财秘关注
► 外交部:中俄关系建立在“不结盟、不对抗、不针对第三国”的基础上,和美方以意识形态划线拉帮结伙搞“小圈子”和集团政治、制造对抗和分裂有着根本和质的不同,对于那种非友即敌的冷战思维和拼凑所谓的同盟和“小圈子”的做法,中方不感兴趣也不会效仿。中俄加强战略沟通协调,坚定地维护联合国在国际事务中发挥核心协调作用的体系,坚定维护包括联合国宪章宗旨和原则在内的以国际法为基础的国际秩序,恰恰是负责任的表现,是维护国际战略安全问题的积极因素。
宏观经济
1、经济日报:近年来,我国实行股权激励的上市公司数量持续增加,在帮助企业优化治理结构等方面发挥出重要作用。但部分上市公司借股权激励之名行利益输送之实。对于这样的股权激励,毫无疑问要坚决说“不”。监管部门应进一步完善股权激励制度,从严压实各方责任,防止利益输送。
2、发改委:明确引导煤炭价格在合理区间运行等重点政策措施。这既不是重回政府定价,也不是放任自流。当煤炭价格在合理区间内时,充分发挥市场机制作用,放手让市场主体自主交易形成价格,政府监管要“到位不越位”,不得进行不当行政干预;一旦价格超出合理区间,立即采取调控监管措施,促进煤炭价格回归合理区间。
3、中新经纬:据路透中文网报道,业内称,欧盟目前不太可能采取措施将俄罗斯从SWIFT国际结算系统中排除。波罗的海国家的外长周四呼吁将俄罗斯踢出SWIFT。但其他欧盟成员国不愿采取这一举措,因为尽管这将对俄罗斯银行造成沉重打击,但它将使欧洲债权人难以收回资金。
4、央视财经:俄乌局势升级已经开始对国际农产品贸易格局产生影响。2021年,我国从乌克兰进口玉米824万吨,占比29.07%。近期,玉米的进口价格持续上涨,从去年年底的每吨1900元,涨到了目前的每吨2600元。专家称,冲突一旦加剧,短期将继续推高玉米进口价格。
地产动态
1、住建部:继续稳妥实施房地产长效机制,保障住房的刚需,同时满足合理的改善性需求,促进房地产业良性循环和健康发展,努力稳地价、稳房价、稳预期。此外,坚决有力处置个别房地产企业因债务违约所引发的房地产项目逾期交付风险。这项工作是以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标,以法治化、市场化为原则,压实企业主体责任,落实属地政府管理责任,维护社会稳定,维护购房群众合法权益。
2、深圳市:发布《住房公积金缴存管理规定(征求意见稿)》。在降低缴存比例和缓缴的程序中增加了单位内部公示制度,明确强制缴存单位中的港澳台居民及外籍人士能以个人名义自愿缴存住房公积金。单位为职工缴存和职工个人缴存的住房公积金的缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
3、海口市:发布《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》。要求开发企业、销售代理单位收取的所有售房款应当直接存入监管账户。重点监管资金的拨付,严格按照建设进度、竣工验收、竣工验收备案、完成不动产首次登记等各节点把控。
股市盘点
市场
1、周四,上证指数报3429.96点,下跌1.7%,成交额5697.94亿。深证成指报13252.24点,下跌2.2%,成交额7929.05亿。创业板指报2783.90点,下跌2.11%,成交额3173.98亿。两市合计成交13626.99亿。盘面上,油气开采、贵金属、燃气、军工等板块涨幅居前,数字货币、智慧政务、教育、云游戏等板块跌幅居前。
2、周四,恒生指数跌3.21%,报22901.56点。国企指数跌3.44%,报8030.9点。北向资金当日净卖出33.58亿。
3、截至2月24日,北交所上市公司85家,当日无新增。总市值2240.86亿元,成交金额14.57亿元。
4、两市融资余额:截至2月23日,上交所融资余额报8591.59亿元,较前一交易日增加30.09亿元;深交所融资余额报7770.63亿元,较前一交易日增加35.35亿元;两市合计16362.22亿元,较前一交易日增加65.44亿元。
5、中经网:截至2月23日,年内共有32只ETF上市。与去年同期相比,尽管数量明显增加,但不少ETF的股票仓位却出现了30%以下的“超低”水平,甚至有部分ETF“空仓上市”。业内称,近期市场波动较大,为避免因为净值波动引发频繁申赎,新基金在建仓时会把控制风险放在首位。
6、证券日报:截至2月23日,共有325家上市公司接待了外资机构的调研,同比增长82.58%。从外资调研公司所属行业来看,主要集中在高景气赛道,即医药生物、电子、机械设备、计算机等四大行业。海外投资者称,中国强劲的经济基本面等将为中国资本市场提供动能,A股的投资价值凸显。
7、中信证券:2021年,电动化提速,电动车渗透率已达15.6%,2022H1有望进一步提升。在电动化繁荣的行业背景下,从电池材料市场结构看,磷酸铁锂电池占比已实现对三元电池的反超,磷酸铁锂电池有望继续维持繁荣、成为技术主流,建议关注磷酸铁锂产业链的投资机会。
8、但斌:东方港湾所有累计净值低于1的产品将不再收取管理费用,待净值回升至1以上再收取。这一决定会使公司收入减少近1亿元,给公司经营带来一些压力,但在困难时刻,希望与客户共渡难关。
公告
9、石头科技:2021年,实现营业收入58.37亿元,同比增长28.84%;归母净利润14.02亿元,同比增长2.4%。由于疫情等因素导致全球运力紧张,出现较多的集装箱滞港、船舶跳港等情况,对收入增速造成了一定负面影响。此外,股东及董监高拟合计减持不超过10.752%股份。
10、涪陵榨菜:2021年,实现营业收入25.19亿元,同比增长10.82%;归母净利润7.4亿元,同比下降4.53%。
11、港交所:2021年,实现营业收入209.5亿港元,同比增长9%;净利润125.35亿港元,同比增长9%。
12、上机数控:拟投资建设进行年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目,以拓展新的硅料供应渠道。项目总投资预计为118亿元。
13、*ST澄星:鉴于股价近期波动较大,与基本面背离,为维护投资者利益,就股票交易波动情况进行核查。经申请,股票自2月25日开市起停牌,披露核查公告后复牌。
14、贵广网络(5连板):此前参与设立东数西算(贵州)产业有限公司,认缴金额3000万元,但尚未实缴,持股比例仅30%,为参股公司。目前,该公司处于前期设计和规划阶段,尚未开展具体业务,预计对上市公司2022年利润影响较低。
财富聚焦
1、中国基金报:今年以来已有22只基金陆续清盘,掀起基金清盘的一波小高潮,其中因规模太小触发基金合同终止占近一半。业内称,产品沦为“迷你基”大多是因为本身业绩表现欠佳,导致基金净值和持有人数不断减少。此外,基金份额的增长也受到基金公司的市场号召力、渠道建设能力等多重因素影响。
2、BOSS直聘:2021年冰雪产业人才需求规模同比增长57%,平均招聘薪资为8200元,同比增长7.5%。其中,冰雪运动教练岗位需求占比最高,比例为14.6%,需求规模同比增长46%,其中三分之一是滑雪教练,而花样滑冰和速滑项目教练的招聘需求同比分别增长了82%和55%。
行业观察
1、人民日报:当前,一些植入广告存在不顾影视剧情生拉硬套、贴片广告时长过长等问题,成为不少观众的烦恼。广告商家也往往有意无意地打法律“擦边球”,给相关部门的监管带来一定挑战。管理部门要更新监管细则加强监管,让植入广告逐步走向规范;运营平台等也应自觉恪守法律边界。
2、国家信息中心:2021年,全年共享经济市场交易规模约36881亿元,同比增长约9.2%;直接融资规模约2137亿元,同比增长约80.3%。其中,在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为21.4%,同比提高4.5个百分点;网约车客运量占出租车总客运量的比重约为31.9%。
3、央视财经:前几年香椿芽在上海市场曾经卖出了70元一斤的高价,去年更是高达90元一斤,而今年春节后,价格也是直逼去年。上海某菜场的香椿每斤普遍在80元到100元之间。由于气候原因,今年的香椿供不应求,加上春节前后人力成本的上升,香椿价格持续走高。
4、中青报:调查显示,学习工作、亲朋介绍、社交App是受访未婚青年交友的三个主要渠道。对于线上交友平台,64.6%的受访未婚青年担心用户数据和隐私泄露;67.8%希望平台加强监管重视用户信息安全。专家提醒,不要轻易地把网络信息作为了解对方的唯一依据,严谨对待、慎重作决定。
5、教育部等三部门:印发《关于进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务工作的通知》。各地市场监管部门要依法从严查处使用“降低度数”“近视治愈”等误导性表述对儿童青少年近视防控产品进行营销宣传的行为。禁止向校园提供未获得相关资质的近视防控产品和相关服务,坚决避免造成学生视力健康“二次伤害”。
6、上海市:印发《关于本市进一步推动充换电基础设施建设的实施意见》。到2025年,满足125万辆以上电动汽车的充电需求,全市车桩比不高于2比1。建立以信息高水平互联互通、智能技术标准体系完善、建设运营管理机制健全等为特色的新型充换电基础设施体系,实现行业发展“五个转型”。
7、Sensor Tower:1月,抖音及其海外版TikTok以将近6700万下载量蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军,同比增长7.1%。其中,抖音的下载量占14.7%,TikTok美国市场的下载量占比为10.7%。Instagram以超过5700万次下载排名第二,同比增长32.3%。
公司要闻
1、阿里巴巴:2022财年第三季度营收2425.8亿元,同比增长10%;净利润192.24亿元,同比下降75%。截至2021年12月31日的12个月内,全球阿里巴巴生态系统的年度活跃消费者达到约12.8亿;本地生活服务的年度活跃消费者3.72 亿,单季净增长1700万。此外,在过去三年间,阿里云的海外市场规模增长了10倍以上。
2、网易:2021年第四季度营收244亿元,同比增长23.3%;调整后净利润66亿元;在线游戏服务收入174亿元,同比增长29.8%;云音乐收入19亿元,同比增长23.9%。此外,平台独立音乐人数量突破40万,网易有道首次实现季度盈利。
环球视野
1、波罗的海干散货指数:跌2.54%,报2187点。
金融数据
国内
1、新三板:2月24日,合计挂牌6893家公司,当日减少1家,成交金额4.05亿。三板成指报1123.17,跌0.47%,成交额2.89亿。
2、国内商品期货:截至2月24日下午收盘,涨多跌少,郑油主力合约涨停,豆二涨超7%,菜粕、棕榈油、LPG涨超6%,豆油、原油等涨超5%,花生、短纤等涨超4%,LU、沪银等涨超3%,沪锡、玉米等涨超1%;纯碱、螺纹等跌超2%,沪锌、郑煤等跌超1%,焦炭、红枣等小幅下跌。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206上行0.02%,至101.115;5年期国债期货主力合约TF2206上行0.03%,至101.385;10年期国债期货主力合约T2206上行0.04%,至100.055。10年期国债利率跌0.25BP,至2.79%;10年期国开债利率无涨跌,为3.05%。
4、上海国际能源交易中心:2月24日,原油期货主力合约2204,以620.8元/桶收盘,上涨30.7元,涨幅为5.20%。全部合约成交334786手,持仓量增加1672手至84963手。主力合约成交266122手,持仓量减少2436手至49643手。
5、央行:周四,进行2000亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元7天期逆回购到期。
6、Shibor:隔夜报2.1970%,上涨15.40个基点。7天报2.1870%,上涨1.10个基点。3个月报2.3790%,下跌0.40个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3234,跌0.0886%,人民币中间价报6.3280,涨0.0521%。NDF:3个月报6.3748,6个月报6.4063,1年报6.4503,2年报6.5215。
8、上海环交所:2月24日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨,成交额2900元,收盘价58.00元/吨,涨2.67%。
国外
9、亚洲:日经225指数跌1.81%,报25970.82点。韩国KOSPI指数跌2.6%,报2648.80点。
10、美股:道指收涨0.28%,报33223.83点;纳指收涨3.34%,报13473.58点;标普500收涨1.50%,报4288.70点。
11、欧洲:英国富时100指数收跌3.88%,报7207.01点;德国DAX30指数收跌3.96%,报14052.10点;法国CAC40收跌3.83%,报6521.05点。
12、黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.8%,报1926.30美元/盎司。
13、原油:WTI 原油期货收涨0.77%,报92.81美元/桶;布伦特4月原油期货收涨2.31%,报99.08美元/桶。
· 军工·
► 中泰证券:近年全球局部冲突不断,叠加宏观经济下行,军工行业逆周期属性凸显。据2021年12月6日SIPRI发布的全球军工百强榜,2020年全球军工百强的武器销售总额为5310亿美元,同比增长1.3%,同年全球经济衰退3.1%。强大军事实力是国家安全的重要保障,十四五期间新型装备建设有望加速,行业基本面有望持续改善。
► 国泰君安:大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。中长期看,2022年作为装备采购“十四五”规划第二年,招投标有望密集落地,叠加产能瓶颈破除,行业景气度或将持续提升;“建军百年奋斗目标”近在迟尺,“百年变局”势必将推动行业快速发展。
► 中航证券:细分来看,军贸和民机是军工行业发展的接力棒和“第二曲线”端。富有弹性的军贸市场,以及更加巨大的民机市场,将成为我国军工行业在未来几十年内,持续高增长的新动力和加速度来源。尽管短期之内,全球蔓延的新冠疫情导致了军贸活动热度的下降,但军贸仍然有望在“十四五”中后期及之后,成为构成我国军工产业的第二曲线的因素之一,特别是航空、航天以及船舶领域。
► 浙商证券:军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%,后续有望持续提升。截至2021年底,军工央企集团旗下A股上市公司已经先后实行了超过50期股权激励计划,涉及37家上市公司,涉及激励人员累计约3.5万人次。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年,各项改革举措推进有望加强,上市公司股权激励作为国企改革重要内容之一也有望加速。
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