► 统计局：4月，规模以上工业增加值同比下降2.9%，由增转降，上月为同比增长5%；社会消费品零售总额29483亿元，同比下降11.1%；全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。1-4月，全国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%。 ► 银保监会：目前宏观杠杆率上升压力有所增加。必须加强宏观杠杆率上升相关风险应对，特别是严防非金融企业和地方政府部门债务过快增长带来的风险。做好大型企业债务违约监测预警；配合做好地方政府隐性债务风险防范化解，依法依规支持城投公司合理融资。 ► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。在全球极端天气影响下，美国天然气产量放缓，取暖费用飙升；印度小麦减产，多种小麦转为“禁止出口”类别；极端天气也将导致终端消费疲软。此外，近期全球极端天气有哪些？我国汛期情况如何？极端天气下应关注哪些板块和机会？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #全球极端天气 宏观经济 1、统计局：近期国际粮价不断上涨，但是国内保持了总体平稳。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存较为充足。稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需，有少量进口主要是品种调剂。玉米和大豆有一定进口量，会受到国际市场一定程度影响，但影响有限。 2、能源局：4月，全社会用电量6362亿千瓦时，同比下降1.3%。分产业看，第一产业用电量78亿千瓦时，同比增长5.5%；第二产业用电量4468亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量979亿千瓦时，同比下降6.8%。 3、上海市：截至5月16日，16个区当中，已经有15个区实现社会面清零，封控区总人数降到了100万人以内。下一步防控工作分为“三个阶段”。第一阶段为5月16日至5月21日，重点是降新增、防反弹，全市保持低水平社会活动。第二阶段为5月22日至5月31日，不断缩小封控区和管控区范围直至解封，加快疫情防控向常态化分级分类管理转变。第三阶段为6月1日至6月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面恢复上海全市正常生产生活秩序。 4、国际农业发展基金会：俄乌冲突已将食品、燃料和化肥价格推向创纪录新高，使世界上许多国家的粮食安全面临风险，对全球数百万人的生活造成影响。国际社会必须通过支持最弱势群体来警醒世界俄乌冲突所引发的严重外溢后果。 地产动态 1、统计局：1-4月，全国房地产开发投资39154亿元，同比下降2.7%；房地产开发企业房屋施工面积818588万平方米，同比持平；房屋新开工面积39739万平方米，同比下降26.3%；商品房销售面积39768万平方米，同比下降20.9%；商品房销售额37789亿元，同比下降29.5%。4月末，商品房待售面积55735万平方米，同比增长8.4%。 2、观点地产网：碧桂园、龙湖、美的置业三家民营房企据悉将在本周陆续发行人民币债券。将同时发行包括信用违约掉期（私募CDS）或信用风险缓释凭证（CRMW）在内的信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、证券时报：据悉，廊坊有银行首套房贷利率由5%降至最低4.6%，与5年期以上LPR利率持平。此前当地两家银行首套房贷首付比例已经降为20%，二套房首付比例由50%最低降至30%。 股市盘点 1、周一，上证指数报3073.75点，下跌0.34%，成交额3489.58亿。深证成指报11093.37点，下跌0.6%，成交额4372.33亿。创业板指报2331.23点，下跌1.14%，成交额1386.22亿。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。虽然指数低迷，但个股仍较为活跃，两市超百股涨停或涨超10%。两市合计成交7861.91亿，较上个交易日放量291亿。盘面上，农业种植、互联网电商、横琴新区、煤炭开采加工等板块涨幅居前，新冠治疗、辅助生殖、新冠检测、汽车整车等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出78.26亿元，其中沪股通净卖出27.98亿元，深股通净卖出50.28亿元。 2、周一，恒生指数涨0.26%，报19950.21点。恒生科技指数涨0.01%，报4039.36点。国企指数涨0.28%，报6826.31点。地产、医药板块走高，碧桂园涨超10%，博盛腾药涨超6%。南向资金全天成交净买入19.32亿港元，连续6日净买入。其中港股通（沪）净买入5.35亿港元，港股通（深）净买入13.97亿港元。 3、截至5月16日，北交所上市公司90家，当日无新增。总市值1875.11亿元，成交金额6.58亿元。 4、两市融资余额：截至5月13日，上交所融资余额报7741.55亿元，较前一交易日减少14.51亿元；深交所融资余额报6695.67亿元，较前一交易日减少7.20亿元；两市合计14437.22亿元，较前一交易日减少21.71亿元。 5、经济日报：今年的年报披露季，敢于说“不”的独立董事越来越多。独董的“不保真”意见可作为另类风险揭示，让一些粉饰财报的绩差公司得以现形。但有些独董为了规避责任，可能会“否定一切”，要警惕“唱反调”演变成不尽责。 6、中信证券：人民币汇率快速走弱，但对比其他发达经济体货币相对表现并不差。短期内，美元指数将是影响人民币汇率的关键因素，人民币或继续承压。中长期来看，美元指数或将在二季度后出现拐点，伴随着我国基本面企稳，人民币或重新走强。股票市场对于人民币走贬的反应已经有所钝化，部分以出口为主的制造业行业或迎来潜在机会，例如纺服、机电、汽车、轻工制造等。 7、上证报：截至5月12日，年内百亿级私募净值平均回撤超12%，回撤幅度明显加大，百亿级私募中获得正收益的占比不到两成。业内称，当下正是寻找便宜优质股票的好时机，基本面和政策面的变化则是获得超额收益的主要来源。 8、证券日报：截至5月13日，二季度以来合计有845家A股公司获得了公募基金调研，环比增长36%。其中，医药生物和电子板块最受青睐。公募基金调研个股行业数量环比增长靠前的板块分别是国防军工、农林牧渔、有色金属。 9、天齐锂业：收到深交所年报问询函，要求说明近三年套期保值业务亏损的原因及合理性；要求结合与银团的贷款修订和展期契约，说明债务重组收益确认的过程、依据及合规性；并说明引入IGO增资的具体会计处理、调整资本公积的计算依据及合规性。 10、千金药业（2连板）：发布异动公告。没有千金藤素的生产及销售，主要产品妇科千金片中主要成分黄藤素是干燥藤茎中提取得到的生物碱，两者不是同一种物质，在化学结构、药理作用方面存在较大差异。该股近3个交易日上涨22.95%。 11、生物谷（2连板）：具备生产千金藤素片的设备和技术条件，且2020年4月28日获得该药品再注册件，药品批准文号有效期至2025年。2004年后未再继续生产千金藤素片。该股两天大涨68%。 12、湖南发展（14天11板）：5月16日，持有总股本7.86%的股东湘投控股拟通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过1326万股，占总股本2.86%。昨日收盘报25.54元，自4月22日以来涨幅超170%。 财富聚焦 1、猎聘：大厂程序员的出路成为全行业关注的话题。1-4月，从程序员新发职位的行业分布来看，互联网行业仍然排名第一，占比为51.22%；从程序员新发职位在非互联网行业的分布来看，电子通信位居第一，占比为28.81%；其次是机械制造行业，占比为21.75%。 2、证券时报：《上海证券交易所债券交易规则》等部分规则在5月16日起施行。部分券商APP交易页面显示，上交所国债逆回购交易门槛已经调整为1000元，此前是10万元。 行业观察 1、邮政局：4月，全行业业务收入完成950.9亿元，同比下降4.9%；业务总量完成990.2亿元，同比下降7.4%。1-4月，邮政行业业务收入累计完成4219.7亿元，同比增长6.3%；业务总量累计完成4344.5亿元，同比增长6.0%。 2、信通院：3月，国内手机市场总体出货量2146.0万部，同比下降40.5%。其中，5G手机出货量1618.5万部，同比下降41.1%，占同期手机出货量的75.4%。 3、林草局：预计今年我国美国白蛾第一代整体发生较往年偏重，美国白蛾扩散形势依然严峻。北京部分地区、山东中部和西部等局部地区中、重度发生比重较常年偏高；安徽北部及沿长江地区、江苏北部和中部、河南中南部和东北部等局部地区呈中度偏重发生。 4、集邦咨询：一季度，全球新能源汽车销量为200.4万辆，同比增长80%。其中，纯电动车销量高达150.8万辆。纯电动车品牌方面，特斯拉以市占率20.5%稳居首位；比亚迪以14.3万辆排名第二，市占率9.5%。 5、乘联会：4月，全国新能源汽车产量、零售分别完成和29.3万辆和28.2万辆，同比分别增长52.6%和78.4%。1-4月，新能源汽车产量、零售分别完成151.3万辆和135.2万辆，同比分别增长122.9%和128.4%。 6、韩国产业通商资源部：4月，新能源汽车本土销量同比大增57.7%，为3.96万辆，连续两个月刷新历史最高纪录。新能源汽车出口同比大增40.2%，为4.80万辆；出口额增加42.4%，为13.2亿美元，二者均连续16个月保持增势，创历史新高。 7、证券时报：4月，全国多个疫情复发地区管控严格，同时受资金短缺影响，工程项目开工率偏低。单月水泥产量同比大幅下降，不足2亿吨，为近十年同期最低水平。 8、央视新闻：沙特宣布将继续提高原油产能，将在2026年至2027年将原油产能提高至1320万至1340万桶/日。 9、发改委：新一轮成品油调价窗口于5月16日24时开启。全国平均来看，92号汽油每升上调0.22元；95号汽油每升上调0.24元；0号柴油每升上调0.23元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花11元。 公司要闻 1、市场监管总局：5月16日发布召回通知，涉及特斯拉、奔驰、保时捷等品牌，宣布召回汽车超23万辆。召回范围的车辆中，特斯拉因充电期间CPU可能没有充分冷却，造成显示屏无法显示；奔驰导向销螺栓可能松动，车辆制动性能会受到影响；保时捷后排座椅固定锁杆存在问题，可能会造成儿童座椅无法正确地安装。 2、雷诺汽车：已同意将把雷诺俄罗斯公司（Renault Russia）的全部股权出售给莫斯科市政府，并将所持AvtoVAZ的67.69%股权出售给俄罗斯政府支持的汽车研发中心NAMI。此前雷诺集团宣布，董事会已决定无限期暂停莫斯科工厂的一切活动。 环球视野 1、证券时报：乌克兰农业政策和粮食部长称，该国正发生燃料不足的情况。俄罗斯和白俄罗斯的燃料供应中断后，还没有准备好大规模从罗马尼亚和波兰购买燃料。将在近几周内解决问题，但前提条件是前线局势稳定和燃料基础设施得到保障。 2、中新网：英国大型超市集团森宝利前首席执行官称，廉价食品的“黄金时代”即将结束，英国人应该为食品价格长期上涨做好准备。英国国家统计局调查显示，生活成本危机正在加剧，预计4月食品价格上涨达9%。 3、波罗的海干散货指数：跌0.61%，报3085点。 金融数据 国内 1、新三板：5月16日，合计挂牌6721家公司，当日无新增，成交金额1.82亿。三板成指报1030.82，跌0.07%，成交额1.05亿。 2、国内商品期货：截至5月16日下午收盘，多数收涨，焦煤涨超6%，花生、焦炭涨超5%，铁矿石、豆粕、豆二、菜粕、纯碱涨超3%，红枣、橡胶、沪铝涨超2%，原油、白糖、20号胶、玻璃、甲醇、豆油、动力煤涨超1%。液化气跌超2%，苹果、沪金跌超1%。 3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.02%，至101.25；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.03%，至101.710；10年期国债期货主力合约T2206稳定在100.625。10年期国债利率涨0.76BP，至2.82%；10年期国开债利率涨1.15BP，至3.01%。 4、上海国际能源交易中心：5月16日，原油期货原油期货主力合约2207，以697.1元/桶收盘，上涨18.3元，涨幅为2.70%。全部合约成交253622手，持仓量增加2238手至60922手。主力合约成交71163手，持仓量增加2989手至26273手。 5、央行：周一，开展1000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作；5月共有1000亿元MLF到期，当日有200亿元逆回购到期。4月末，外汇占款21.3万亿元，环比减少176亿元。 6、Shibor：隔夜报1.3110%，上涨0.10个基点。7天报1.7140%，上涨4.30个基点。3个月报2.1450%，下跌1.00个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7967，跌0.2020%，人民币中间价报6.7871，涨0.0398%。NDF：3个月报6.8310，6个月报6.8410，1年报6.8460，2年报6.8715。 8、上海环交所：5月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额580.00元，收盘价58.00元/吨，与前一交易日持平。 国外 9、亚洲：日经225指数涨0.45%，报26547.05点。韩国KOSPI指数跌0.29%，报2596.58点。 10、美股：道指收涨0.08%，报32223.42点；纳指收跌1.2%%，报11662.79点；标普500收跌0.34%，报4010.24点。 11、欧洲：英国富时100指数收涨0.63%，报7464.80点；德国DAX30指数收跌0.45%，报13964.38点；法国CAC40收跌0.23%，报6347.77点。 12、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.84%，报1823.3美元/盎司。 13、原油：WTI 6月原油期货结算价收涨3.56%，报114.20美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收涨2.10%，报113.89美元/桶。 · 全球极端天气· ► 中国气象：与低温纪录相比，很多地方都创造了越来越多的历史高温纪录。我们生活在一个越来越极端的世界。1月14日至15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛火山喷发并引发海啸，这是近30年来全球规模最大的一次火山爆发。大型火山爆发后，通常导致一到两年内全球气温异常下降。2月15日，巴西彼得罗波利斯突降暴雨，造成山体滑坡，这是当地近90年来最大雨量，高于以往2月一整月的降雨量。5月16日，位于印度北部的哈里亚纳邦的古尔冈市的气温也达到48.1摄氏度，是自1966年5月以来的同期最高气温。 ► 应急管理部：今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多，主要多雨区在我国北方，黄河中下游、海河、辽河、嫩江等流域可能有较重汛情，长江上游、珠江流域西江、东南沿海诸河有可能发生区域性洪水。全年登陆我国的台风个数接近常年到偏多，台风影响偏重。国家防办、应急管理部将继续加强统筹协调，突出抓好防汛抗旱准备、江河洪水应对、极端暴雨防范、抢险救援救灾、指导支持等措施。 ► 证券时报：美国主要地区的天然气产量在年内本就已经放缓，恶劣的天气在导致产量减少的同时也进一步刺激了需求，下个冬天的取暖费用可能会进一步飙升；俄乌两国小麦缺位之际，印度本希望趁机成为小麦出口大国，极端天气可能使印度小麦减产约6%。包含硬粒小麦、用以制作面包的普通小麦等各种品种的小麦都已从“自由出口”转为“禁止出口”类别；此外，极端天气也将致终端消费疲软，影响消费需求。 ► 申万宏源：综合来看，全球极端天气并不会影响中国粮食供求格局，对A股板块而言，粮食价格的市场底线在提高，粮食种植类上市公司应是受益者；高粮价将提升农民种粮积极性，种子、农药、化肥等农资需求或稳步增长，利好相关企业盈利增长。此外，全球极端天气将增加病虫害发生的频率，或将推动国内转基因技术加速落地。 免责声明： 所载内容来源互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点保持中立，仅供参考，交流之目的。部分文章转载前未联系到作者，转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有版权问题，请联系我们，我们会第一时间进行处理。