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【谷根早餐】2022.03.25星期五
【谷根早餐】2022.03.25星期五
► 张文宏:新冠没有那么吓人,但是仗很难打。疫情的拐点虽尚未出现,但形成拐点的条件已经逐步具备。此外,香港两种疫苗的三剂接种可提供非常高水平的预防重症与死亡保护率,保护率均达到了95%以上。相关数据奠定了中国未来走出疫情的底气。今后抗疫,维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置,抗疫尚未结束,但生活还要继续。
► 中新经纬:截至3月24日21点,沪镍主力合约触及涨停,涨幅20%,现报281250元/吨。同日,LME第二轮镍的场内交易将被视为受到干扰,该交易期间所有已达成协议的交易都将无效。业内称,当前镍市场价格已经成为资金的“赌场”,“逼仓”行情未完待续,主力资金选择继续博弈,高波动下建议投资者和产业保值盘短期暂避镍市。
宏观经济
1、国务院总理李克强:农情连着粮情,粮情连着民情,民以食为天。农业是国民经济的基础。当前国际形势复杂严峻,我国粮食和重要农产品库存充足、供给有保障,但要始终绷紧立足自身保障粮食安全这根弦,抓牢抓实农业生产,保障14亿多人的“米袋子”“菜篮子”。农时不等人,抓实抓细春耕备耕,落实春播面积,确保今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上;国家已出台对实际种粮农民再次发放200亿元农资补贴的举措,要尽快发放到位。
2、财政部:1-2月,国有企业营业总收入116208.4亿元,同比增长14.0%;利润总额6118.6亿元,同比增长16.8%。此外,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。
3、外管局:2021年末,我国银行业对外金融资产15310亿美元,对外负债15689亿美元,对外净负债379亿美元,其中,人民币净负债4625亿美元,外币净资产4246亿美元。
4、上海卫健委邬惊雷:为节省核酸检测时间,目前上海群体筛查前期使用抗原检测,但抗原检测不可以用在核酸阴性证明上。目前对确诊或阳性感染者来讲,核酸检测是确诊的依据。抗原检测阴性不能替代核酸阴性。
地产动态
1、广州:今年全市建设用地计划供应总量为2505公顷,其中,住宅用地供应计划751公顷,占计划总量的30%;商服用地供应计划为389公顷,占计划总量的16%;公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地供应计划为709公顷,占计划总量的28%。
2、南京:发布集中供地第一批,共计20幅地块,用地总面积68.58公顷,起拍总价267.23亿元。位于主城、江北新区、浦口以及江宁等市场活跃度较高的热点片区。
3、绍兴晚报:据悉,绍兴一家城商行将首套房利率降至5.05%,其二套房利率也降至5.25%,均是目前绍兴出现的最低房贷利率。年后绍兴的房贷利率经历过两轮集体下调,带头下调的是大型国有银行,首套房贷款利率已普遍降至5.25%左右。3月,个别城商行和股份制银行抢在大型国有银行前,进一步下调了房贷利率。
股市盘点
市 场
1、周四,上证指数报3250.26点,下跌0.63%,成交额3907.28亿。深证成指报12305.50点,下跌0.83%,成交额5293.62亿。创业板指报2706.21点,下跌0.36%,成交额2013.39亿。两市合计成交9200.90亿。盘面上,CRO、医药商业、重组蛋白、贵金属等板块涨幅居前,数字货币、通信设备、数字经济、电子身份证等板块跌幅居前。
2、周四,恒生指数跌0.94%,报21945.95点。国企指数跌1.4%,报7528.14点。北向资金当日净卖出1.27亿。
3、截至3月24日,北交所上市公司89家,当日无新增。总市值2126.05亿元,成交金额9.38亿元。
4、两市融资余额:截至3月23日,上交所融资余额报8403.33亿元,较前一交易日增加2.41亿元;深交所融资余额报7514.06亿元,较前一交易日减少2.02亿元;两市合计15917.39亿元,较前一交易日增加0.39亿元。
5、北京商报:上交所上市公司2022年一季报预约披露时间出炉。其中农发种业拔头筹,该公司将于4月8日披露。此外,金晶科技、康缘药业、紫金矿业、璞泰来、旗滨集团将于4月12日披露一季报。
6、中基协:2月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品666只,环比减少302只,设立规模343.58亿元,环比减少38.21%。2月底,存续集合资产管理计划规模占比保持增长趋势,增至47.94%;固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例;证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模832亿元。
7、兴业证券:年初以来公募基金发行持续遇冷,但老基金赎回压力整体不明显。从存量基金仓位来看,各类开放式基金的股票投资比例年初以来增速明显趋缓,但近期出现加仓态势。虽然3月8日以来市场经历“非理性下跌”,但是开放式基金整体呈现出“大跌大买”的加仓态势。
8、澎湃新闻:美国证券交易委员会将微博加入“预摘牌名单”,成为名单中的第六家公司,名单中公司可能面临被摘牌的风险。微博需要于4月13日前向SEC提供证据,证明自己不具备被摘牌的条件。若无法证明,则会被列入“确定摘牌名单”。
公 告
9、海天味业:2021年,实现营业收入250.04亿元,同比增长9.71%;实现净利润66.71亿元,同比增长4.18%。酱油实现营收141.88亿元,增长8.78%,蚝油实现营收45.32亿元,增长10.18%,酱料实现营收26.66亿元,增长5.61%。
10、荣丰控股:控股股东盛世达与湖北省新动能基金管理有限公司于3月24日签署了《股份转让框架协议》,约定湖北新动能拟受让盛世达持有的4390.57万股股份,约占已发行股份的29.90%,最终交易价格对应整体估值不高于22亿。交易完成后,湖北新动能将成为控股股东,湖北省国资委将成为实际控制人。
11、华微电子:原副董事长、控股股东上海鹏盛科技实业有限公司原法定代表人王宇峰涉嫌多起刑事犯罪,经举报,王宇峰现已被多地公安机关立案侦查。目前,生产经营一切正常,产品市场需求旺盛,发展势头良好。
异 动
12、ST超讯:股票将于3月25日停牌1天,3月28日起撤销其他风险警示,撤销其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。撤销其他风险警示后,股票将转出风险警示板交易。
13、*ST双环:股票将于3月25日停牌一天,并于3月28日开市起复牌;自3月28日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“*ST双环”变更为“双环科技”。
14、广田集团(5连板):发布股价异动公告,受第一大客户债务违约影响,持有的部分商票逾期,部分项目合同无法履行。将持续关注第一大客户债务情况的变化。
财富聚焦
1、证券日报:已有农业银行、交通银行、民生银行等超10家银行发布招聘公告。对金融科技人才的招揽仍然是各家银行招聘的重点领域。各家银行对技术类人才招聘要求及条件上愈发具体。此外,部分银行的金融科技相关领域毕业生薪资超过应届生平均值4倍-5倍是普遍现象。
行业观察
1、工信部:1-2月,我国软件业务收入11792亿元,同比增长11.6%,较2020和2021年同期的两年平均增速提高8个百分点;软件业利润总额1332亿元,同比下降7.6%,较2020和2021年同期的两年平均增速回落11.8个百分点。
2、上证报:截至目前,今年一季度可转债融资规模已超700亿元,这是近三年来可转债首季融资之最。去年同期,可转债市场融资规模450亿元,2020年同期更是不足400亿元。分析人士称,金融类可转债扎堆发行和供需两旺是此番融资放量的主要推动力。
3、证券时报:据悉,今年中药材种植面积较过去两年出现明显下降,幅度约为三成左右,主要原因包括部分土地复耕种粮;中药材种植行业技术门槛较高和药农人数降低。
4、上证报:随着俄乌冲突持续,电子气体原厂、渠道商开始对涉及到的相关气体品种大幅涨价。业内人士称,氦气、氖气价格大涨,光刻气几近断货。部分半导体制造厂表示正面临着“一边涨价一边囤货”的状态。
5、中证报:近期,动力电池原材料紧缺、价格高位运行,倒逼车企上调产品终端售价。业内称,今年以来,动力电池价格上涨15%-20%。有些大厂的电池订单得靠抢。中信证券称,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升。预测2027年全球电池回收市场空间将超1500亿元。
6、Canalys:2021年度智能手机平均售价同比提升10%。2021年全球智能手机出货量达到13.5亿台,同比增长7%,但仍未恢复到疫情前2019年的水平。此外,5G智能手机的全球出货量正在逐步提升,全球5G智能手机的去税后平均售价也在逐渐下降。
公司要闻
1、Gamefam:作为Roblox游戏开发商,近期完成了2500万美元的A轮融资,并计划利用这笔资金将团队规模扩大到超过100人,在Roblox、《我的世界》等“元宇宙平台”上推出更多游戏。本轮融资由Konvoy Ventures领投,Play Ventures、Galaxy Interactive等跟投。
环球视野
1、波罗的海干散货指数:跌0.31%,报2567点。
金融数据
国 内
1、新三板:3月24日,合计挂牌6846家公司,当日减少1家,成交金额2.85亿。三板成指报1081.79,跌0.27%,成交额1.30亿。
2、国内商品期货:截至3月24日下午收盘,多数收涨,沪镍涨停,不锈钢涨超6%,燃油、沥青涨超4%,纯碱、原油、焦炭涨超3%,焦煤、鸡蛋、郑油、低硫燃料油涨超2%,苹果、沪锌、苯乙烯、PP、铁矿涨超1%。红枣跌超2%,花生、尿素、甲醇跌超1%。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206上行0.03%,至101.160;5年期国债期货主力合约TF2206上行0.07%,至101.525;10年期国债期货主力合约T2206上行0.18%,至100.345。10年期国债利率跌2.50BP,至2.81%;10年期国开债利率跌1.74BP,至3.06%。
4、上海国际能源交易中心:3月24日,原油期货主力合约2205,以723.0元/桶收盘,上涨23.0元,涨幅为3.29%。全部合约成交255823手,持仓量减少56手至62071手。主力合约成交221178手,持仓量增加687手至31388手。
5、Shibor:隔夜报2.0050%,上涨0.20个基点。7天报2.0560%,下跌1.80个基点。3个月报2.3690%,上涨0.10个基点。
6、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3697,涨0.0706%,人民币中间价报6.3640,无涨跌。NDF:3个月报6.3748,6个月报6.4063,1年报6.4503,2年报6.5215。
7、央行:周四,进行200亿元7天期逆回购操作,与此前持平。因当日有800亿元逆回购到期,实现净回笼600亿元。
8、上海环交所:3月24日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量81685吨,成交额473.89万元,收盘价58.01元/吨,跌0.67%。
国 外
9、亚洲:日经225指数涨0.25%,报28110.39点。韩国KOSPI指数跌0.2%,报2729.66点。
10、美股:道指收涨1.02%,报34707.94点;纳指收涨1.93%,报14191.84点;标普500收涨1.43%,报4520.16点。
11、欧洲:英国富时100指数收涨0.09%,报7467.38点;德国DAX30指数收跌0.07%,报14273.79点;法国CAC40收跌0.39%,报6555.77点。
12、黄金:COMEX 4月黄金期货结算价收涨1.06%,报1957.9美元/盎司。
13、原油:WTI 5月原油期货结算价收跌2.25%,报112.34美元/桶。布伦特5月原油期货收跌2.9%,报114.34美元/桶。
· 钾肥创新高价·
► 证券时报:3月23日国内钾肥现货价已高达4930元/吨,打破自2008年以来尘封已久的高度,创出历史新高。库存仅为去年同期一半左右,颗粒红钾价格已经涨至5500元/吨,氯化钾市场实际成交价要比出厂价上浮300-500元/吨。区域来看,东北地区钾肥落地价最高,普遍超过5000元/吨。目前发改委已启动国储化肥的投放,新的价格体系有望逐步形成。
► 中国农资传媒:发改委部署投放100万吨国家钾肥储备,可谓是给行业打了一剂“强心针”。春播时分无比珍贵,用肥成本蹿升,带给今年的春耕一丝焦躁,为了保供维稳,国家“蓄水池”开闸,国储投放形成的价格体系有望产生一定引导性。在进口钾肥有一定货源补充的情况下,再加上国储钾肥的投放,对于春耕保供稳价来说是利好的消息。业内人士普遍认为,氯化钾价格会出现小幅回落,但受国际局势及新冠肺炎疫情影响,下调幅度有限。
► 东莞证券:国内供给方面,我国氯化钾产能近年来保持平稳,在860万吨的水平,且预计未来新增产能少。产量方面,2016-2021年,我国氯化钾产量围绕630万吨上下波动,2021年产量较低,同比下降17.45%。国内需求方面,2016-2020年,我国氯化钾表观消费量呈上升趋势,从2016年的1326.63万吨增长至2020年的1548.82万吨,年均复合增速为3.95%。
► 国信证券:全球钾资源分布不均且呈现寡头垄断局面,海外供给存在高度不确定性。全球仅有14个国家生产钾肥,加拿大、俄罗斯和白俄罗斯合计约占全球钾盐资源总储量66%以上,全球海外前七大钾肥生产企业产能占比高达83%。白俄罗斯由于受到欧盟、美国制裁,导致钾肥货物流通暂停;俄罗斯由于地缘冲突,宣布暂停化肥出口;加拿大CP公司工人罢工,有可能对钾肥运输产生严重影响,海外钾肥供应存在高度不确定性。
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