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【谷根早餐】2022.05.10星期二
【谷根早餐】2022.05.10星期二
► 海关总署:1-4月,进出口总值12.58万亿元,同比增长7.9%。其中,出口6.97万亿元,同比增长10.3%;进口5.61万亿元,同比增长5%;贸易顺差1.36万亿元,增加39.2%。1-4月,东盟、欧盟、美国和韩国为我国前四大贸易伙伴,分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元;分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。
► 央广网:中国人民大学退出国际大学排名。该校表示,领导层已形成共识并做出决定;该决定符合我国教育发展方向,也将成为趋势。此前消息称,南京大学、兰州大学也已陆续退出“国际大学排名”。业内称,中国的知识体系已发展了数千年,要创建中国自主的知识体系,维护中国教育主权和文化主权。
► 中经网:除吉林之外,已经有30个省份公布了2021年人口数据。15个省份常住人口不同程度地减少,北方省份占了绝大多数。全国人口自然增长率为0.34‰,环比下降1.11个千分点。浙江、广东、湖北、江苏和福建人口增量位列前五。广东2021年出生人口为118.31万人,唯一超过百万大关。业内称,虽然总人口已经快达到负增长的警戒线,但珠三角、长三角等地总人口仍在缓慢增长。
宏观经济
1、国务院副总理胡春华:要想方设法稳定外贸企业生产经营,着力帮助企业保订单保市场,确保外贸物流畅通,全力保障产业链供应链完整和稳定。要更加重视和做好稳外资工作,切实稳住现有外资企业,持续加大招商引资力度,大力优化外商投资结构。各地都要发挥优势、积极作为,帮助企业解决实际困难。
2、央行:工农中建交邮储等国有银行和大部分股份制银行均已于4月下旬下调了其1年期以上期限定期存款和大额存单利率,部分地方法人机构也相应作出下调。4月25日-5月1日,全国金融机构新发生存款加权平均利率为2.37%,较前一周下降10个基点。
3、海关总署:近日对全国海关口岸卫生检疫相关工作作出部署,严防不明原因儿童急性重型肝炎传入。要求全国海关对来自有病例报告的国家或地区的入境旅客,加强健康申报、体温监测等检疫查验工作,对主动申报或现场发现的有腹痛、腹泻等症状的旅客,特别是儿童,应按规定程序进行医学排查。
4、工信部:印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施的通知》。2022年,国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。对受疫情影响暂时出现生产经营困难但发展前景良好的中小微企业和个体工商户,银行根据自身风险管理能力和借款人实际情况,合理采用续贷等方式予以支持,避免出现抽贷、断贷。
地产动态
1、央行:牢牢坚持房住不炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,稳妥实施房地产金融审慎管理制度,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,加大住房租赁金融支持力度,促进房地产市场健康发展和良性循环。
2、扬州市:取消在扬来扬大专及以上人才、生育二孩及以上家庭市区买房限购政策;5月9日至12月31日,在扬来扬大专及以上人才在市区购买首套商品住房(含二手商品住房),给予所缴纳契税50%的一次性购房补贴。
3、上证报:5月9日,江苏省苏州市2022年度首批集中供地首日,7宗地块成交,总成交金额94.92亿元,总占地面积30.85万平方米。其中,5宗为底价成交,1宗溢价成交,竞得人均为苏州本地国有企业。
股市盘点
1、周一,上证指数报3004.14点,上涨0.09%,成交额2999.83亿。深证成指报10765.63点,下跌0.41%,成交额3714.11亿。创业板指报2228.07点,下跌0.75%,成交额1302.31亿。两市合计成交6713.94亿。盘面上,造纸、露营经济、建筑装饰、土壤修复等板块涨幅居前,机场航运、煤炭、汽车整车、银行等板块跌幅居前。
2、上周五,恒生指数跌3.81%,报20001.96点。国企指数跌4.33%,报6809.52点。
3、截至5月9日,北交所上市公司89家,当日无新增。总市值1748.24亿元,成交金额4.51亿元。
4、两市融资余额:截至5月6日,上交所融资余额报7706.36亿元,较前一交易日增加2.78亿元;深交所融资余额报6681.43亿元,较前一交易日减少12.53亿元;两市合计14387.79亿元,较前一交易日减少9.75亿元。
5、水井坊:拟40.48亿元建设水井坊邛崃全产业链基地项目第二期,该项目预计占地面积约735亩,项目建设包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室等。
6、东方日升:子公司签订142.27亿元单晶硅片采购协议,约定2022年5月至2024年12月期间,双良硅材承诺每月向日升安徽供应不低于一定数量的硅片,日升安徽承诺每月向双良硅材采购一定数量的硅片。
7、返利科技(4连板):发布异动公告,重大资产重组标的企业2021年度业绩承诺实现率为52.6%,相关业绩承诺方应对公司进行业绩承诺股份补偿。预计股份及注册资本将减少9346.94万股,每股净资产将相应变动,部分持股5%以上股东的持股比例因此发生变动。
8、凯淳股份(4连板):发布异动公告,与抖音集团及其关联公司的相关业务往来收入占比不到营业收入的1%,对业绩影响较小,不会对业绩产生重大影响。
9、浙江建投(7连板):中国信达计划5月9日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持不超过2162.68万股,占总股本比例不超过2%。
10、*ST华讯:于5月9日收到证监会的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。
财富聚焦
1、银保监会:向各银行、人身保险公司等下发《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》。商业养老金融业务合作费用水平原则上不高于本机构其他同类型业务。鼓励积极投向符合国家战略和产业政策的领域,为资本市场和科技创新提供支持。
2、中信证券:县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于,1)解决地方投融资问题,推动传统基础设施建设;2)做实县城产业和人口,夯实县域房地产市场需求;3)推动县城基础设施建设和质量提升。
行业观察
1、央行:用好支农支小再贷款、再贴现政策,适时增加支农支小再贷款额度,发挥好普惠小微贷款支持工具作用。实施好支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,合理满足煤炭安全生产建设、发电企业购买煤炭、煤炭储备等领域需求,保障电力煤炭等能源稳定供应。抓实碳减排支持工具落地,加大对大型风电光伏基地及周边煤电改造升级的支持力度。
2、工信部:要求做好大宗原材料保供稳价,运用储备等多种手段,加强供需调节,促进价格平稳运行。加强大宗商品现货和期货市场监管,严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为,维护市场价格秩序。鼓励有条件的地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠。
3、证券时报:“五五划算节”期间,登山露营、露营野炊成交额同比增长均接近200%,滑板同比增长155%,飞盘暴涨近6倍;食品、生鲜、家居百货行业实现两位数增长。淘宝官方直播间带动“千店联播”,淘宝直播在整体成交中占到七成。
4、中证报:2025年我国光伏组件将进入“退役期”,2050年废弃光伏组件将达到2000万吨。但我国废弃光伏组件回收产业尚处于起步阶段。应尽快完善废弃光伏组件回收“1+N”政策体系,建立专门的废弃光伏组件回收机构和体系。
5、中新网:国际水稻研究所预测,下一季水稻产量可能下降10%,相当于损失3600万吨大米,损失的粮食够养5亿人。化肥价格居高不下,冲击全球粮食安全。
6、中证报:5月9日,巴基斯坦总理宣布,全面禁止食糖出口,以稳定价格并控制商品囤积现象。
公司要闻
1、证券时报:2019年-2021年,特斯拉的求职者数量逐年大幅增加,去年收到300万份求职申请。而截至去年年底,特斯拉全球的员工接近10万人,远低于求职申请的数量。
2、长安汽车:4月,汽车总销量约11.57万辆,同比减少42.78%;今年累计销量约76.72万辆,同比减少9.02%。
环球视野
1、新华社:国家主席习近平5月9日下午同德国总理朔尔茨举行视频会晤。习近平指出,当前形势下,中德尤其需要保持两国关系健康稳定发展,发挥好中德关系稳定性、建设性、引领性作用,这不仅有利于两国人民,也将为世界和平安宁作出重要贡献。朔尔茨表示,就确保全球供应链稳定、宏观经济政策协调等重要议题开展对话,加强贸易投资、气候变化、抗击疫情、卫生医疗、教育文化等广泛领域合作。两国领导人还就乌克兰局势深入坦诚地交换了意见。
2、证券时报:沙特政府未来十年将向航空业投资1000亿美元,同时开设新的航空公司,并在首都利雅得和西部城市吉达建设两个国际航空运输中心,计划将未来十年民航旅客总数量提升至3亿人次。
3、波罗的海干散货指数:涨4.16%,至2831点。
金融数据
国内
1、新三板:5月9日,合计挂牌6759家公司,当日增加2家,成交金额2.34亿。三板成指报1035.48,跌0.32%,成交额1.12亿。
2、国内商品期货:截至5月9日下午收盘,多数品种下跌,铁矿石跌超5%,沪锡、菜粕等跌超4%,热卷、焦炭等跌超3%,玻璃、锰硅等跌逾2%,郑棉、PVC等跌超1%,玉米、郑油等小幅下跌;生猪涨超4%,SS、尿素等涨超1%,沥青、沪金等小幅上涨。
3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206上行0.02%,至101.145;5年期国债期货主力合约TF2206上行0.07%,至101.570;10年期国债期货主力合约T2206上行0.12%,至100.590。10年期国债利率跌1.09BP,至2.82%;10年期国开债利率跌0.99BP,至3.02%。
4、上海国际能源交易中心:5月9日,原油期货主力合约2206,以702.7元/桶收盘,上涨5.5元,涨幅为0.79%。全部合约成交282028手,持仓量增加1441手至55102手。主力合约成交210305手,持仓量增加103手至23787手。
5、央行:周一,开展100亿元7天期逆回购操作。
6、Shibor:隔夜报1.3090%,上涨1.50个基点。7天报1.8140%,上涨11.50个基点。3个月报2.1860%,下跌0.90个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7202,跌0.5341%,人民币中间价报6.6899,跌0.8548%。NDF:3个月报6.7318,6个月报6.7311,1年报6.7288,2年报6.7249。
8、上海环交所:5月9日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3668吨,成交额21.27万元,收盘价58.00元/吨,收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲:日经225指数跌2.53%,报26319.34点。韩国KOSPI指数跌1.27%,报2610.81点。
10、美股:道指收跌1.99%,报32245.70点;纳指收跌4.29%,报11623.25点;标普500收跌3.20%,报3991.24点。
11、欧洲:英国富时100指数收跌2.32%,报7216.58点;德国DAX30指数收跌2.15%,报13380.67点;法国CAC40收跌2.75%,报6086.02点。
12、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌1.55%,报1853.7美元/盎司。
13、原油:WTI 6月原油期货收跌6.3%,报103.09美元/桶;布伦特7月原油期货收跌6.57%,报105.01美元/桶。
· 奔私小高潮·
► 中国基金报:年内基金经理离职人数破百,创下近7年同期新高。截至上周末,年内已有102位基金经理离职,同比增加22.89%。年内离职的基金经理中不乏名将身影,包括易方达林森、兴全董承非、中欧周应波、农银汇理赵诣、宝盈肖肖等。这些离职的基金经理大部分选择创办或加入私募基金,又或是加盟个人系公募基金。
► 中经网:上周离职的百亿公募基金经理林森,五年任期内多只主动权益类基金年化回报率超过20%,债券型基金任期以来回报率达30.9%。从业达15年的老将董承非,管理的多只公募基金任职期间的回报均超过300%。“公奔私”后,基金经理业绩整体较好。截至今年4月,起始业绩超3年、背景为公募的超600位私募基金经理,近3年平均收益48.02%,其中有35位累计收益翻倍。
► 中证报:董承非“奔私”后首批新产品,首日募集规模已近7亿元。相较于去年10月资管大佬林鹏“奔私”后单日认购规模已接近150亿元的盛况,今年的市场情绪降到冰点。董承非称,将运用不少于4000万元的个人资金,认购此次募集的新产品,这一笔自购或已经刷新了公私募界基金经理个人认购产品的纪录。截至4月底,年内已有18家私募管理人发布自购公告,累计自购金额达到28.56亿元。
► 上证报:私募排排网数据显示,5月私募信心指数创近一年新高,环比上涨5.91%。截至4月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为70%,环比提升3个百分点。仓位在五成及以上的私募基金占比82.1%,环比提高了1.1个百分点。其中,21.6%的私募处于满仓及加杠杆状态。4月底空仓私募的占比已降为0。业内称,年初更多地聚焦成长赛道“跌出来”的机会,未来与稳增长相关的传统经济领域或更具性价比优势。
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