► 新华社：全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定会议召开，努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”。会议要求，要足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行。要逐个攻关解决重点地区突出问题。要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。 ► 央行：今年以来，加大流动性投放力度，为支持小微企业留抵退税加速落地，靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。从全年看，将总计上缴11000多亿元结存利润。 宏观经济 1、统计局：一季度，国内生产总值270178亿元，同比增长4.8%；社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%；全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%；规模以上工业增加值同比增长6.5%；全国居民人均可支配收入10345元，同比名义增长6.3%；全国城镇新增就业285万人；全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 2、央行、外管局：印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》。从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展三个方面，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。为受疫情影响较大的行业提供差异化的金融服务；做好煤炭等能源供应的金融服务，优化支持煤炭清洁高效利用专项再贷款；全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障；完善住房领域金融服务，因城施策实施好差别化住房信贷政策；加强对重点消费领域和新市民群体的金融服务。 3、上海市卫建委：根据上海市疫情防控工作安排，封控区内，4月18日起到21日，每天进行1次核酸检测。4月15日前5天内有阳性感染者的楼栋（宅），上门采样；5天内没有阳性感染者的楼栋（宅），错峰下楼采样。对管控区内所有人员，18日、19日、21日各进行1次抗原检测；20日进行1次核酸检测，错峰下楼采样。对防范区内所有人员，7天进行2次抗原检测，这几天已做过一次，21日再做1次。 4、北京市疾控中心：“五一”假期将至，假期人员流动大、聚集多，增加了传染病传播及感染风险。提醒广大市民朋友，非必要不出京，不去中高风险地区旅行，倡导就地过节。进（返）京人员要主动报备，持48小时内核酸检测阴性证明，抵京前或抵京后12小时内向所在社区、村、酒店、单位、学校等报备。 5、高盛：美联储面临的主要挑战是缩小就业岗位和工人之间的差距，通过收紧金融环境，在不大幅提高失业率的情况下减少职位空缺，从而将工资增长速度降至与2%通胀目标一致的水平。未来两年美国经济收缩的可能性约为35%。实现“软着陆”可能很难。 6、联合国秘书长古特雷斯：乌克兰危机对发展中国家造成无声打击，可能令全球17亿人口陷入贫困和饥饿，超过全球人口的五分之一，规模数十年未见。 地产动态 1、统计局：一季度，全国房地产开发投资27765亿元，同比增长0.7%；房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%；房屋新开工面积29838万平方米，下降17.5%；商品房销售面积31046万平方米，同比下降13.8%；商品房销售额29655亿元，下降22.7%。3月末，商品房待售面积56113万平方米，同比增长8.2%。 2、中证报：进入传统旺季，房企融资出现小高峰，近期很多房企融资利率进一步走低，部分房企融资利率甚至降至2%左右。业内称，在“三条红线”背景下，融资渠道向优质房企倾斜，绿档房企与红档房企融资增速差距拉大。同时，降准有利于缓解房企现金流压力，防范房地产市场风险，对推进房地产市场平稳健康发展具有积极作用。 3、中国建设报：一季度长租市场成交量与上季度基本持平；杭州、南京、成都、苏州、武汉等新一线城市成交量环比呈现上升趋势，其中成都整体成交量环比上升超30%、南京环比上升近10%。长租成交量在2月春节后开始迅速升温，整个2月及3月初均有较高热度，至3月中下旬增幅有所回温。 股市盘点 1、周一，上证指数报3195.52点，下跌0.49%，成交额3663.81亿。深证成指报11691.47点，上涨0.37%，成交额4119.09亿。创业板指报2487.77点，上涨1.11%，成交额1383.44亿。两市合计成交7782.90亿。盘面上，养鸡、汽车零部件、猪肉、汽车芯片等板块涨幅居前，煤炭、房地产、证券、银行等板块跌幅居前。 2、截至4月18日，北交所上市公司90家，当日新增0家。总市值1891.36亿元，成交金额5.11亿元。 3、两市融资余额：截至4月15日，上交所融资余额报8183.89亿元，较前一交易日减少38.2亿元；深交所融资余额报7230.18亿元，较前一交易日减少49.88亿元；两市合计15414.07亿元，较前一交易日减少88.08亿元。 4、证券日报：如今定增市场也优胜劣汰，导致“募不足”现象呈现多发态势。今年以来共有91家上市公司实施定向增发，累计增发111.08亿股，增发金额合计1375.98亿元。去年同期，A股共有150家公司实施定增，募资金额合计2451.47亿元，其中百亿元级定增共有3起。 5、中证报：近期，A股市场持续震荡调整，但大宗交易的热度不减，机构更是大手笔买卖的重要参与者。4月以来，医药、消费、基建、新能源等是机构大宗交易的重点。业内称，机构“大进大出”，是震荡市场分化调整的体现。不少机构开始关注交易型机会，而非配置型机会。 6、证券时报：今年以来，新股频频破发，这给券商经纪业务带来了不小挑战。已有券商重点引导投资者理性看待破发，摒弃过去盲目打新的模式，倡导投资者加强对市场的鉴别与分析能力。另外，券商投顾也开始加强对新股的研究，有的投顾甚至直接建议投资者不予申购，这在A股历史上不太常见，需要投顾具备较大的勇气。 7、证券日报：截至4月17日，年内实施注册制的83只上市新股中，62只新股超募，占比75%，合计超募475亿元，占募资总额的44%。业内称，今年A股市场超募现象多发是市场化的结果。新规实施后，规定高价剔除比例不超过3%，发行价明显调高，也自然产生了超募。 8、证券日报：截至4月16日，年内有104家上市公司发布开展外汇套期保值业务的公告或继续开展此业务的公告。从所属行业来看，这些上市公司主要集中在工业、信息技术、医疗保健、原材料及非日常生活消费品等行业。业内称，上市公司应合理控制风险敞口，并灵活运用多样化外汇衍生品工具。 9、爱婴室：股东合众投资拟减持公司股票不超过2401.24万股，即不超过总股本的16.97%。 10、奇信股份：因主要银行账号被冻结，股票将被实施其他风险警示。将于4月19日停牌1天，4月20日复牌并实施其他风险警示。实施其他风险警示后的股票简称为“ST奇信”；股票价格的日涨跌幅限制为5%。 11、和佳医疗：自4月19日开市起停牌1天，将于4月20日开市起复牌，并自复牌之日起实施其他风险警示，股票简称由“和佳医疗”变更为“ST和佳”，股票交易的日涨跌幅限制为20%。原因是原控股股东郝镇熙存在在未告知公司的情形下非经营性占用公司资金的情况。 12、翰宇药业：与国研中心、市三院签署正式《技术开发合作协议》，拟合作研究开发家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒。该新冠检测试剂盒已于近期通过了中国食品药品鉴定研究院检测。后续能否获批上市具有不确定性。 13、荣盛发展：大幅下修2021年度业绩预告，预计净亏损45亿元-60亿元，此前预计盈利1亿元-1.5亿元。在与会计师事务所充分沟通后，重新评估预期销售价格情况及对存货的影响，对2021年末公司存货补充计提了存货跌价准备。 14、华联股份（2连板）：预计2021年亏损1.5亿元-1.95亿元，此前预计盈利1600万元-2400万元。将对相关土地资产确认损失，预计对2021年度损益影响为2.04亿元，导致归属于上市公司股东的净利润由盈转亏。 财富聚焦 1、新华社：北交所开市5个月以来，投资者数量增长明显。截至4月15日，北交所投资者数量超过497万户。北交所上市公司家数为90家，总市值1829.27亿元。上周，北交所市场成交金额为23.88亿元，本年累计成交金额为835.52亿元。 2、证券时报：美国国税局计划向NFT投资者征税，根据美国税务专家的说法，这是最热门的领域之一，NFT的投资者和创造者使这个市场已经膨胀到440亿美元，现在美国政府想要从中分享利润，与逃税者打交道的美国国税局官员表示，NFT投资者欠美国数十亿美元税款，他们正准备进行打击。 行业观察 1、统计局：3月，粗钢产量8830万吨，同比减少6.4%；原煤产量3.96亿吨，同比增长14.8%；原油产量1771万吨，同比增长3.9%；天然气产量197亿立方米，同比增长6.3%。 2、文旅部：一季度，国内旅游总人次8.30亿，同比下降19.0%。其中，城镇居民旅游人次6.21亿，下降11.4%；农村居民旅游人次2.09亿，下降35.3%。国内旅游收入0.77万亿元，同比增长4.0%。其中，城镇居民旅游消费0.62万亿元，增长9.4%；农村居民旅游消费0.14万亿元，下降14.5%。 3、中证报：一则中科院停用中国知网的消息在网络流传，称中国知网的续订费用近千万，导致很多高校不堪重负。对此，中科院表示，停用消息属实，从4月20日开始停用。因为科学院没有和中国知网达成统一采购的合作。现在是开通了万方和维普，可以用这两个替代使用。 4、乘联会：3月，新能源商用车销量2.4万，同比上升69.6%，渗透率6.5%，创历史新高。1-3月，新能源商用车销量4.9万，同比上升97.9%，渗透率5.1%。 5、证券时报：据悉，人造卫星观测显示，2021年地球大气中的甲烷浓度达到2010年以来的最高值，同比上升幅度也创下新高。甲烷被认为是一种温室效应极强的气体，据称其温室效应是二氧化碳的约30倍。除了水田等湿地中的微生物会产生甲烷，牛打嗝以及化石燃料的开采等也会排放甲烷。 6、央视新闻：在日本静冈县茶叶市场一年一度的新茶拍卖上，一种手工制作的新茶拍出1千克196万日元（约合10万元人民币）的价格，创日本新茶拍卖价格新高。 公司要闻 1、比亚迪：预计一季度净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长174%-300%。新能源汽车销量创下了历史新高，市场占有率持续攀升，一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。手机部件及组装业务方面，受行业需求疲弱影响，导致产能利用率偏低，该业务板块盈利受压。 2、马斯克：扎克伯格对Facebook、Instagram和WhatsApp母公司的控制牢不可破，即使14代后也将继续掌控。扎克伯格拥有Meta 55%的有表决权股份，这意味着扎克伯格在Meta未来的问题上基本上拥有对其他股东提议的完全否决权。 环球视野 1、中新经纬：据悉，德国已创新高的电费和天然气价格数月来继续攀升。承担着德国1300万户电力供应的供电商宣布，4月、5月和6月将价格上调19.5%。天然气价格平均上涨42.3%。 2、澎湃新闻：据悉，面对持续上涨的燃料价格，英国民众支持对俄罗斯制裁的意愿显著降低。根据民调结果，愿意接受因西方对俄制裁导致更高燃料价格的调查对象比例从3月的50%降至36%，降幅为14个百分点。 金融数据 国内 1、新三板：4月18日，合计挂牌6814家公司，当日减少1家，成交金额4.01亿。三板成指报1061.56，跌0.33%，成交额1.33亿。 2、国内商品期货：截至4月18日下午收盘，涨多跌少。红枣涨近8%，生猪涨超5%，沥青涨超3%，纯碱、液化气等涨超2%，花生、锰硅等涨超1%，棉花、鸡蛋等小幅上涨；焦煤跌约3%，不锈钢、苹果等跌超1%，豆一、沪锡等小幅下跌。 3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.10%，至101.250；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.28%，至101.555；10年期国债期货主力合约T2206下行0.43%，至100.235。10年期国债利率涨5.29BP，至2.81%；10年期国开债利率涨5.24BP，至3.04%。 4、上海国际能源交易中心：4月18日，原油期货主力合约2206，以697.5元/桶收盘，上涨18.3元，涨幅为2.69%。全部合约成交146223手，持仓量增加3525手至68364手。主力合约成交76405手，持仓量增加5102手至34192手。 5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。 6、Shibor：隔夜报1.4030%，上涨6.40个基点。7天报1.8760%，上涨5.40个基点。3个月报2.3310%，下跌0.50个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3698，涨0.0220%，人民币中间价报6.3763，涨0.2082%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。 8、上海环交所：4月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额600.00元，收盘价60.00元/吨，收盘价与前一日持平。 国外 9、亚洲：日经225指数跌1.08%，报26799.71点。韩国KOSPI指数跌0.11%，报2693.21点。 10、美股：道指收跌0.11%，报34411.69点；纳指收跌0.14%，报13332.36点；标普500收跌0.02%，报4391.69点。 11、欧洲：英国、法国、德国等国的证券交易所因复活节而休市。 12、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.35%，报1981.9美元/盎司。 13、原油：WTI原油期货收涨1.18%，报108.21美元/桶；布伦特原油期货收涨0.58%，报111.44美元/桶。 · 一季报前瞻· ► 申万宏源：截至4月17日，目前有544家公司披露业绩预告。从已经披露的业绩预告看，预增、扭亏、略增、续盈合计占比达74%。预增269家，占比49%；扭亏31家，占比6%；略增93家，占比17%；续盈8家，占比1%。披露率最高的是创业板指，达到了21%。从各指数的情况来看，中证500和中证1000预告净利润同比增速最高。 ► 华泰证券：一季度，A股盈利增速进一步下滑，疫情是当前最大的扰动项。A 股一季报业绩预告显示出两大趋势，一是全A盈利增速继续回落，首尾企业业绩分化现象加剧，小企业盈利有所下降；二是上中下游板块分化进一步加剧。一季报业绩预告，各板块披露率均为过去10年来最低值，科创板增速较优。分行业来看，煤炭、有色金属板块一季报业绩预告预喜率较高，支撑上游资源板块业绩高增。 ► 证券时报：在预增阵营中，与新冠检测相关的生物医药行业、锂电及光伏产业链表现最为抢眼。新冠检测需求激增推高相关公司业绩。在新冠检测需求旺盛的背景下，加入这一阵营的企业也不断增多；新能源板块成预增公司集结地，新能源汽车产业链公司延续了去年的高景气，多家公司一季报大幅预增，新能源行业高歌猛进；另外，传统的化工、煤炭等周期股业绩增长也令人振奋。 ► 安信证券：维持此前本轮经济底在二季度的预判，分子端基本面改善的拐点预期愈发临近，外围因素（俄乌冲突、美联储加息、全球通胀）的负面冲击减弱，权益市场类似于2012年进入单边下行的可能性较低，二季度A股或跃在渊，期待“耐克型”。维持本轮经济底在二季超A股盈利底大概率在三季度的预判。本批内疫情对基本面超预期负面冲击需要高度重视，较大概率也会对二季度A股基本面造成较大压力，短期若看到企 业库存加速去化或资 产负债率企稳回升，那么有一定概率盈利底提前到二季度出现。 免责声明： 所载内容来源互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点保持中立，仅供参考，交流之目的。部分文章转载前未联系到作者，转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有版权问题，请联系我们，我们会第一时间进行处理。