► 央视新闻客户端：俄联邦审计署署长表示，初步估计，俄罗斯经济在2022年将下降8.8%。未来一年半或两年内，俄罗斯将面临非常困难的情况。2022年俄罗斯的通货膨胀率将达到20.7%，2023年则超过6%。俄罗斯将用约6.3万亿卢布来支持经济。 ► 世界银行：俄乌冲突对大宗商品市场造成了“重大冲击”，改变了全球贸易、生产和消费模式，将使价格在2024年底前都保持在“历史高位”。如果俄乌冲突持续时间更长，或者俄罗斯受到更多制裁，大宗商品价格可能比目前预计的更高。市场对滞胀的担忧正在上升。 ► 中新经纬：中原银行在郑州推出低于五年期以上 LPR的房贷利率。据悉，该银行在郑州市针对毕业5年以内的大学生推出房贷利率优惠政策，首套房贷款利率低至4.5%，低于目前4.6%的五年期以上LPR报价。房贷利率低于五年期以上LPR，这在全国的房贷市场都较为罕见。 宏观经济 1、国务院常务会议：决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；听取交通物流保通保畅工作汇报，要求进一步打通堵点、畅通循环。 2、中国生物：奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗近期获得临床批件后，临床方案还要跟各位专家和药监做讨论后确定，需要3-4个月左右完成。从临床设计的角度出发，不是按照四针来设计的，而是在前期完成灭活疫苗两针或三针的基础上，开展奥株疫苗的接种研究。 3、澎湃新闻：美国务卿布林肯表示，将在未来几周发表有关美国国家安全战略的演讲，其中将涉及对华战略的诸多细节。消息人士表示，预计布林肯公开披露的内容不会非常详细。他在这次演讲中所要做的，就是收集到目前为止有关中国的所有言论，然后公之于众。 4、德意志银行：美联储可能需要实施1980年代以来最激进的货币紧缩才能让通胀率从四十年高位降下来，这将导致美国明年出现严重衰退。保守观点是联邦基金目标利率要深入到5％-6％区间方可遏制住通胀，这部分是由于缩表也能促进货币政策紧缩，认为其效果相当于额外两次25基点的加息。 5、联合国环境署：呼吁全球各国正视沙子和砂石类资源的重要性，建立全球开采标准，保护海洋环境。它们不仅是建筑材料，更是大自然重要的气候环境调节剂。目前，大多数国家对砂石的开采、应用和资源管理都没有足够的监管机制，而这导致了大量环境问题。 6、中国日报网：据英国《卫报》报道，最新报告显示，超过一半的美国人具有曾感染过新冠肺炎的迹象，这一数据还包括75%的儿童。 地产动态 1、江苏淮安：缴存人购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的，最低首付款比例降低至20%；缴存人购买第二套自住住房或再次申请住房公积金贷款的，最低首付款比例降低至30%。新政自5月5日起执行。 2、澎湃新闻：据悉，南京非本市户籍居民家庭申请购房条件有所调整。南京市房产交易管理工作人员表示，南京非本市户籍居民家庭1年内累计缴纳6个月社保可申请购房。非南京市户籍居民家庭申请购房的条件，升级为3年内在南京连续2年及以上缴纳社保或个税，并不能通过补交个税或社保来购买住房。 3、证券日报：从山东临沂多位房产中介处获悉，从4月27日起临沂首套房贷利率最低降至4.6%，与5年期以上LPR利率持平，此前为5%。二套房贷利率未有变化，在5.2%左右。 股市盘点 市场 1、周三，上证指数报2958.28点，上涨2.49%，成交额4229.28亿。深证成指报10652.90点，上涨4.37%，成交额4947.83亿。创业板指报2269.17点，上涨5.52%，创2019年2月最大单日涨幅。成交额1838.69亿。两市合计成交9177.11亿。两市超3900只个股上涨、700多只个股下跌，逾百股涨停。盘面上，HJT电池、锂电池、小金属、芯片等板块涨幅居前，纺织服装、房地产服务、零售、贸易等板块跌幅居前。 2、周三，恒生指数涨0.06%，报19946.36点。国企指数涨0.57%，报6786.02点。北向资金当日净买入43.59亿。 3、截至4月27日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1636.35亿元，成交金额5.72亿元。 4、两市融资余额：截至4月26日，上交所融资余额报7853.42亿元，较前一交易日减少134.36亿元；深交所融资余额报6801.07亿元，较前一交易日减少145.60亿元；两市合计14654.49亿元，较前一交易日减少279.96亿元。 5、上证报：截至4月27日，有55家公司的前十大流通股股东中出现养老基金的身影，其中养老金新进19家公司，18家获得增持，7家减持，11家不变。养老金二季度新进和增持37家公司，主要分布在医药生物、电子、有色金属、机械设备等行业板块，所含公司家数均超过3家。 6、中证报：今年以来，公募基金和券商资管纷纷抛出自购旗下产品的计划。截至4月27日，已有63家公司出手，累计自购额超过18亿元，其中6家公司的自购额均超过1亿元。4月以来，公募基金和券商资管自购的金额同比增长229%。 7、港交所：一季度，收入及其他收益46.9亿港元，同比下降21%；净利润26.68亿港元，同比下降31%；沪深港通收入及其他收益6.41亿港元，同比下降13%。于3月31日共有逾150宗上市申请正在处理中，当中包括10宗SPAC的上市申请。 公告 8、北方华创：一季度，实现营业收入21.36亿元，同比增长50.04%；净利润2.06亿元，同比增长183.18%。 9、中国石化：一季度，实现营业收入7713.86亿元，同比增长33.8%；归母净利润226.05亿元，同比增长24.5%。一季度国际原油价格大幅上涨，境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。 10、中国神华：一季度，实现营业收入839.02亿元，同比增长24.1%；净利润189.57亿元，同比增长63.3%。 11、长春高新：一季度，实现营业收入29.75亿元，同比增长30.40%；净利润11.38亿元，同比增长30.16%。 12、比亚迪：一季度，实现营业收入668.25亿元，同比增长63.02%；净利润8.08亿元，同比增长240.59%。 13、山西汾酒：一季度，实现营业收入105.3亿元，同比增长43.62%；实现净利润37.1亿元，同比增长70.03%。 14、立讯精密：一季度，实现营业收入416亿元，同比增长97.91%；净利润18.03亿元，同比增长33.63%。2021年，实现营业收入1539.46亿元，同比增长66.43%；净利润70.71亿元，同比下降2.14%。 15、智飞生物：一季度，实现营业收入88.41亿元，同比增长125.16%；净利润19.23亿元，同比增长104.95%。2021年，实现营业收入306.52亿元，同比增长101.79%。 16、伊利股份：一季度，实现营业收入310.47亿元，同比增13.47%；归母净利润35.19亿元，同比增长24.32%。2021年，实现净利润87.05亿元，同比增长22.98%。 17、隆基股份：一季度，净利润26.64亿元，同比增长6.46%。上调单晶硅片价格。单晶硅片P型M10 165μm厚度单片价格6.86元，较4月13日6.82元涨价0.04元，涨幅约0.6%；单晶硅片P型M6 160μm厚度单片价格5.72元，较3月25日上涨3.06%。 18、京东方A：一季度，实现营业收入504.76亿元，同比增长0.40%；净利润43.89亿元，同比减少16.57%。 19、中国人寿：一季度，营业收入约3437.77亿元，同比减少8%；净利润约151.78亿元，同比下降46.9%。报告期内，受当期权益市场波动以及2021年同期基数较高的综合影响，投资收益同比下降。 20、星期六：实际控制人张泽民及董事长谢如栋倡议，在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、全资子公司及下属控股全体员工积极买入股票。凡在4月28日至5月6日期间净买入股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，期间若亏损全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有。 21、赣能股份：与宜春市上高县人民政府在4月27日签订《项目投资合作协议》显示，拟128亿元投建在上高县投资建设总规模为2000MW清洁煤电项目和500MW-600MW集中式光伏发电项目、综合能源服务项目等。 22、亿纬锂能：拟通过大宗交易方式择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%。对思摩尔国际的长期股权投资按权益法核算，本次减持事项对2022年度合并报表净利润无影响，具体会计处理以年度审计确认结果为准。 23、*ST腾邦：收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书，股票已于4月27日起停牌。 24、*ST华讯：2021年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，经审计的2021年期末净资产为负值，2021年财务会计报告被出具“无法表示意见”的审计报告。股票触及深交所终止上市情形，将可能被终止上市。股票自4月28日开市起停牌。 财富聚焦 1、经济参考报：通过多种方式了解到，部分银行已经下调了不同期限大额存单的利率，目前大额存单十分抢手。业内称，市场流动性合理充足、客户存款需求增加以及监管引导推动实体经济融资成本下降等因素是助推最近银行大额存单利率下行的主要原因。 2、江门市：自4月28日起，将向在江门市购买新建商品住房并办理合同网签手续的前若干名购房人，发放总价值3700万元的消费券。本次活动为期两个月。 3、携程：今年五一旅游市场的复苏程度较清明假期有所回暖，酒店、机票、民宿、租车等品类均较清明有逾10个百分点的增长。五一期间乡村游订单占比较清明期间提升10%；乡村游的酒店预订单量较清明增长560%，入住1-2天的订单占比88%。亲子家庭贡献了近三成乡村游酒店订单。 行业观察 1、发改委：要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。各级发展改革部门将全面监测煤炭生产、流通各环节价格，当发现价格超出合理区间时，立即采取提醒、约谈、调查、通报等方式，引导煤炭价格回归合理区间；同时，配合市场监管部门，及时查处市场主体捏造散布涨价信息、哄抬价格、价格串通等违法违规行为。 2、中国黄金协会：一季度，全国黄金消费量260.26吨，同比下降9.69%。其中，黄金首饰168.86吨，同比下降0.19%；金条及金币69.62吨，同比下降27.71%；工业及其他用金21.78吨，同比下降4.10%。 3、证券日报：二季度，新老基建投资持续发力，多地集中开工一批重大项目。据不完全统计，4月1日至4月26日，安徽、湖南、四川、河北、江西、山东等地合计开工7911个重大项目，总投资额合计3.4万亿元。 4、发改委等三部门：到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，培育一批品牌优势明显、跨区域提供高水平服务的医疗集团。 5、中国演出行业协会：2021年演出市场总体经济规模335.85亿元，同比增长27.76%，与2019年同比降低41.31%。演出票房收入140.28亿元，同比增长183.11%，与2019年同比降低30.00%；演出衍生品及赞助收入22.06亿元，同比增长213.80%，与2019年同比降低40.94%。 6、证券时报：近期多家纸企发布白卡纸涨价函。其中，晨鸣纸业、博汇纸业计划自5月1日起，对旗下白卡纸产品价格在目前售价基础上统一上调200元/吨，其他企业也有对相关产品的调价计划，白卡纸企业时隔一月再度提价。据悉，原材料价格居高和出口利好是此次白卡纸提价的主要原因。 7、上证报：澳大利亚锂矿商皮尔巴拉于北京时间4月27日进行了2022年首次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5650美元/吨，符合市场预期。此次拍卖共计5000吨。据测算，结合运费90美元/吨，折合碳酸锂成本约为38万元/吨以上。 公司要闻 1、华为：去年华为手机供应很困难，今年华为手机供应得到了极大地改善。华为手机产能开始恢复，所以大家想买华为产品、华为手机能买到了。将发布新一代折叠屏手机Mate Xs 2，新款折叠屏的厚度和重量接近普通手机。 2、财经头条App：王思聪在微博平台上拥有4055万粉丝的个人账号被封，这是他的账号在被禁言之后的新动态，直接消失掉了。 3、证券时报：特朗普旗下社交软件Truth Social在苹果美国应用商店免费应用榜的排名升至第一位，超过推特和TikTok。 环球视野 1、环球网：俄总统普京指示将俄罗斯出口化肥的限制延长至8月31日，并考虑进一步延长限制的可能性。普京下令取消对在俄罗斯无类似产品的农业机械和配件的进口关税，包括部分联合收割机和园艺机械。此外，政府从预算中拨款70亿卢布用于研究、开发渔船队船只设备的替代产品。 2、加拿大统计局：尽管价格高企且油菜籽需求旺盛，但农民仍倾向种植替代谷物作物，加拿大今年油菜籽播种面积预计将下降7%。加拿大是全球菜籽油的最大出口商，全球食用油市场在过去的六个月中，因为马来西亚劳动力短缺和阿根廷、加拿大的干旱，食用油价格已经上涨了50%。 3、波罗的海干散货指数：涨0.87%，报2425点。 金融数据 国内 1、外管局：一季度，我国经常账户顺差5685亿元，其中，货物贸易顺差9205亿元，服务贸易逆差1156亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差4126亿元，储备资产增加2498亿元。 2、新三板：4月27日，合计挂牌6776家公司，当日减少7家，成交金额4.52亿。三板成指报1036.44，跌0.03%，成交额2.98亿。 3、国内商品期货：截至4月27日下午收盘，互有涨跌，原油、燃油、沪镍等涨超5%，棕榈油、纸浆等涨超4%，铁矿石、SS等涨超2%，生猪、尿素等涨逾1%，花生、热卷等小幅上涨；硅铁跌超2%，焦煤、红枣等跌超1%，鸡蛋、NR等小幅下跌。 4、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.06%，至101.110；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.06%，至101.340；10年期国债期货主力合约T2206下行0.08%，至100.190。10年期国债利率涨1.51BP，至2.84%；10年期国开债利率涨1.75BP，至3.03%。 5、上海国际能源交易中心：4月27日，原油期货主力合约2206，以664.7元/桶收盘，上涨34.9元，涨幅为5.54%。全部合约成交278325手，持仓量增加1624手至54402手。主力合约成交231518手，持仓量减少633手至26676手。 6、Shibor：隔夜报1.3030%，下跌0.30个基点。7天报1.7430%，上涨6.20个基点。3个月报2.2420%，下跌1.00个基点。 7、央行：进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。 8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5569，跌0.1466%，人民币中间价报6.5598，跌0.0122%。NDF：3个月报6.5775，6个月报6.5917，1年报6.6130，2年报6.6197。 9、上海环交所：4月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量40010吨，成交额236.06万元，收盘价59.00元/吨，跌1.67%。 国外 10、亚洲：日经225指数跌1.17%，报26386.63点。韩国KOSPI指数跌1.1%，报2639.06点。 11、美股：道指收涨0.19%，报33301.93点；纳指收跌0.01%，报12488.93点；标普500收涨0.21%，报4183.96点。 12、欧洲：英国富时100指数收涨0.53%，报7425.61点；德国DAX30指数收涨0.27%，报13793.94点；法国CAC40收涨0.48%，报6445.26点。 13、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.81%，报1888.70美元/盎司。 14、原油：WTI原油期货收涨0.31%，报102.02美元/桶；布伦特原油期货收涨0.31%，报105.32美元/桶。 · 白酒韧性在哪里· ► 平安证券：宏观层面，无论经历宏微观的变动，白酒具有穿越周期的能力，消费升级的驱动是白酒行业得以穿越周期的重要原因。2020-2021年新冠疫情爆发，疫情初期白酒行业基本面承压，中端酒消费场景受损。但高端酒表现的稳定性平抑了行业的波动性，疫情好转后，消费场景回补，白酒行业迅速回暖。看好白酒后市表现，建议关注三条主线，一是全国化优质龙头酒企；二是坚定开启全国化扩张战略的次高端；三是充分受益省内消费升级的区域性酒企。 ► 长城证券：行业层面，当前市场存在增长预期与增长压力的矛盾，我国高端酒水与国际对标仍有差距，次高端白酒或因重点市场停摆影响推广和升级节奏，压力与弹性兼有，建议关注季度情况。预计更多稳增长、拉经济、促消费的政策会在今年出台，白酒供需的新常态将延续，名优白酒仍具稀缺属性，高端名酒的全国化是行业最大的成长性。老龄化大趋势下品牌力价值更为凸显，少数公司或能长期维持较高速度增长。 ► 国泰君安：企业层面，面对突发事件各酒企迅速调整，不畏短期困局。以龙头酒企茅台为例，持续推进自营电商落地、营销体系变革、管理体系完善等多项举措实现量价主动权，需求与供给两端均具有较强韧性。从产品看，非标产品回款和发货进度远快于去年同期，产品梯队化发展效应开始显现。从渠道看，经销商非标配额及商超、电商等社会渠道非标配额转向自营店实现了增厚，直销体系已成为配额分配及营销渠道改革落地的主要抓手之一。 ► 浙商证券：展望二季度，前期板块已经历“基本面向好趋势未变，主受情绪面扰动”式下跌&板块估值也已具高性价比，同时疫情或即将迎来拐点，有望提振市场情绪。优选布局疫情对业绩影响小、拥有抗风险能力的高端酒，和业绩增速具备较强确定性&边际变化向好&估值合理的标的，其中具体要素包括，具备强经营实力及抗风险能力、主要基地市场受疫情影响较小、业绩驱动力来自成熟单品而非招商等。 免责声明： 所载内容来源互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点保持中立，仅供参考，交流之目的。部分文章转载前未联系到作者，转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有版权问题，请联系我们，我们会第一时间进行处理。