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【谷根早餐】2022.04.12星期二
【谷根早餐】2022.04.12星期二
► 证监会:鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资;鼓励大股东、董监高长期持有上市公司股份,在本公司股票出现大幅下跌时积极通过增持股票的方式稳定股价。审慎制定减持计划,严格遵守关于减持的披露、数量、价格、时间要求,规范、有序减持;上市公司的国有股东要做积极的、负责任的股东,积极增持价值低估的上市公司股票,支持上市公司实施股份回购、现金分红。
► 央行:3月末,M2余额249.77万亿元,同比增长9.7%。3月,社会融资规模增量累计为12.06万亿元,比上年同期多1.77万亿元;人民币贷款增加8.34万亿元,同比多增4258亿元。
►财经头条总编辑陈寒健:创业板指跌超4%创年内新低,沪深两市超4000只个股下跌,近百股跌超9%,绿油油一片又在拨动股民脆弱的神经。在复杂性、不确定性日益增强的当下,财经新媒体不仅要传播正能量,更要帮助读者发掘机会、规避风险。借此财友们也可去检验一家媒体的底色,在信息粉尘化的时代,是否值得你花时间关注。去年中央经济工作会议后关于宏观经济和二级市场的一些思考,在疫情被关在家中成文,于4月6日早上发布《健谈Alpha |长期主义去伪存真,2022年留得青山在A股?》欢迎点击查阅。所思即所见、所见即所得,希望对财友们的钱袋子有帮助!
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宏观经济
1、统计局:3月,CPI环比持平,同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中,食品价格下降1.5%,影响CPI下降约0.28个百分点。PPI环比上涨1.1%,同比上涨8.3%,涨幅比上月回落0.5个百分点。
2、国务院:全力畅通交通运输通道,各地区和有关部门要迅速启动部省站三级调度、路警联动、区域协调的保通保畅工作机制,加强路网监测调度等问题。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场。
3、吉林省:按照分区分级分类、有序有力有效原则,逐步推进商贸企业复商复市。一是推动具备条件的商贸企业复商复市。按照先大后小、先急后缓、先批零后住餐和居民生活服务业顺序,逐步推动大型市场、商场、超市恢复正常经营,餐饮、住宿等生活服务业分阶段、分规模开门营业。二是分区分级推进复商复市。根据各地疫情防控形势,分为三个层次,通化、长白山管委会要在做好常态化疫情防控前提下,辽源、延边州、梅河口在持续巩固防控成果的同时,长春、吉林、四平、白山、松原、白城在严格落实疫情防控措施的前提下,分别推动商贸企业恢复经营。
4、上海市新冠肺炎医疗救治专家组:科技工作者对复阳的人群进行研究,一是采集鼻咽、咽喉和肛门拭子等标本进行病毒培养,结果均未培养到病毒;二是对复阳的样本进行基因测序,没测到完整的病毒序列,提示这些核酸复阳的标本。国内外的研究结果是一致的,证明核酸复阳者没有传染性。
5、新华网:西欧国家遭遇“倒春寒”,部分地区出现百年难遇的低温。来自北极的冷空气席卷荷兰大部分地区,4月1日荷兰东南部林堡省马斯特里赫特创下荷兰全国自1901年以来的同期最低纪录。同日,比利时布鲁塞尔于克勒气象观测站测到的温度创下1892年以来同期低温纪录。
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地产动态
1、中证报:进入二季度,房企迎来拿地“窗口期”。房企对于2022年拿地多计划采取“量入为出、精准投放”的策略。专家认为,虽然房地产行业信心仍在修复过程中,短期偏谨慎态度难以逆转,但那些资金较充裕的企业,可考虑在竞争压力较小阶段积极获取优质地块。
2、证券时报:深圳市七届人大二次会议4月11日开幕,深圳市政府工作报告指出,按照市场化、法制化原则,稳妥处置恒大集团等房地产企业债务风险。
3、苏州市:时隔近三年,苏州二手房限售政策终于放松。从4月11日起开始调整限售政策,二手房限售由5年改为3年。
4、阳光城:因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,流动性出现阶段性紧张。未能按期支付境外债券利息,致使债务融资工具“20阳光城MTN002”加速到期,截至4月11日,未能获得对“20阳光城MTN002”交叉保护条款的豁免。
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股市盘点
1、周一,上证指数报3167.125点,下跌2.61%,成交额4351.30亿。深证成指报11520.21点,下跌3.67%,成交额5285.92亿。创业板指报2462.04点,下跌4.2%,成交额1726.69亿。两市合计成交9637.22亿。盘面上,种植业与林业、物流、预制菜、养殖业等板块涨幅居前,盐湖提锂、汽车芯片、租售同权、数字货币等板块跌幅居前。
2、周一,恒生指数跌3.03%,报21208.3点。国企指数跌3.76%,报7208.49点。北向资金当日大幅净卖出57.62亿。
3、截至4月11日,北交所上市公司89家,当日无新增。总市值1908.79亿元,成交金额4.72亿元。
4、两市融资余额:截至4月8日,上交所融资余额报8288.37亿元,较前一交易日减少28.69亿元;深交所融资余额报7377.02亿元,较前一交易日减少29.93亿元;两市合计15665.39亿元,较前一交易日减少58.62亿元。
5、中金公司:每一轮产能去化阶段,股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点,并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨,持续强化产能去化下的周期反转预期,建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。
6、新华网:4月,随着年报披露高峰到来,退市风险公司将迎来“大考”。加快出清“壳公司”,上交所从严监管规避退市行为。与往年有所不同,今年不少保壳公司在“收入”上做起了文章,或采取会计处理手段做大收入,前三季度仅几百万元的收入,四季度突然过亿元,以此来规避退市。
7、山西汾酒:一季度,预计实现营业总收入105亿元左右,同比增长43%左右;预计实现净利润37亿元左右,同比增长70%左右。
8、紫金矿业:一季度,实现营业收入约647.71亿元,同比增长36.35%;净利润61.24亿元,同比增长143.88%。一季度矿产金产量同比增加17%,矿产铜产量同比增加53%,矿产锌产量同比增加12%。
9、科大讯飞:一季度,实现营业收入35.06亿元,同比增长40.18%,归母净利润1.1亿元,同比下降21.34%。2021年,全年实现营业收入超过183亿元,同比增长40.61%;归母净利润15.56亿元,同比增长14.13%。
10、顺丰控股:预计一季度净利润9.5亿元-11亿元,上年同期亏损9.89亿元;3月速运物流业务实现营收124.63亿元,同比下降5.87%,供应链及国际业务实现营收64.03亿元,同比增长360.65%。3月业务量出现波动,并较上年同期实现扭亏为盈。
11、立讯精密:实际控制人之一、副董事长王来胜拟增持公司股份,增持金额不低于2亿元,不超过4亿元。
12、瑞幸咖啡:完成了金融债务重组,走完了美国破产法第15章的程序;将定位于长期可持续的增长和盈利能力;在任何司法管辖区不再受到破产或破产程序的约束。
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财富聚焦
1、证券时报:上周共有157款集合信托产品成立,环比减少53.82%;成立规模32.74亿元,环比减少71.50%。截至4月10日,2022年内集合信托市场累计成立集合产品累计成立规模2546.26亿元。
2、证券日报:在2021年商业银行机构退出列表中,合计有2805个银行网点终止营业,同比减少889个。截至2021年末,六大国有银行中,除了交行之外,其余五家国有银行披露的网点数量比2020年末合计减少566个。其中,建行网点减少数量最多,减少231个。
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行业观察
1、中汽协:3月,汽车产销数据分别为224.1万辆和223.4万辆,同比下滑9.1%和11.7%。1-3月,汽车产销累计648.4万辆和650.9万辆,同比增长2.0%和0.2%。
2、证券时报:国产游戏版号继去年7月以后暂停核发后迎来重启。据国家新闻出版署官网显示,4月首批国产游戏版号下发,共45款国产游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括中青宝的《铸时匠》、游族网络的《少年三国志:口袋战役》、三七互娱的《梦想大航海》等。
3、证券时报:据金华市减轻企业负担领导小组办公室表示,当地将按座位数给予影院6个月的补助,每座每月25元。温州市政府办公室3月底发布对实体书店、影院的支持措施,其中影院按座位数予以6个月每座每月25元的补助。温州已为市区影院发放帮扶补助资金472.4万元。
4、乘联会:3月,新能源乘用车零售销量达到44.5万辆,同比增长137.6%,环比增长63.1%,环比均好于历年3月走势。1-3月新能源乘用车国内零售107.0万辆,同比增长146.6%。3月厂商批发销量突破万辆的企业有13家(较去年同期增2家),其中,比亚迪104338辆、特斯拉中国65814辆、上汽通用五菱51157辆、奇瑞汽车21817辆等。
5、IDC:包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC全球出货量在一季度下降了5.1%,但超过了此前预测。个人电脑市场终结了两年两位数的增长,但这并不意味着该行业正处于螺旋式下降中。供应链和物流仍面临挑战,但供应商在本季度仍出货8050万台PC。
6、中国汽车动力电池产业创新联盟:3月,我国动力电池销量24.5GWh,同比增长175.3%。3月我国动力电池装车量21.4Gwh,同比上升138.0%;1-3月,我国动力电池累计装车量51.3Gwh,同比累计上升120.7%。其中,三元电池装车量同比累计上升54.4%。
7、科技日报:小麦是全球分布最为广泛的粮食作物,世界上有超过40%的人口以小麦为主食。据悉,南京农业大学农学院应用植物基因组团队与美国俄克拉荷马州立大学等机构合作,发现并克隆了一个提高小麦籽粒产量的关键基因TaCOL-B5。
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公司要闻
1、吉林省工信厅:中国一汽已于4月11日全面启动复工,同时首批47家零部件企业正有序复工。此前的3月13日,中国一汽决定包括一汽丰田、一汽-大众等在内的长春五大整车工厂有计划全部停产。
2、推特:特斯拉CEO马斯克决定不加入推特公司董事会。推特公司4月5日曾宣布,马斯克将加入推特董事会,同日马斯克更新披露持有推特9.1%股份,自认推特积极投资者,并成为推特最大股东。
3、宝马:预计半导体短缺将持续到2023年。我们仍然处于严重的芯片短缺之中。预计将在明年得到改善,但2023年也仍将面对基本的短缺问题。
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环球视野
1、新华网:法国总统大选第一轮投票最终结果公布。马克龙和勒庞分别以27.84%和23.15%的得票率进入第二轮。第二轮投票将于4月24日举行。马克龙获得9785578张选票,勒庞获得8136369张选票。排名第三的梅朗雄获得7714949张选票。
2、俄罗斯央行:3月,外汇储备下降1.74%,达6064.09亿美元。通货膨胀率将在2024年回到4%的目标。截至2021年底,通货膨胀率8.4%。
3、波罗的海干散货指数:跌1.17%,报2031点。
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金融数据
国内
1、新三板:4月11日,合计挂牌6829家公司,当日减少2家,成交金额2.02亿。三板成指报1060.52,跌0.98%,成交额1.53亿。
2、国内商品期货:截至4月11日下午收盘,国内商品期货多数收跌,铁矿、乙二醇、不锈钢、硅铁跌超4%,螺纹钢、焦煤、红枣、沪铝、热卷跌超3%,沪镍、棉纱跌超2%。苹果涨超4%,纸浆涨超3%,低硫燃料油涨超2%,豆粕、豆二、液化气、沪银涨超1%。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206下行0.06%,至101.235;5年期国债期货主力合约TF2206下行0.13%,至101.665;10年期国债期货主力合约T2206下行0.17%,至100.610。10年期国债利率跌1.51BP,至2.77%;10年期国开债利率跌1.75BP,至3.01%。
4、上海国际能源交易中心:4月11日,原油期货主力合约2205,以624.6元/桶收盘,上涨7.1元,涨幅为1.15%。全部合约成交240427手,持仓量减少2585手至59022手。主力合约成交180614手,持仓量减少2729手至27104手。
5、央行:周一,开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。
6、Shibor:隔夜报1.8560%,上涨10.50个基点。7天报1.9470%,下跌3.80个基点。3个月报2.3570%,下跌0.60个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3699,跌0.0974%,人民币中间价报6.3645,涨0.0126%。NDF:3个月报6.3748,6个月报6.4063,1年报6.4503,2年报6.5215。
8、上海环交所:4月11日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨,成交额3000.00元,收盘价60.00元/吨,涨0.02%。
国外
9、亚洲:日经225指数跌0.61%,报26821.52点。韩国KOSPI指数跌0.27%,报2693.10点。
10、美股:道指收跌1.19%,报34308.08点;纳指收跌2.18%,报13411.96点;标普500收跌1.69%,报4412.53点。
11、欧洲:英国富时100指数收跌0.67%,报7618.31点;德国DAX30指数收跌0.64%,报14192.78点;法国CAC40收涨0.12%,报6555.81点。
12、黄金:COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.1%,报1948.2美元/盎司。
13、原油:WTI 5月原油期货结算价收跌4.04%,报94.29美元/桶;布伦特6月原油期货结算价收跌4.18%,报98.48美元/桶。
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· 中美利差倒挂·
► 中信建投:中美10年期国债利差出现倒挂,为2010年来首次。美国10年期国债收益率上行5.5bp至2.764%,中国10年期国债活跃券220003收益率持平上日中债估值报2.7525%。2002年以来中美利差倒挂发生过4次。对于本轮中美利差倒挂的原因,直接导火索是美联储快速加息缩表推进货币正常化导致各期限美债利率快速上冲,根本原因则是疫情复苏过程中两国经济和政策周期的错位。尽管当下美债利率上行斜率最陡峭的阶段大概率已经过去,但后续仍有一定向上惯性,最大阙值在3%,更多期限的中美利差出现倒挂是确定性事件。
► 申万宏源:中美利差收窄时,A股、港股市场往往承压,A股市场面临基本面和流动性的双重压力,市场走势整体承压;受美元流动性收紧更为直接的港股市场跌幅往往大于A股。但这个阶段内资自身的系统性减仓或许是更为重要的下跌原因。二季度总体震荡磨底,结构上暂时规避外资和公募基金配置相对拥挤的方向,下半年随着中美利差拐点的出现,市场或逐步走出低迷格局。
► 德邦证券:国内债市短期受影响程度较小,经验上,中美利差倒挂后,中债仍可阶段性走牛。但二、三季度潜在压力依然较大。在疫情未好转、政策宽松预期依然较强的背景下,国内债市短多长空的逻辑依旧未改。此外,可以关注浮息债和中美利差交易机会。美国处于加息周期中,其浮息债也值得投资。对于有工具的投资者,之后尝试阶段性做阔利差也是一个高赔率的投资策略。
►国海证券:中美利差倒挂并不意味着市场将再次面临大幅回调。建议关注以下三条线索,一是疫情影响下阻力最小的稳增长板块,包括政策边际放松预期较强的地产、基建,以及受益于地产链条企稳的银行等;二是滞后于经济周期变化并能反映通胀的后周期品种,包括煤炭、石油石化、农林牧渔等;三是前期调整较充分、当前性价比已经开始显现的低估值成长板块,包括医药生物等。
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