财秘关注
► 国家主席习近平：主持召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调，发展更高水平的社会主义市场经济，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业；更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，切实解决贷款难贷款贵问题；大力培养造就一大批国家创新发展急需的基础研究人才；提升国有企业原创技术需求牵引、源头供给、资源配置、转化应用能力，打造原创技术策源地。
► 中证报：下调首付比例的城市持续增加。继菏泽率先下调商贷首付比例后，近期，重庆、赣州等地银行相继下调商贷首付比例。2022年以来，北海、自贡等地也下调了公积金贷款购房首付比例。业内人士称，这些下调首付比例的地区前期楼市成交热度普遍较低，热点城市跟进的可能性较低。
宏观经济
1、中央深改委会议：要坚持壮大实体经济，推进产业基础高级化、产业链现代化，打造具有全球竞争力的产品服务。要支持企业充分利用国际国内两个市场、两种资源，增强面向全球的资源配置和整合能力，将我国超大规模市场优势转化为国际竞争优势。要推动有为政府和有效市场更好结合，提高政府监管和服务效能，保护和激发企业活力，注重维护好公平竞争的市场环境，推动更多优秀企业在市场竞争中脱颖而出。要统筹发展和安全，引导企业积极稳妥开拓国际市场。
2、发改委：上周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间。将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。目前北京、江西等地已启动收储。将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，促进生猪市场平稳运行。
3、发改委：铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。分析称，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。将高度关注铁矿石市场价格变化，采取有力措施加强铁矿石价格调控监管。
4、证券时报：美国政府高级官员称，美国采取措施，禁止俄罗斯央行进行任何美元交易，并全面阻止俄罗斯直接投资基金，以防止俄罗斯通过“应急基金”或“紧急储蓄账户”来减轻制裁影响。此外，瑞士联邦委员会决定采取与欧盟一致的制裁措施，包括冻结俄罗斯在瑞士资产，制裁俄罗斯总统普京。
5、中国基金报：俄罗斯中央银行决定将利率提高到20%。俄央行表示，加息是为了确保让存款利率提高到必要的水平，以弥补贬值和通货膨胀风险的增加，此举将有助于维持金融稳定，并保护公民储蓄免于贬值。
地产动态
1、克而瑞：受监管收紧及部分房企爆雷事件影响，170家房企2021年美元债发行规模明显下降。从发债集中度来看，2021年全年发债金额较2020年同比下降21.2%，3月是各公司债集中到期的月份，合计约589亿元，占上半年总体到期债券的32.6%。
2、中指院：1-2月，TOP100房企销售额均值为103.0亿元，同比下降34.0%；其中销售额超百亿房企30家，较去年同期减少24家；超五十亿房企26家，较去年同期减少16家。TOP100房企权益销售额均值为77.6亿元，权益销售面积均值为56.3万平方米。
股市盘点
市 场
1、周一，上证指数报3462.306点，上涨0.32%，成交额4138.05亿。深证成指报13455.73点，上涨0.32%，成交额5353.17亿。创业板指报2881.31点，上涨0.89%，成交额2114.17亿。两市合计成交9491.22亿。盘面上，数字货币、港口航运、油气开采、煤炭等板块涨幅居前，工业母机、教育、建筑装饰、数字乡村等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数跌0.24%，报22713.02点。国企指数涨0.40%，报8023.93点。北向资金当日净买入20.47亿元。
3、截至2月28日，北交所上市公司86家，当日新增1家。总市值2250.28亿元，成交金额9.82亿元。
4、两市融资余额：截至2月25日，上交所融资余额报8578.90亿元，较前一交易日减少12.81亿元；深交所融资余额报7716.5亿元，较前一交易日减少6.62亿元；两市合计16295.40亿元，较前一交易日减少19.43亿元。
5、证券时报：证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。
6、证券时报：1-2月，股权融资总规模达到2927.63亿元，募资主体118家，其中，IPO首发49家，募金1298.87亿元，增发51家，募资723.132亿元。相较于2021年同期，今年股权融资总规模增长11.7%，募资主体减少67家。
公 告
7、同花顺：2021年，实现营业收入35.10亿元，同比增长23.43%；净利润19.11亿元，同比增长10.86%。得益于用户群体的增长以及客户对公司产品需求增加，增值电信业务、软件销售及维护、广告及互联网业务推广服务同比得到一定的增长。
8、蔚来：将以介绍方式赴港交所上市，预计3月10日开始交易。申请A类普通股在港交所作第二上市。且仅以介绍方式上市，不会发行或出售任何股份。摩根士丹利、瑞信及中金公司为其保荐人。
异 动
9、直真科技：收到深交所关注函，要求详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反信息公平披露的情形；核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
10、启迪环境：于2月28日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。
11、浙江建投：因近期股价异常波动，股票自2022年2月22日开市起停牌。近期进行核查后，经申请，股票将于2022年3月1日开市起复牌。
12、兆驰股份：控股股东南昌兆投及其一致行动人顾伟与深圳市资本运营集团有限公司及其下属全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司签署《股份转让框架协议》。南昌兆投及顾伟拟转让19.73%股份，转让价款总额为43.68亿元。股票将于2022年3月1日开市起复牌。
13、浙江东日（2连板）： 发布异动公告，哈尔滨中俄国际农产品交易中心项目由参股公司东稷实业投资建设，持有东稷实业35%股权。截至2月28日，哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期仍处于施工建设阶段，尚未投入使用。对营业收入、营业利润等财务指标不产生影响。
财富聚焦
1、证券时报：截至2月28日，2月新成立基金数量为58只，合计发行规模为294.15亿元，不足去年同期十分之一；去年同期，共有120只新基金成立，合计发行规模为2966.80亿元；平均每只产品发行规模为24.72亿元，为今年2月的4.88倍。
行业观察
1、农业农村部：发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，防止非法转基因种子流入市场。
2、央视新闻：截至今年1月初，全国31个省份均已出台加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管政策，明确了收费标准。各地制定的收费标准均明显低于实行政府指导价管理前的市场实际收费水平，全国平均线上、线下学科类校外培训收费标准比实行政府指导价管理前的市场实际收费水平均下降40%以上。
3、证券时报：《全国网约车司机生存状态调研报告》显示，网约车平台本身特有的收费机制更是吸引司机入驻的重要驱动力，37.5%的网约车行业司机倾向于选择透明度更高的包干模式。包干模式为司机一次性交费，在单笔订单结算中司机不再与平台分成。
4、广西：由于云南昆明持续低温，导致鲜花的生长周期延长，供应量减少，花价也创下了近年来的最高。据预测，目前南宁花卉市场的批发价格会持续到3月中旬或4月才会有望回落。
5、乘联会秘书长崔东树：2021年全年电池需求1.5亿度，同比增长143%。磷酸铁锂发展很快，但2021年12月的三元电池占比仍是主力地位。中国要加速推动高能量密度电池装车，实现钴资源的充分利用，把钴矿库存变成车载钴库存，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。
公司要闻
1、六分科技：近日完成6.2亿元B轮融资。本轮融资由启迪裕麟、华控基金、鼎晖百孚、中信理财等联合投资。此外，现有投资人鼎和高达进一步追加投资。本轮融资的资金将主要用于加大高精度定位技术的研发投入。
环球视野
1、俄罗斯国防部长绍伊古：2月28日向普京报告，根据他的命令，战略导弹部队、北方舰队、太平洋舰队以及战略航空兵指挥部的值班人员均已加强并进入战备状态。俄战略威慑力量旨在遏制外界对俄联邦及其盟国侵略，并在战争中使用包括核武器在内的各种武器击败侵略者。
2、中国经济网：俄罗斯央行表示，俄拥有维持金融稳定的必要资源，目前境内所有银行运转正常。为应对西方制裁，俄罗斯央行2014年开发了本土版金融信息传输系统。截至去年5月，20%的俄罗斯境内转账通过该系统完成。
3、波罗的海干散货指数：跌1.73%，报2040点。
金融数据
国 内
1、新三板：2月28日，合计挂牌6891家公司，当日减少1家，成交金额4.08亿。三板成指报1123.73，跌0.17%，成交额2.33亿。
2、国内商品期货：截至2月28日下午收盘，涨跌参半，纯碱、EG等跌超4%，菜粕、豆一等跌超3%，豆粕、短纤等跌超2%，橡胶、豆二等跌超1%，棕榈、硅铁等小幅下跌；热卷、郑醇等涨超3%，花生、铁矿石等涨超2%，苹果、沪锌等涨超1%，鸡蛋、玉米等小幅上涨。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.03%，至101.195；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.05%，至101.485；10年期国债期货主力合约T2206上行0.05%，至100.235。10年期国债利率无涨跌，至2.78%；10年期国开债利率跌0.74BP，至3.04%。
4、上海国际能源交易中心：2月28日，原油期货主力合约2204，以621.2元/桶收盘，下跌0.6元，跌幅为0.10%。全部合约成交326327手，持仓量减少3711手至75117手。主力合约成交257846手，持仓量减少4041手至38230手。
5、央行：周一，进行3000亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现净投放2900亿元。
6、Shibor：隔夜报2.2340%，上涨0.30个基点。7天报2.2490%，下跌7.30个基点。3个月报2.3700%，下跌0.40个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3111，涨0.0491%，人民币中间价报6.3222，涨0.1958%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
8、上海环交所：2月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量250吨，成交额14434.00元，收盘价57.74元/吨，跌1.35%。
国 外
9、亚洲：日经225指数涨0.19%，报26526.82点。韩国KOSPI指数涨0.84%，报2699.18点。
10、美股：道指收跌0.49%，报33892.60点；纳指收涨0.41%，报13751.40点；标普500收跌0.24%，报4373.92点。
11、欧洲：英国富时100指数收跌0.00%，报7458.25点；德国DAX30指数收跌0.73%，报14461.02点；法国CAC40收跌1.39%，报6658.83点。
12、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨1.18%，报1909.7美元/盎司。
13、原油：WTI 4月原油期货收涨4.51%，报95.72美元/桶；布伦特原油收涨4.23%，报98.10美元/桶。
财秘追踪
· 两会前瞻·
► 人民网：2022年1月30日至2月25日，开展第21次全国两会调查，超过562万人次参与。“依法治国”“从严治党”“社会保障”三大热词关注度位居前三位，其中“依法治国”一词选择人数占比64.8%。此外，网友对其他候选热词也十分关注，77.2%的网友期待医疗药品继续降价，65.9%的网友关注城乡与区域教育发展不平衡现象。
► 兴业证券：观察地方两会得出，今年全国经济增长目标约为5.3%左右；传统基建与新经济支持并举，消费与民生关注较高。关于稳增长经济指标观察，基建方面，财政发力前置，发债已明显提速，但开工情况仍待改善；房地产方面，融资、销售、拿地情况仍然偏弱；消费方面，仍受疫情拖累，经济活动强度略弱于2021年以来的最高点。从近期股债大类资产的走势来看，市场表现隐含的增长预期不高、货币宽松预期有所回落但仍处于上行区间。
► 中金公司：两会期间建议关注政策落实尤其是在货币政策进一步应对、财政预算、新一轮减税降费、包括保障性租赁住房在内的房地产良性循环、新老基建等领域的可能进展；全面实行股票发行注册制等。此外，历史上资本市场在两会前后可能表现相对积极。建议关注基建、地产稳需求相关产业链、券商等；中下游消费，包括轻工家居、汽车及零部件、医药、互联网、农林牧渔、酒店旅游等；新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等，逐步进入“逢低吸纳”阶段。
► 中国基金报：两会专访八位公募投研专家。南方基金认为，今年以来基建和地产板块的反弹也体现出市场对宽信用力度的期待较高。汇添富基金认为，相对更看好新能源汽车、光伏相关产业链中优质公司的投资机会。汇丰晋信基金认为，传统基建领域的水利、交通和城市管网建设，新基建和“东数西算”为代表的数字经济基础设施建设都是值得关注的方向。博时基金认为，中期视角可以重点把握制造上台阶、能源慢更替、安全更重视、消费仍可为。
► 国泰君安：伴随全球流动性拐点的出现，应重视分子端盈利反转或边际改善的方向，同时关注各赛道估值性价比。综合预期盈利和ROE，看好农林牧渔（生猪）、机械设备、煤炭、商贸零售、充电桩、智能驾驶。综合PE与PB估值，看好估值性价比较高的基建、金融和消费方向，煤炭、钢铁等和银行、保险等2022预测PEG小于1，具有较高的估值性价比。综合交易活跃度和北向资金净流入来看，看好交易拥挤度较低、北向资金持续净流入的基建、金融板块，轻工制造-基建地产、建筑相关行业近期交易活跃度有所回升。
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