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【谷根早餐】2022.03.07星期一
【谷根早餐】2022.03.07星期一

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► 国家烟草局:2021年烟草行业实现工商税利总额13581亿元,同比增长6.08%;实现财政总额12442亿元,同比增长3.36%,实现税利总额和财政总额创历史新高。

► 环球网:在万事达卡(MasterCard)和维萨(VISA)两家信用卡品牌日前宣布停止在俄罗斯业务后,包括俄罗斯联邦储蓄银行在内多家俄银行宣布,计划转向中国银联,开始发放使用银联支付系统的卡。此举有望缓解当前局势对俄持卡人的影响。据悉,2020年维萨和万事达卡占俄罗斯支付交易的74%。

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 宏观经济 

1、发改委主任何立峰:重点推进以县城为重要载体的新型城镇化,特大城市要瘦身健体,大中城市要补齐短板。在构建新发展格局、推动高质量发展的过程中,投资机会很多,关键是投向要精准,项目安排要精准。希望通过政府投资和金融支持,带动市场主体加大社会投资。

2、中信证券:两会政策积极目标清晰,稳增长进一步加码趋势明确;A股市场“三底”已依次确认,外部冲击明朗后将迎来价值和成长共振上行。预计俄乌冲突在3月内就会迎来初步的结果。近期市场流动性相对稳定,压力显著弱于春节前后,建议坚守稳增长主线积极加仓,围绕“两个低位”继续布局。

3、国际货币基金组织:虽然目前乌克兰局势仍在快速变化、未来前景充满极大不确定性,但所带来的经济后果已经非常严重。能源和包括小麦等谷物在内的大宗商品价格飙升,进一步加剧了源于供应链扰动和新冠疫情后复苏带来的通胀压力。价格冲击波及全球,对贫困家庭的影响尤甚。如果冲突升级,相关经济损失的破坏性将更大。

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 地产动态 

1、克而瑞:2月春节期间市场遇冷,企业推盘及营销积极性普遍不高,规模房企销售表现不佳。7成百强房企单月业绩下降,2成房企降幅高于50%,近3成房企降幅位于15%至30%之间。此外,2月监测房企中只有6家重点监测房企投资拿地,仍是被国企及头部稳健型房企包揽。受北京集中供地影响,30家典型房企一线城市占比较高,拿地金额占比91%。

2、中国基金报:近期,房地产政策面利好频出,但对于部分激进房企,政策的暖风也未必能融化沉疴已久的债务坚冰。数据显示,世茂集团全国有15城24个公司出现商票持续逾期,逾期余额少则数十万,多则数千万元,排在所有房企首位。

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 股市盘点 

1、幻方量化:日前幻方量化市场总监“劝赎回”的消息引发市场关注。对此回应称,目前产品赎回量不小,但相对比例正常。不过和历年相比还是存在一定差别,因为之前几乎没有净赎回。

2、中国基金报:2022年前以来的波动行情中,主动权益基金平均净值跌超8%。但仍有部分基金“扛住”调整,逆势斩获正收益。从行业配置来看,这些净值不跌反涨的基金多投向金融、地产、能源等低估值板块。业内人士称,在风险偏好没有显著改善的前提下,低估值板块仍然存在机会,包括受益于“稳增长”的、以银行为代表的大金融板块,以及受益于政策放松的行业,比如头部央企地产。

3、中国基金报:近期生猪养殖板块再度活跃,申万养殖业指数近6个月反弹近30%,养殖ETF今年获得资金净买入,有知名基金甚至前10大重仓里6只都是养猪概念股。业内称,这一轮猪价下跌进入底部区域,行业最悲观的时候已经过去,未来猪周期将出现拐点,而二级市场股价会提前反映,看好行业贝塔机会,积极配置稳健龙头和弹性较大的二线品种。

4、新股申购:本周将有13只新股申购,包括主板1只,创业板5只,科创板6只,北交所1只。这13只新股累计发行数量共计约为8.87亿股,预计募集资金金额共计120.88亿元。

5、限售解禁:本周,共有79只限售股解禁,解禁数量共计43.13亿股,解禁市值达到691.96亿元。其中,中金公司以168.49亿元排名解禁榜第一,中国化学和中望软件分别以80.62亿元、44.84亿元排名第二和第三。

6、金达威(2连板):发布异动公告,中间体P2目前无在手订单,也无迹象表明未来可以获得订单。若建成投产后无法向辉瑞公司及其产业链上的相关公司等直接或间接销售中间体P2,则可能导致项目投资计划终止及收益不达预期等风险。目前中间体P2还未在商业化生产,预计不会对2022年度业绩产生重大影响。

7、德邦股份:控股股东正在筹划与股权结构变动相关的重大事项,因筹划事项能否继续推进存在重大不确定性,预计无法在3月7日开市起复牌。故再次申请,股票自3月7日起继续停牌。

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 财富聚焦 

1、上证报:可转债市场成为打新“热土”,自去年11月开始,可转债打新户数站稳了1000万户,此后逐级走高,并未呈现下降态势,截至目前,打新大军规模已经突破1200万户。可转债新券赚钱效应被认为是参与热度提升的关键因素。此外,近期优质品种逐渐增多也是可转债升温原因之一。

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 行业观察 

1、中国电力报:全国政协委员、中国核动力研究设计院党委书记万钢表示,当前“一带一路”沿线国家绝大多数为发展中国家,核能是破解其经济社会发展与能源需求矛盾的最为现实的选择。我国核电技术水平和综合实力已经跻身世界第一方阵,完全具备与发达国家同台竞技的实力。

2、中证报:2月上中旬,国内玉米价格走势分化,东北玉米价格稳中上涨,华北玉米价格以震荡回落为主,主要原因是近期国际政治、经济环境日趋复杂,引发市场交投情绪大幅波动。分析人士称,在玉米收购季节,由于供应充足,购销平稳,预计5月之前国内玉米价格上涨空间有限。后期来看,国内玉米收购价格仍将呈现阶段性区域变化特征。

3、央视财经:春节过后餐饮企业的厨师岗位需求量大涨。中央厨房、预制菜等工艺在提高餐饮企业生产速度的同时也替代了一部分厨师的工作,导致厨师从业人员的减少。2012-2019年期间,我国餐饮相关企业年注册总量稳步上涨。截至3月3日,2022年已新增注册超26万家餐饮企业。

4、艾瑞咨询:2021年,中国企业采购电商市场规模预计达10464亿元,同比增长22.1%。新生一代年轻采购群体成为采购主力军,2021年企业采购者中,35岁及以下采购者占比达77.3%,其中26-35岁的企业采购者高达68.4%,成为企业采购者的主体人群。

5、CINNO Research:1月中国市场智能手机销量约3087万部,同比增长0.4%,环比增长38.6%。 OPPO、vivo分别为国内智能机销量排名第一和第二,环比分别增长42.6%和55.8%,同比分别下降21.1%和13.2%。荣耀排名第三,同比增长242.9%,环比增长54.4%。苹果、小米分别排名第四位和第五位。

6、上证报:苹果近日公布了春季发布会时间。华为也被传即将发布最新款外折叠屏手机。业内人士称,不管是苹果还是华为等安卓手机,其越来越多搭载OLED屏幕,对全新屏显、铰链等零部件的采用,将拉动国产屏显产业迈向更高端水平。

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 公司要闻 

1、百胜中国:近日发布2021年度报告,宣布终止运营旗下中式快餐品牌“东方既白”。截至2021年12月31日,中国有5家东方既白门店,所有门店计划将于2022年永久关闭。

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 环球视野 

1、证券时报:微软Xbox 云游戏即将支持键鼠操作,最早会在今年夏天到来。Xbox 云游戏的键鼠支持将是平台级别的,这意味着理论上任何 Xbox 云游戏都可以支持键鼠。此外,《微软飞行模拟》可能会支持陀螺仪操作,云游戏版可以通过网络浏览器、Android 和 iOS 设备游玩,不受硬件限制。

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 金融数据 

1、新三板:上周,新增1家挂牌公司,成交金额21.48亿,环比增加9.31%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6888家。

2、美股:上周五,道指跌幅0.53%,报33614.80点,周跌1.30%;标普500指数跌幅0.79%,报4328.87点,周跌1.27%;纳指跌幅1.66%,报13313.44点,周跌2.78%。

3、欧洲:上周五,德国DAX30指数跌4.41%,报13094.54点,周跌10.11%;法国CAC40指数跌4.97%,报6061.66点,周跌10.23%;英国富时100指数跌3.20%,报7006.99点,周跌6.44%。

4、黄金:上周五,COMEX4月黄金期货收涨2.01%,报1974.90美元/盎司,周涨2.52%。

5、原油:上周五,WTI 4月原油期货收涨6.81%,报115.00美元/桶,周涨25.08%。布伦特5月原油期货收涨6.87%,报118.05美元/桶,周涨24.84%。

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· 疫情最新进展·

► 央视新闻:最新卫健委通报显示,我国15省份新增本土确诊,高风险地区11个,多地出现校园疫情。截至3月5日20时,中国内地现有中风险地区138个。全球范围内,新冠疫情上周继续显著下降,除亚洲和大洋洲之外,其他地区的病例数量都出现了下降。防疫“松绑”后,欧盟新冠疫苗接种量今年以来持续下降,到2月末跌至一年多以来最低水平。美国放宽防疫限制措施后,近期新冠疫苗接种数量同样急剧下降,跌至2020年12月启动疫苗接种以来最低水平。

► 中新网:全国政协委员、中国疾病预防控制中心主任高福称,认定“2021年冬天是最后一个与新冠伴随的寒冬”可能还为时尚早。研发的蛋白苗本身就建议打三针,关于第三针、第四针等新冠疫苗未来的接种策略,将会根据新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情况进行综合研判。明年年中至明年年底,预计中国将建立起免疫屏障。

► 中泰证券:新冠防治手段不断丰富,各药企现有产能的扩张以及授权仿制药的生产将推动新冠口服药在全球的广泛使用。口服药普及或将减少医疗资源负担,同时压降死亡人数,让各国抗疫逻辑发生变化。重点推荐新冠口服药物处于临床测试期且有潜力的上市公司;建议关注其他进度靠前疗法及药物的企业,同时关注相关药物的CDMO产业链、非欧美国家的授权仿制药/API 的企业。

► 证券时报:序贯免疫概念走强,全国各地也开始出现了点状散发的趋势,让整个资本市场又开始全面关注起了疫苗概念股。3家新冠疫苗厂商2021年均实现业绩高增长。其中智飞生物预计实现营收306.37亿元,同比增长101.68%;净利润101.97亿元,同比增长208.88%。康希诺预计营收骤增至近43亿元,同比大增171倍;净利润19.1亿元,扭亏为盈。康泰生物净利润超10亿元,预增76.68%-106.13%。

► 科技日报:目前,我国共有5款疫苗获准附条件上市,分别是3款灭活疫苗、1款腺病毒载体疫苗,以及智飞生物的重组蛋白疫苗。与此同时,澳研究人员发现,在接种疫苗前后服用某些止疼药,会降低理想的免疫反应,影响疫苗效果;而服用某些消炎药可能有助于抑制新冠病毒的复制。这将给抗感染治疗带来新思路,探索它们成为物美价廉的辅助药物的可能性。

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