► 新华社:全国政协十三届五次会议举行首场新闻发布会。针对国内经济发展所面临的需求收缩、供给冲击,预期转弱三重压力,有委员建议推动技术创新和产业变革,有效拓展国内需求,形成新的增长点和增长极。有委员建议要提高供应链的稳定性和安全性,增强自主创新能力,加强关键技术的创新,包括打造数字经济新优势,要十分注重各种政策出台的统筹和解读,及时研判风险,化解公众的疑虑,稳定市场主体的预期。大会新闻发言人郭卫民称,政协委员和有关专家都认为我们有信心、有条件也有能力来实现经济平稳、健康、可持续发展。
► 央视新闻:3月3日,国际煤炭价格已达每吨400美元的新高,短期内涨幅超过30%。天然气价格也不断上涨,每千立方米的价格日前突破了2000美元,这是今年的最高纪录。有分析称,欧洲国家掀起的制裁俄罗斯的浪潮将加剧目前存在的能源危机同时或导致粮食危机。
宏观经济
1、全国政协委员郭卫民:有些国家包括一些发达国家疫情接连出现反复,医疗资源被大量挤兑,重症和死亡病例不断增加。如果作为有着14亿人口的发展中国家,我们不采取有效措施,后果难以想象。疫情防控成果证明我国的防疫政策是符合中国国情,符合科学规律的,我们的防疫措施相对成本低,成效好。
2、2月,财新中国服务业PMI录得50.2,环比回落1.2个百分点,为2021年9月来最低。专家表示,2022年制造业、服务业景气度一升一降,但均位于荣枯线上,制造业需求改善较为明显,服务业需求出现收缩。
3、央行:经过集中攻坚,我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置,金融风险整体收敛、总体可控。金融部门将按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,维护经济社会大局稳定。
4、央视财经:受乌克兰冲突影响,意大利能源价格今年以来上涨明显。相较今年年初,意大利石油和天然气价格已分别上涨27%和52.4%。据报告预计,进口原材料和能源价格的上涨将导致该国2022年通胀率升至6%,消费减少40亿欧元。
地产动态
1、新京报:广东中山、山西晋中、河南新乡、湖北天门等多地加入公积金贷款政策“松绑”大军,据不完全统计,年内已有超10个中小城市放松了公积金政策。各地放松的方式是“一城一策”,包括降低首付比、提高贷款额度、取消“认房又认贷”等,整体释放了政策宽松信号。
2、碧桂园:已获招商银行150亿并购融资额度,专用于碧桂园的地产并购业务。业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。
股市盘点
市场
1、周四,上证指数报3481.11点,下跌0.09%,成交额4436.22亿。深证成指报13201.82点,下跌1.09%,成交额5665.47亿。创业板指报2791.95点,下跌1.51%,成交额2187.17亿。两市合计成交10101.69亿。盘面上,中俄贸易概念、油气开采、港口、煤炭、旅游等板块涨幅居前,HJT电池、半导体、军工、东数西算等板块跌幅居前。
2、周四,恒生指数涨0.55%,报22467.34点。国企指数跌0.1%,报7900.04点。北向资金当日净卖出7.31亿。
3、两市融资余额:截至3月2日,上交所融资余额报8590.53亿元,较前一交易日增加7.48亿元;深交所融资余额报7755.79亿元,较前一交易日增加12.36亿元;两市合计16346.32亿元,较前一交易日增加19.84亿元。
4、证券时报:2月,全市场6482只主动权益类基金中有3882只获正收益,占比近六成。其中64只基金2月回报超10%,14只基金2月份回报超20%。净值增幅较多的产品多持有新能源细分行业个股,如锂电等。整体来看,主动权益基金首尾差距较大,达39.52%。
公告
5、海王生物:于近日收到控股股东深圳海王集团股份有限公司的通知,目前正在筹划海王生物混合所有制改革,引入战略投资者。该事项可能涉及实际控制人变更,对公司有重大影响。
6、恒力石化:本次员工持股计划通过专项金融产品取得并持有公司股票,专项金融产品资金总额上限为73.8亿元,员工持股计划的资金总额上限为36.9亿元;本员工持股计划拟通过设立专项金融产品等法律法规允许的方式融资资金,融资资金与员工自筹资金的比例不超过1:1。
异动
7、贝肯能源(2连板):发布异动公告,近期俄乌战争仍在持续,何时可以恢复正常施工无法预计。另外,由于战争局势演变的不确定性使得本次战争对经营情况和未来发展仍然存在着许多风险和隐患。将密切关注本次战争的后续发展情况,并对后续业务影响进行评估,及时履行信息披露义务。
8、德石股份(2连板):发布异动公告,近期,受国际地缘政治冲突因素影响,国际油价出现大幅波动,布伦特原油价格已突破110美元,短期内涨幅较大。所属行业为油气设备服务行业,主要客户为国内外油气工程技术服务公司,国际油价上涨对业绩不存在直接影响。
9、通源石油(2连板):发布异动公告,自2月21日开始,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格连续突破100美元/桶、110美元/桶大关,涨幅超过27%,国际原油价格处于近年来历史高位。高油价会刺激油公司更有动力加大油气勘探开发的资本开支,对油服公司的业务发展带来积极影响。
10、茂化实华(2连板):发布异动公告,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格明显上涨。原油是石油化工的基础原料,原油价格与化工原料和产品价格有关联性。原油价格变动对下游及不同品种的影响因素很多,而且有滞后时间过程,目前未能预计原油价格上涨对生产经营和业绩的具体影响。
11、宁波富邦(5天4板):目前的主营业务为铝型材产品的生产与销售、铝铸棒等的批发零售,下属各单体企业虽保持了一定的盈利水平,但由于企业主导产品结构较为传统,市场竞争能力不强,现有主营业务盈利能力比较薄弱。
12、天顺股份(5连板):发布异动公告,关注到近期资本市场相关热点涉及“中俄贸易概念”,俄罗斯相关业务收入在公司营业收入中占比较小。
13、仁智股份(6天5板):收到深交所关注函。要求结合油价上涨对业务的影响路径和传导情况,说明会对近期生产经营的具体影响,并核实前期信息披露及互动易回复等相关内容是否真实、准确、完整,是否存在误导投资者、炒作股价等情形。
14、*ST新亿:收到上交所下发的《关于拟终止新疆亿路万源实业控股股份有限公司股票上市的通知》,上交所将对股票作出终止上市的决定。
财富聚焦
1、大商所:自2022年3月9日结算时起,棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%,豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%,相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。
2、中国基金报:全球最大的主权基金,挪威政府全球养老基金公布基金2021年底的持仓情况,中国股票投资占基金比例2.7%。截至2021年底,挪威政府全球养老基金中国投资的前5大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、建设银行、贵州茅台。其中,该基金持有腾讯控股约50亿美元,折合316亿元。
行业观察
1、银河证券:2月水泥价格开始回升,熟料价格也已完成多轮上涨,上涨原因主要是错峰停产期间熟料库存低位叠加燃料成本高位所致。随着节后市场的逐步启动和恢复,下游工地的开工率呈稳步上升趋势,尤其是南方地区市场恢复好于北方地区,预计随着3月份春季开工的启动,水泥旺季马上到来。
2、工信部:在用户浏览页面内容时,未经用户同意或主动选择,不得自动或强制下载App;推荐下载App时,应同步提供明显的“取消”选项,切实保障用户的知情权、选择权。无合理正当理由,不得要求用户不下载App就不给看,或者不让看全文。
3、证券时报:新能源汽车的高速发展,让动力电池产业链产品供不应求,随之导致价格大涨,动力电池回收迎来“高光时刻”。业内人称,去年以来,动力电池回收价格大幅走高,部分三元黑粉料涨幅已近70%。电池回收价大涨,一个是由废旧动力电池的资源属性决定的。
4、发改委:自3月3日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看,92号汽油每升上调0.2元;95号汽油每升上调0.21元;0号柴油每升上调0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花10元。
5、教育部等三部门:发布关于规范非学科类校外培训的公告,要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。行业组织不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训,自觉维护市场秩序和行业形象。
6、Canalys:预计2021年至2024年可折叠屏幕智能手机出货量年复合增长率将达到53%。数据显示,尽管价格高昂,但可折叠屏产品市场同比增长达148%,而整体智能手机市场仅增长7%。
公司要闻
1、微博:2021年四季度,营收6.163亿美元,同比增长20%;Non-GAAP净利润1.955亿美元,上年同期2.127亿美元。其中广告和营销收入5.508亿美元,同比增长21%;增值服务收入6550万美元,同比增长9%,月活跃用户达到5.73亿,同比增长10%。2021年,总营收22.6亿美元,同比增长34%;营业利润达8.292亿美元,同比增长43%。
2、B站:2021年四季度,营收57.8亿元,同比增长51%。其中,手机游戏收入12.954亿元,同比增长15%;增值服务收入18.945亿元,同比增长52%;广告收入15.876亿元,同比增长120%;电子商务及其他收入10.033,同比增长35%,月均活跃用户达2.72亿,移动端月均活跃用户达2.52亿,同比增长35%。2021年,全年营收194亿元,同比增长62%。
3、盒马邻里:从多个方面优化成本,2021年底关闭了广州、深圳、苏州三个城市,目前在全国7个城市设有自提店。据悉,接下来盒马邻里将从多个方面压缩成本、细化经营。目前盒马邻里开设了超过1500个自提店,近期对位置不在社区进出口这类人流密集点、经营状况不佳的店面更换了店址。
环球视野
1、证券时报:美国有线电视新闻网CNN表示,将于今年春天推出名为CNN+的新闻和娱乐流媒体服务,初始折扣订阅价格为每月2.99美元。将向前四周内完成注册的用户提供促销价格,之后月费将恢复到5.99美元,与福克斯新闻的流媒体服务Fox Nation价格相同。
2、波罗的海干散货指数:跌1.54%,报2104点。
金融数据
国内
1、新三板:三板成指报1117.89,跌0.05%,成交额2.47亿。
2、国内商品期货:截至3月3日下午收盘,能源化工领涨,原油主力合约连续两个交易日涨停,LU涨超9%,燃油、PTA等涨超6%,LPG、EG等涨超5%,SS、短纤等涨超4%,纸浆、PP等涨超3%,热卷、纯碱等涨超2%,苹果、郑煤等涨超1%,沥青、沪银等小幅上涨;生猪跌超2%,玻璃跌超1%,豆粕、菜粕等小幅下跌。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206下行0.10%,至101.030;5年期国债期货主力合约TF2206下行0.23%,至101.050;10年期国债期货主力合约T2206下行0.32%,至99.590。10年期国债利率涨1.25BP,至2.83%;10年期国开债利率涨3.25BP,至3.09%。
4、上海国际能源交易中心:3月3日,原油期货主力合约2204,以719.9元/桶收盘,上涨71.3元,涨幅为10.99%。全部合约成交302766手,持仓量减少4977手至80224手。主力合约成交230032手,持仓量减少4316手至38679手。
5、央行:周四,开展100亿元7天期逆回购操作。因当日有2000亿元逆回购到期,实现净回笼1900亿元。
6、Shibor:隔夜报1.7290%,下跌15.80个基点。7天报2.0050%,下跌4.10个基点。3个月报2.3630%,下跌0.20个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3184,跌0.1220%,人民币中间价报6.3016,涨0.5288%。NDF:3个月报6.3748,6个月报6.4063,1年报6.4503,2年报6.5215。
8、上海环交所:3月3日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20吨,成交额1158.00元,收盘价57.90元/吨,无涨跌。
国外
9、亚洲:日经225指数涨0.7%,报26577.27点。韩国KOSPI指数涨1.61%,报2747.08点。
10、美股:道指收跌0.29%,报33794.66点;纳指收跌1.56%,报13537.94点;标普500收跌0.53%,报4363.49点。
11、欧洲:英国富时100指数收跌2.55%,报7238.85点;德国DAX30指数收跌2.16%,报13698.40点;法国CAC40收跌1.84%,报6378.37点。
12、黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.7%,报1935.90美元/盎司。
13、原油:WTI 4月原油期货收跌2.65%,报107.67美元/桶。
· 两会聚焦 ·
► 经济参考报:发展和创新,是历年两会高频热词。2015年,“新常态”首次出现在当年的政府工作报告中,一时爆热。“供给侧结构性改革”成为2016年经济领域最受关注的热词。2018年提出“三去一降一补”。2018年“大力推进高质量发展”列为当年工作的首项重点,“三大攻坚战”被写入政府工作报告。2019年,“巩固、增强、提升、畅通”的“八字方针”开启了改革调整的新征程。2021年,“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年。
► 人民网:数字经济发展仍然是关键议题,5G网络中心建设是各地关注的重点;多地将元宇宙写入政府工作报告中。多地开始强调加快科技型中小企业发展,明确专精特新企业发展目标。全国“两会”举办期间适逢三八妇女节,如何更好地保障妇女权益,预计将引发社会各界热议,反拐卖、反家暴等话题讨论热度或持续高涨。此外,国家数据安全、个人信息保护、职业教育发展、健康中国、绿色发展和乡村振兴或将成为“两会”热议话题。
► 证券日报:梳理关于2022全国两会十大财经热点。中华全国律师协会监事长表示,注册制改革试点达到了预期目标,全面实行注册制的条件已逐步具备。红杉中国建议加大资助药物创新基础研究,政策精准支持引导出海。北京大学经济学院教授称,2022年的财政赤字率预设为3.2%左右较为合适,与2021年预算持平。据悉,今年国资委还将统筹开展提高央企控股上市公司质量主题行动。中国财政学会称,2022年我国基建投资规模或超过20万亿元,基建投资增速将超过5%。
► 上证报:关于稳增长政策如何适当靠前发力,财政部部长刘昆此前表示,今年将实施更大规模减税降费,一般性转移支付规模将较大幅度增加。关于经济社会发展目标如何确定,全国政协经济委员会副主任杨伟民日前表示,高质量发展需要保持一定的经济增长速度,它是发展质量与速度的统一。关于适度超前基建发力点,中信证券表示,新交通、“双碳”、数字经济等领域市场关注度高、政策力度大,日益成为稳增长的重要投资抓手。
► 天天基金网:前海开源基金称,预计新能源龙头股、消费白马股以及一些科技股应该还是比较受益的。国盛证券称,“稳增长”和“两会预期”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注建筑建材等传统基建,以及银行保险等低估值板块。国泰基金称,现在市场每年的研发投入有非常大的提升,未来会出现很多制造业巨头。A股也不会有指数性的行情。和过去三年一样,市场有结构性机会。
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