► 国务院常务会议：当前我国经济运行总体保持在合理区间，但国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期。世界经济复苏放缓，全球粮食、能源等大宗商品市场大幅波动，国内疫情近期多发，市场主体困难明显增加，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大，既要坚定信心，又要高度重视和警觉新问题新挑战。会议指出，要适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持；加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕；研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平；对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，加大失业保险支持稳岗和培训力度等。 ► 联合国政府间气候变化专门委员会：2010-2019年全球温室气体年平均排放量处于人类历史上的最高水平，但增长速度已经放缓。如不立即在所有部门进行深度减排，将全球变暖限制在1.5℃就将毫无可能。联合国秘书长表示，气候已进入紧急状态，在气候行动倒退的情况下，可再生能源的努力现在必须增加两倍。 ► 证券时报：马蜂窝大数据显示，本次清明假期，“徒步”、“骑行”相关搜索热度平均涨幅超过70%；64%的旅行者选择花1-2天时间在城市周边露营、骑行或是徒步。去哪儿大数据显示，省内探亲和中短途游为今年清明出行热点，清明期间铁路省内出行游客占比近八成；深圳、西安旅游市场出现反弹，在平台上的搜索量较节前增长10余倍，并带动了广东和陕西省内周边城市的旅游。 宏观经济 1、央行：发布《金融稳定法（草案征求意见稿）》并公开征求意见。草案旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步压实金融机构及其主要股东、实际控制人的主体责任，地方政府的属地责任和金融监管部门的监管责任；加强金融风险防范和早期纠正；建立市场化、法治化处置机制，保护市场主体合法权益；强化对违法违规行为的责任追究，以进一步筑牢金融安全网，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。首次在法律中提出设立金融稳定保障基金，明确由国务院金融委统筹管理，作为应对重大金融风险的后备资金。 2、3月，财新中国服务业PMI录得42.0，环比大幅回落8.2个百分点，为2020年3月以来最低。受国内局部疫情暴发因素影响，制造业、服务业景气度大幅转弱，服务业受影响更加明显。供给收缩，需求承压，出口恶化，企业成本上升，用工稳定，市场乐观情绪有所减弱。 3、新华网：世卫组织最新发布专家评估会报告，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的安全性、有效性。对此，国家中医药管理局有关负责人表示，这一报告充分肯定了中医药抗击新冠肺炎疫情的贡献，体现了世卫组织对中医药等传统医学的高度重视，也表明未来中医药在抗击世纪疫情中仍将大有可为。 4、中国铁路：为进一步落实疫情防控措施，配合各地政府疫情防控工作，铁路部门决定4月7日起，铁路客票预售期临时调整为5天（含当天），恢复时间另行通知。同时将根据旅客购票情况，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。 5、中国纪检监察报 ：“线上热闹”的同时，少数基层干部学会了“钻空子”，用线上的表态代替实际中的落实，用“收到”代替实际做到，造成的危害不容小觑。越是关键时刻就越需要以过硬的作风保驾护航，就越需要以钉钉子精神持续整治形式主义，维护党中央权威，确保党中央决策部署在基层落地生根。 6、国际金融协会：3月，流出新兴市场国家的投资总额为98亿美元。这是自2021年3月以来，新兴市场国家整体首次面临资金流出的处境。未来，随着大宗商品价格延续高位、风险因素捉摸不定、经济复苏逐步启动，全球资金流动或将面临更大波动。 地产动态 1、万科A：3月，实现合同销售面积236.9万平方米，合同销售金额415.3亿元。一季度，累计实现合同销售面积632.7万平方米，合同销售金额1065亿元。 2、融创中国：3月，实现合同销售面积约为153.5万平方米，合同销售金额约220.8亿元。一季度，累计合同销售面积约533.2万平方米，合同销售金额约723.6亿元。 3、安徽日报：近期安徽省内多地的首套房贷利率在前期降低的基础上，出现了进一步下调的迹象。业内称，4月1日起新受理的首套房贷，利率最低可执行5.2%，为近年来的最低水平。 4、58同城、安居客：3月，全国重点监测的65个城市新房线上均价为每平方米17547元，环比微跌0.08%。二手房挂牌均价为每平方米16921元，环比下跌0.22%。多数城市二手房新增挂牌房源量出现明显回升，全国重点城市总体新增挂牌房源量环比上涨64.0%。 股市盘点 市场 1、周三，上证指数报3283.43点，上涨0.02%，成交额4335.56亿。深证成指报12172.91点，下跌0.45%，成交额5325.02亿。创业板指报2633.91点，下跌1.24%，成交额1775.30亿。两市合计成交9660.59亿。盘面上，教育、钢铁、养鸡、房地产、油气等板块涨幅居前，半导体、HJT电池、高送转、PVDF概念等板块跌幅居前。 2、周三，恒生指数跌1.87%，报22080.52点。国企指数跌2.09%，报7608.8点。北向资金当日净卖出53.21亿元。 3、两市融资余额：截至4月1日，上交所融资余额报8297.95亿，较前一交易日减少50.84亿；深交所融资余额报7402.19亿，较前一交易日减少55.93亿元；两市合计15700.14亿元，较前一交易日减少106.77亿元。 4、截至4月6日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值2054.74亿元，成交金额5.32亿元。 5、中证报：截至4月5日，已有1243家A股上市公司披露2021年年报，1085家公司实现营业收入同比增长，占比87.29%；889家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比71.52%。现金分红成为A股上市公司利润分配“标配”，943家拟进行现金分红。 6、证券日报：26家已披露年报的上市券商合计实现营业收入5339.37亿元，同比增长23.28%。其中，自营业务收入合计为1461.76亿元，同比增长18.61%，合计占总收入的比例近三成。业内称，未来自营投资收入或将成为影响券商业绩分化的重要因素。 7、证券日报：截至4月2日，已有30余家百亿元级私募出现在近百家上市公司前十大流通股股东名单中。从所属板块来看，有68只属于制造业，占比高达七成；另有28只个股分别属于采矿业、金融业、科学研究和技术服务业，以及信息传输、软件和信息技术服务业等。 8、证券日报：截至4月5日，A股医药生物行业总计136家上市公司发布了2021年年报。其中，109家公司拟进行现金分红，占比超80%，现金分红总额超263亿元。但医药生物行业股息率并不高，90家公司的股息率不足2%。 9、证券日报：截至4月6日，有227家公司触及退市预警线。其中，重大违法类红线触及的企业占比较多，占比接近一半。在这些出现重大违法行为的上市公司中，如何保证审计机构等第三方机构的勤勉尽职，也是资本市场近几个月以来的热门话题。 10、深交所：投资者证券账户平均资产规模进一步提高，达到60.6万元，较2020年增加0.9万元。深市主板与中小板合并于2021年4月6日顺利实施，一年来深市主板IPO、再融资、并购重组等累计交易融资超7300亿元。 11、中信证券：目前军工板块整体PE为58.69倍，处于历史低位。军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高投资性价比，板块有望在经历最后的震荡筑底阶段后重拾升势。 12、中信证券：2021年四季度，上市银行收入增速小幅提升、盈利增长延续景气，资产质量与拨备水平继续稳中向好，重点行业信用风险已有前瞻应对。后续宏观经济与微观质量预期具备改善空间，长期看银行板块估值底部明确，短期看投资具备高性价比。 13、证监会：同意云从科技集团股份有限公司、益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。 公告 14、华夏幸福（2连板）：发布股价异动公告。根据华夏控股股票质押等融资业务相关协议约定，华夏控股持有的公司股票，存在被相关金融机构继续执行强制处置程序的风险。 15、宋都股份：4月6日，已经收到由员工持股计划专用银行账户划转的现任董监高放弃收益的全部款项，共计2713.72万元，并交由员工持股计划管理委员会处置。 16、云天化：一季度，预计净利润16.4亿元左右，同比增加185.18%。报告期内，聚甲醛、黄磷、饲钙等非肥业务盈利同比增加，磷酸铁等转型升级项目加快建设，参股公司经营业绩提升，投资收益同比增加。 17、奥翔药业：控股股东、实控人郑志国，董事刘兵，董事、副总经理张华东，股东奥翔投资、众翔投资，拟合计减持不超5.48%股份。其中郑志国拟减持不超4.01%股份。 18、果麦文化：投资影片《四海》的亏损约为700万元至900万元，预计产生的亏损占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。 19、东方锆业：自4月7日起上调相关锆产品销售价格。氯氧化锆产品（包含母液料）上调500元/吨；二氧化锆产品上调1500元/吨。同时，其他锆系列产品价格将同步进行调整。 财富聚焦 1、新京报：部分银行在疫情较为严重地区实施了差异化延迟还贷政策，涉及房贷、消费贷等，具体以当地执行和审核结果为准。有银行客服称，如果客户还款期在3月18日至4月15日期间，可以申请延迟贷款还款，宽限期最长10天。 2、胡润研究院：全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元，中国以52位居首；其次是美国，有17位。其中，中国房地产企业家财富平均缩水3%，美国房地产企业家财富平均增长10%。香港首富长江实业94岁的李嘉诚，以2050亿元的财富成为全球房地产首富。 3、国信证券：俄乌冲突对国内的粮食供应以及粮食安全影响不大。国内玉米总进口量占消费比例不到10%，葵花籽油相关替代油脂库存足够，国内小麦和大米不存在依赖进口的基本国情。另外，从大的气候变化来看，400毫米降水线已经向西北方向推移接近100公里，而且这个趋势还在进行。未来国内的可耕地面积会有进一步提升的可能性。 行业观察 1、中国旅游研究院：一季度，预计全国国内旅游出游9.73亿人次、国内旅游收入6400亿元，同比分别减少5%和13%，按可比口径恢复至2019年同期的80%和47%。如果疫情在四月中下旬得到全面控制，过去27个月积累的出游力可能让旅游市场走出三月的“倒春寒”，并带来一个令人期待的“小阳春”。 2、克拉克森：3月，全球新船订单量为323万修正总吨（CGT）。其中，韩国承接164万修正总吨，占比51%。一季度，全球新船订单量920万修正总吨，韩国承接了457万修正总吨，达50%，这是自2015年以来，韩国的首季承揽订单量首次超过中国。 3、证券时报：3月，全球半导体交货时间增加2天，至26.6天。但交付时间放慢的速度显著低于2021年。包括电源管理、微控制器、模拟芯片和存储芯片在内的大多数芯片类型的交付周期都有所延长。 4、中经网：3月以来，近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款，多数车企整体价格涨幅都控制在了1万元以内。中汽协陈士华表示，从需求的角度判断，锂电池价格的上涨或将持续一段时间；让动力电池价格回归理性，保供稳价和保链稳链的目标一定会实现。 5、经济日报：氢燃料车补贴政策出台后，各地发展氢能热情高涨，但私底下的态度却是以市场换产能，要求获补企业须在当地设厂。要打破隐性地方保护主义。过去地方保护的范围主要在商品领域，现在逐渐转向了服务业和生产要素领域，或以技术、标准、监管等形式存在。 6、证券时报：国泰君安覃汉发表致歉信。日前在内部工作群中，表达不当，言辞过激，激励员工的方式方法简单粗暴，造成负面影响，同时也违背了行业文化和公司价值观，对此深感愧疚。此前覃汉在工作群的聊天记录传出，内容显示，覃汉提出“团队为派点进化成吃人的狼”“单季派点搞到1%”等要求。 公司要闻 1、证券时报：元宇宙基础设施构建领导者魔珐科技，宣布连续完成B轮、C轮融资，总金额1.3亿美元。其中，B轮融资由清新资本和锦沙资本联合投资，红杉中国和五源资本连续三轮追加投资；C轮融资1.1亿美金由软银愿景基金2期和某知名战略投资机构联合领投。 2、证券时报：受电池、芯片等原材料价格持续大幅上涨以及国补退坡等因素影响，又有两家新能源汽车宣布调价。奇瑞新能源部分车型价格上调2900元-5000元，4月7日零时起生效；极狐汽车将对所有车型进行一定的价格调整，具体方案在4月30日前公布。 3、亚马逊：再次被领英评为“2022年美国最佳工作场所”，连续第二年位居榜首。2021年，亚马逊在美国创造了20多万个就业机会，目前在美国的员工总数超过110万。 4、大众汽车：将在2030年前放弃数十个内燃机车型，并减少汽车的总体销量，以集中精力生产利润更高的奥迪、保时捷等高端汽车。将在未来8年内将其在欧洲的汽油和柴油汽车阵容减少60%。 环球视野 1、央视新闻：美国宣布对俄罗斯新一轮的制裁措施。新一轮的制裁对象除了普京的女儿还包括俄罗斯外长及其妻子，将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁。美方称，目前已经针对140多名寡头及其家庭成员和400多名俄罗斯政府官员实施制裁；现在已经完全封锁了“超过三分之二的”俄罗斯银行系统。 2、证券时报：德国副总理兼经济部长将向内阁提交首份气候保护议案。该立法计划旨在使德国到2035年摆脱对化石燃料的依赖。目标是将减排速度提至当前三倍，到2030年可再生能源在德国电力结构中的份额提高到80%，将可再生能源视为涉及“最重要的公共利益”和国家安全的事项。 3、波罗的海干散货指数：跌3.84%，报2128点。 金融数据 国内 1、中国信登：3月，新增债券投资信托业务规模665.84亿元，创近一年内新高，新增债券投资信托业务规模环比增长124.24%。在监管政策指引下，信托业发展聚焦证券市场的标品信托业务趋势明显。 2、新三板：4月6日，合计挂牌6833家公司，当日减少2家，成交金额3.01亿。三板成指报1078.47，跌0.04%，成交额2.01亿。 3、国内商品期货：截至4月6日下午收盘，互有涨跌，苹果涨超5%，燃油、硅铁等涨超3%，SS、焦炭等涨超2%，原油、淀粉等涨超1%；玉米、焦煤等小幅上涨；玻璃跌超3%，菜粕、纯碱等跌超2%，豆粕、沪银等跌超1%，PVC、豆二等小幅下跌。 4、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.02%，至101.285；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.06%，至101.770；10年期国债期货主力合约T2206上行0.08%，至100.670。10年期国债利率跌1.10BP，至2.76%；10年期国开债利率跌1.24BP，至3.01%。 5、上海国际能源交易中心：4月6日，原油期货价格上涨。主力合约2205，以677.1元/桶收盘，上涨9.8元，涨幅为1.47%。全部合约成交80118手，持仓量增加2840手至53084手。主力合约成交57806手，持仓量增加1418手至24435手。 6、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1400亿元。 7、Shibor：隔夜报1.8480%，上涨54.00个基点。7天报2.0040%，上涨16.70个基点。3个月报2.3700%，无涨跌。 8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3636，跌0.0708%，人民币中间价报6.3799，跌0.4566%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。 9、上海环交所：4月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4206吨，成交额25.24万元，收盘价60.00元/吨，涨2.56%。 国外 10、亚洲：日经225指数跌1.58%，报27350.30点。韩国KOSPI指数跌0.88%，报2735.03点。 11、美股：道指收跌0.42%，报34496.51点；纳指收跌2.22%，报13888.82点；标普500收跌0.97%，报4481.15点。 12、欧洲：英国富时100指数收涨0.34%，报7587.70点；德国DAX30指数收跌1.89%，报14151.69点；法国CAC40收跌2.21%，报6498.83点。 13、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.20%，报1923.10美元/盎司。 14、原油：WTI 5月原油期货收跌5.62%，报96.23美元/桶；布伦特6月原油期货收跌5.22%，报101.07美元/桶。 · 公募一季度成绩单· ► 中证报：截至一季度末，今年以来已有1461只基金合计分红943.20亿元。尽管不少基民认为基金分红是左手倒右手，但在震荡市中，基金分红有诸多考虑。业内称，在震荡市分红，可以给基民以信心；规模较大的基金在震荡市可以通过大手笔分红，降低管理规模，也降低基金持仓风险；通过大量分红可以降低基金集中赎回的压力，还有部分公司希望通过分红降低净值，从而吸引更多资金进入。 ► 主动股票型基金：虽然去年以来，市场板块轮动加速，风格多有切换，但新能源行业作为国家长期战略发展方向，仍是主动股票型基金较青睐的行业主题，新能源主题基金在此项榜单中占据半壁江山。与去年四季度数据相比，本次基金整体收益情况出现一定程度下滑，但榜单中前20名近三年业绩回报均超过170%。 ► 偏股型基金：受A股市场表现不佳影响，偏股基金表现最差，仅50只主动偏股型基金（只统计主份额）一季度收获正回报。一季度，权益市场扰动因素较多，如国内经济进入筑底、美国货币政策紧缩、全球地缘局势动荡等，上证指数、深证综指和创业板指数集体收跌，均是2019年以来季度最大跌幅。 ► QDII基金：表现极为分化。一季度纳入统计的QDII基金平均跌幅为8.22%，略微优于同期的沪深指数，但板块内业绩分化相当严重。受地缘政治局势升级的影响，全球避险情绪回归，国际油价一季度涨超30%，因此与QDII业绩榜单被以原油为代表的大宗商品主题基金涨幅“霸榜”，195只QDII基金中仅有19只收益为正，占比不足一成。QDII市场的不景气也体现在冷清的发行环节。 免责声明： 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