► 去哪儿网：本地游依旧是清明的“主基调”，同城游订单占比达六成以上。从酒店预订来看，本市订单占比达到了45%，本省订单占比达到50%。从火车票预售情况看，截至3月28日，清明期间铁路省内出行游客占比达75%，同比增长超两成。 ► 证券日报：量化私募基金在A股市场呈现出快速发展态势。截至3月28日，国内量化私募基金近5年产品发行总量达到了27317只。其中，30家百亿元级量化私募旗下产品占比达到了27.99%。百亿元级私募由于规模过高，除了采取封盘措施外，降低交易频率也成为当下之举。 ► 证券时报：苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万副（去年出货为7680万副），原因是预测需求温和，希望降低库存水准。知情人士表示，2022年的整体出货量可能会下滑。苹果对此未予置评。此外，业内称苹果也计划让下一季iPhone SE的产量比原定减少20%、iPhone 13系列手机产量比原定规划减少数百万支。 宏观经济 1、发改委：截至3月23日，全国生猪出场价格为13.06元/公斤，比3月16日下跌1.28%；主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，较3月16日持平，猪粮比价连续五周进入过度下跌一级预警区间。将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。 2、证券时报：从业者称，国际物流费用近期降幅明显，目前跨境电商出口产品的每立方米海运运费，从去年最高的30元降低到了16元左右；空运每公斤则从80元降到30多元。从深圳发往美西的集装箱货柜，海运费用从2021年17000美元的高点降为8500美元-9000美元。 3、央视新闻：近期，黑龙江省出现的美团骑手反映拖欠工资的问题，当地人社厅近期对美团进行线上约谈。这也是该省《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》实施以来，人社部门为推动新就业形态规范健康发展对平台公司的首次约谈。 4、欧盟：欧洲对俄罗斯的天然气和石油资源依赖非常严重，预计在两年内可停止从俄罗斯进口油气。目前欧盟并不寻求彻底切断与俄罗斯的能源往来，而是致力于使来源更加多样化，中东地区将在其中扮演更加重要的角色。同时，发展可再生能源也有助于减少相关资源的消耗。 地产动态 1、国资委：发布关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知。对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，四季度被列为疫情中高风险地区的，要通过当年退租或下年减免等方式足额减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。 2、上海：因疫情防控需要，为响应全市疫情工作，现中止国有建设用地使用权公告出让活动。后续将根据上海市疫情防控工作整体安排及时重启交易活动。首轮集中供地挂牌出让的40幅涉宅地块中，总出让面积为210.51万平方米，起始总价约为850.7亿元。 3、证券日报：进入3月以来，多地二手房的首套房贷款利率已经下调至5%以下，个别地区开始出现4.6%的利率，与当月5年期以上LPR报价持平。业内称，过去多数贷款利率还是超过5%的水平，当前房贷利率出现和LPR齐平的现象，有助于市场回暖。 4、融创中国：预计无法于3月31日或之前发布2021年未经审核年度业绩报告。将会在切实可行情况下尽快发布本集团2021年经审核年度业绩。4月1日起停牌。 股市盘点 市场 1、周一，上证指数报3214.50点，上涨0.07%，成交额3744.72亿。深证成指报11949.94点，下跌1.02%，成交额4959.14亿。创业板指报2594.13点，下跌1.66%，成交额1803.33亿。两市合计成交8703.86亿。盘面上，鸿蒙概念、NFT概念、房地产开发、煤炭等板块涨幅居前，互联网电商、小家电、小金属、盐湖提锂等板块跌幅居前。 2、周一，恒生指数涨1.31%，报21684.97点。国企指数涨1.54%，报7396.25点。北向资金当日净买入50.3亿元。 3、截至3月28日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值2029.46亿元，成交金额6.16亿元。 4、两市融资余额：截至3月25日，上交所融资余额报8374.09亿元，较前一交易日减少22.09亿元；深交所融资余额报7497.94亿元，较前一交易日减少18.65亿元；两市合计15872.03亿元，较前一交易日减少40.74亿元。 5、中证网：询价新规实施后，截至3月27日，123只采用询价方式发行的上市新股中，上市首日破发占比逾25%。多位专家认为，近期多只新股上市首日破发是个例，主要受股市低迷、疫情反复等因素影响；新股大规模破发不会成为常态，新股定价权交回市场，定价逐步回归理性，回归价值。 公告 6、中信证券：2021年，实现营收765.24亿元，同比增长40.71%；净利润231亿元，同比增长55.01%。完成A股主承销项目194单，主承销金额3319.17亿元，同比增长5.84%，市场份额18.26%。 7、双汇发展：2021年，实现营收666.82亿元，同比下降9.72%；净利润48.66亿元，同比下降22.21%。因生猪产能恢复，生猪供应量增加，生猪价格大幅下降，生鲜产品销价同比下降超过30%。 8、青岛啤酒：2021年，实现营收301.67亿元，同比增长8.67%；净利润31.55亿元，同比增长43.34%。 9、小鹏汽车：2021年，实现营收209.88亿元，同比增长259.1%；交付汽车98155辆，同比增长263%。2021年四季度，实现营收85.6亿元，同比增长200.1%；净亏损12.9亿元；交付汽车41751辆，同比增长222%。 10、阳光城（8天7板）：流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息；19阳光城PPN001应于3月22日支付本息，截止兑付日日终，未能按照约定筹措足额偿付资金，本期定向债务融资工具不能按期偿付本息。 11、莱茵生物（6天4板）：发布异动公告，近期关注到相关媒体报道和投资者咨询，美国众议院计划在本周对MORE法案进行新一轮的投票表决。如能最终经美国法律程序审议通过并签署生效，将使得大麻在美国联邦层面合法化，预计这将对工业大麻业务在成本降低等方面带来一定的正面影响。 财富聚集 1、中国石化董事长马永生：当前影响油价的因素很多，包括地缘政治、宏观经济走向、“欧佩克+”的政策执行力度、美元的强弱等。判断未来油价走势还有很大不确定性，准确预测油价不太可能，但可以预测一个大概趋势，机构普遍预计今明两年油价分别在100美元和85美元左右。 2、大商所：自3月30日结算时起，铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平由12%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变。 行业观察 1、CINNO Research：2月中国市场智能手机销量约2348万部，同比下滑20.5%，环比下滑24.0%。Top5品牌为OPPO、荣耀、苹果、vivo和小米，销量均环比下跌，荣耀是唯一同比正增长的品牌，增长141.6%。下跌的主要原因是疫情反复为国内手机厂商复工复产带来较多不利影响。 2、贵州省统计局：1-2月，贵州规上工业支柱产业拉动明显，其中，酒饮料行业增加值同比增长59.6%。从生产端看，超过七成的白酒制造企业产值同比实现增长，白酒产量5.22万千升，同比增长5.5%；从消费端看，酒的制造业产销率102.8%，同比提高8.6个百分点。 3、人民网：近3年我国油菜籽种植面积呈增加态势。当前我国油菜籽大部分处于开花期，如果后期不出现极端天气，2022年我国油菜籽产量有望再创历史新高，预计产量达到1450万吨以上。 4、证券时报：法国生态转型部对外表示，法国的燃料价格在经过两周回落之后，在上周再次上涨，再次逼近之前的历史高位。过去一周，法国柴油每升价格上涨了14欧分，达到每升2.1165欧元。法国总统大选第一轮在即，油价和物价上涨必定成为总统辩论的主要选题。 5、证券时报：知情人士表示，苹果最近几天以限售股形式向软件和硬件工程部门的部分员工派发新一轮特别股票奖金，额度在10万至20万美元之间。苹果内部的部分员工将这笔奖金称作“特别挽留奖”。曾于去年12月派发过特别股票奖金，最高额度为18万美元。 6、韩国海关厅：由于国际能源价格上涨，韩国今年以来能源进口额同比激增超过85%，增大韩国维持贸易平衡和控制消费通胀的压力。截至3月20日，韩国今年以来石油、天然气和煤炭的进口额达到384.9亿美元，同比增长85.4%。其中，石油进口额同比增长近70%。 公司要闻 1、华为：2021年，实现全球销售收入6368亿元，同比下降28.6%；净利润1137亿元，同比增长75.9%；研发投入达1427亿元，再创历史新高；资产负载率57.8%，同比下降4.5pct。运营商业务收入2815亿元，海外占比50%；消费者业务2434亿元，智能穿戴、智慧屏收入增长30%。孟晚舟称，2021年是华为“承重”第三年，华为的发展更稳更有韧性。 环球视野 1、证券时报：3月28日，美国5年期国债收益率攀升9个基点至2.63%，高于30年期国债收益率，这是该收益率曲线自2006年来首次出现倒挂。今年以来，由于投资者对美联储加息以对抗通胀的预期不断增强，较短期债券的抛售速度一直快于较长期债券。 2、波罗的海干散货指数：跌2.36%，报2484点。 金融数据 国内 1、新三板：3月28日，合计挂牌6848家公司，当日增加1家，成交金额3.05亿。三板成指报1075.15，跌0.32%，成交额1.68亿。 2、国内商品期货：截至3月28日下午收盘，沪镍跌超14%，不锈钢跌超6%，豆粕、菜粕、燃油、原油跌超2%，动力煤、国际铜、豆一、玉米跌超1%。铁矿涨超4%，硅铁涨超3%，纸浆、乙二醇涨超2%，螺纹、PVC、热卷、PP涨超1%。 3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.01%，至101.155；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.02%，至101.550；10年期国债期货主力合约T2206上行0.01%，至100.405。10年期国债利率跌0.69BP，至2.79%；10年期国开债利率跌0.88BP，至3.04%。 4、上海国际能源交易中心：3月28日，原油期货主力合约2205，以704.9元/桶收盘，下跌18.2元，跌幅为2.52%。全部合约成交301991手，持仓量减少4904手至51561手。主力合约成交266981手，持仓量减少3281手至27798手。 5、央行：周一，进行1500亿元7天期逆回购操作。因当日有300亿元逆回购到期，实现净投放1200亿元。 6、Shibor：隔夜报1.9460%，下跌5.50个基点。7天报2.1880%，下跌1.90个基点。3个月报2.3700%，上涨0.10个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3702，跌0.0738%，人民币中间价报6.3732，涨0.0110%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。 8、上海环交所：3月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量15吨，成交额870.00元，收盘价58.00元/吨，与前一日持平。 国外 9、亚洲：日经225指数跌0.73%，报27943.89点。韩国KOSPI指数跌0.02%，报2729.56点。 10、美股：道指收涨0.27%，报34955.89点；纳指收涨1.31%，报14354.90点；标普500收涨0.71%，报4575.52点。 11、欧洲：英国富时100指数收跌0.14%，报7473.14点；德国DAX30指数收涨0.78%，报14417.37点；法国CAC40收涨0.54%，报6589.11点。 12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.67%，报1921.6美元/盎司。 13、原油：WTI 5月原油期货结算价收跌6.09%，报105.96美元/桶；布伦特5月原油期货结算价收跌9.12%，报106.66美元/桶。 财密追踪 · 预制菜· ► 华泰证券：2022年春节后，受疫情催旺的预制菜再度红火。疫情期间完成天然的消费者教育，C 端消费习惯培育后市场有望不断扩容。中国预制菜市场未来将朝着高渗透率和高集中度方向发展。短期口味较重、还原度高和处理复杂的菜品具大单品潜质，长期的渗透率天花板或由口味还原度决定，精进工艺配方是跑出规模的重要途径。 ► 中证报：近期，广东省印发“菜十条”，建设预制菜联合研发平台，壮大预制菜产业集群。除广东外，山东、河南等地也纷纷发挥产业基础优势，紧抓预制菜风口。机构数据显示，2021年中国预制菜市场规模预计为3459亿元，2023年将达到5156亿元。以国内餐饮规模4万亿元测算，预制菜占10%就意味着有4000亿元潜在市场空间，更有望在下一个五年内成为万亿餐饮市场。 ► 艾媒咨询：从C端用户来看，近七成用户选择预制菜的主要原因就是“快”，仅仅只有三成用户是为了“好吃”。一二线城市对预制菜需求较高，女性用户居多，占比为58.4%，男性用户占比为41.6%；华东区域客户量较大；主要以中青年为主。八大菜系中，川菜类预制菜更受消费者的喜爱，大概占据所有菜系的58.4%。有半数的消费者每周购买1-3次预制菜，价格分布在20-30元。 ► 证券时报：中国饭店协会数据显示，我国正餐类餐饮企业平均人力成本占营收比例高达21.35%。养殖户称，饲料、水电、场租、人力成本每天都在增加，多养一天就多亏一天；只有把农产品做成如预制菜的深加工产品卖出去，才能增加收益，挽回损失。对餐饮企业而言，使用预制菜，是降本增效、实现标准化和连锁的手段之一；对农产品企业而言，预制菜能大大提升农产品的附加值，增加农民收入。 免责声明： 所载内容来源互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点保持中立，仅供参考，交流之目的。部分文章转载前未联系到作者，转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有版权问题，请联系我们，我们会第一时间进行处理。