► 国务院副总理刘鹤：全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。 ► 财政部：1-4月，全国一般公共预算收入74293亿元，同比下降4.8%；全国一般公共预算支出80933亿元，同比增长5.9%。证券交易印花税1250亿元，同比增长21.9%。 ► 俄罗斯饮料生产商Ochakovo：推出CoolCola、Fancy和Street三款软饮料，分别取代可口可乐、芬达和雪碧。CoolCola有着“可乐的标志性味道”。同时，Fancy和Street的瓶子也分别模仿了芬达和雪碧的配色方案。 宏观经济 1、外管局：4月，银行结汇14764亿元，售汇13540亿元，结售汇顺差1224亿元。1-4月，银行累计结汇56697亿元，累计售汇51742亿元，累计结售汇顺差4955亿元。 2、发改委：全力做好大宗商品保供稳价工作。一是做好粮食保供稳价工作。二是以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。三是做好矿产品保供稳价工作。四是加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对于资本的恶意炒作，将予以坚决打击。 3、财联社：俄罗斯总统普京表示，如果欧盟实施石油禁运，欧洲将以最昂贵的价格买入能源，欧洲的经济活动将会减弱。俄罗斯石油和天然气公司需要改变其商业模式。俄罗斯将帮助促进以本国货币结算、获得贷款和保险。此外，美国财长耶伦称，美国支持欧洲制定俄罗斯石油禁运一揽子计划。对俄罗斯石油征收关税的同时，可以分阶段实施石油禁运。 4、上海市：16个区均已实现社会面清零。首批纳入“白名单”的24个重大工程项目中，16个项目已实现复工，还有8个项目正在进行复工准备。 5、中国天气网：5月17日-18日，我国中东部大部地区进入降雨间歇期，但5月19日开始南方新一轮大范围降雨过程将再次来袭。北方多地升温显著，京津冀及河南、山东等地最高气温或突破30℃，多地将开启入夏进程。 地产动态 1、发改委：在县城建设中要注意守住几条底线。一是要防止利用“新城建设”等名义侵占耕地和生态空间。二是不能以县城建设为名炒作房地产。三是严格控制撤县建市设区，防止周边大城市无序扩张。四是防控灾害事故风险。五是防范地方政府债务风险，在发展需要和财力允许前提下尽力而为、量力而行。 2、杭州市：符合条件的三孩家庭，在本市限购范围内限购的住房套数增加1套；符合条件的三孩家庭在报名参加新建商品住房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。 3、证券时报：据悉，目前郑州市首套房贷利率最低降至4.4%。某支行信贷人员表示，不同楼盘项目利率不同，该行首套房贷利率为4.4%或4.6%。此外，天津、济南两地部分银行首套房贷利率降至最低4.4%，天津此前为4.9%，济南此前最低为4.6%。 股市盘点 1、周二，上证指数报3093.70点，上涨0.65%，成交额3516.71亿。深证成指报11230.16点，上涨1.23%，成交额4382.76亿。创业板指报2369.09点，上涨1.62%，成交额1434.84亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市合计成交7899.47亿，较上个交易日放量38亿。盘面上，汽车整车、盐湖提锂、HJT电池、油气开采等板块涨幅居前，新冠治疗、肝炎概念、农业种植、零售等板块跌幅居前。北向资金全天净买入59.6亿元，其中沪股通净买入32.83亿元，深股通净买入26.77亿元。 2、周二，恒生指数涨3.27%，报20602.52点。恒生科技指数涨5.78%，报4272.95点。国企指数涨3.67%，报7076.8点。互联网科技、汽车、苹果概念等板块涨幅居前，舜宇光学科技涨超13%，吉利汽车涨超8%，京东、阿里巴巴涨超7%，比亚迪涨超6%。南向资金全天成交净买入43.07亿港元，连续7日净买入。其中港股通（沪）净买入5.64亿港元，港股通（深）净买入37.43亿港元。 3、截至5月17日，北交所上市公司90家，当日新增0家。总市值1891.24亿元，成交金额6.35亿元。 4、两市融资余额：截至5月16日，上交所融资余额报7757.27亿元，较前一交易日增加15.73亿元；深交所融资余额报6697.39亿元，较前一交易日增加1.72亿元；两市合计14454.66亿元，较前一交易日增加17.45亿元。 5、央广网：截至5月16日，按照增发日期，年内已有82家上市公司完成定增，实际募资总额为1344.46亿元。共有20余家券商及其资管子公司现身上市公司定增市场。受到市场环境的影响，年内多家公司定增“破发”，随着定增限售股份进入解禁期，或导致部分券商面临浮亏压力。 6、证券时报：摩根大通近日突然对中国互联网科技股“全面看多”，华尔街“顶流”机构已经掏出真金白银抄底中概股。其中，摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东，加仓幅度达1253%；桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等。 7、中证网：4月，逾114家基金公司及取得公募资格资管公司进行了3185场直播，同比上涨96.8%，环比下降15.4%；累计观看人次1.8亿，同比下降6.6%，环比下降41.5%。新能源、军工、医药在月度热播主题中位列前三。 8、证券日报：虽然部分百亿元级私募基金持仓水平并不高，但它们对后市抱以较高的期望。指数有望在三季度迎来拐点，届时私募基金持仓水平将会有很大程度的提升。截至5月6日，过半数百亿元级私募基金的持仓超过了八成，25.7%的仓位介于五成至八成之间，有21.8%的持仓量低于五成。 9、山西汾酒：拟使用不超过200亿元额度的闲置自有资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。 10、中设股份（6连板）：股东孙家骏、陈峻，拟合计减持不超过1.2284%的股份。 11、永吉股份：披露转债交易风险公告，截至5月17日收盘，永吉转债价格376.16元/张。纯债溢价率382.72%，转股溢价率369.4%，存在较大的估值风险。一季度净利润出现亏损，若未来原材料价格进一步上涨、公司持有的投资产品收益继续表现弱势，可能存在未来业绩不达预期的风险。 12、领益智造：拟与扬州经济技术开发区管理委员会签署《项目进区协议》并在扬州经济技术开发区投资新项目。本次项目总投资规模约为100亿元；拟与崇州市政府在崇州市签署《新能源结构件项目投资协议书》，本次项目合作计划总投资额约30亿元。 13、*ST海航：撤销退市风险警示及其他风险警示并继续被实施其他风险警示，简称5月19日起变更为“ST海航”。于5月18日起停牌一天，并于5月19日起复牌。 14、财经头条APP：*ST罗顿、*ST昌鱼均于5月25日起进入退市整理期，预计最后交易日期为6月15日。 财富聚焦 1、证券日报：截至5月16日，年内有15家持牌消金机构董监高“走马上任”。从目前开业的30家持牌消金机构来看，已有五成消金机构高管“换人”。业内称，各家机构的消费金融模式仍在打磨中，机构需要寻找与之相契合的高管和团队。 2、钱江晚报：疫情以来远程居家办公的招聘数猛增，有超过8成的求职者希望自己所在公司允许员工居家办公。2020年疫情暴发后，远程居家办公招聘是疫情前的三至五倍。东部地区作为经济重心，发布了超过一半的远程居家办公职位数。远程居家办公职位招聘更多集中在高薪酬的职位上。 3、证券时报：微软首席执行官表示，考虑到当前的劳动力市场以及不断加剧的通货膨胀，微软将从9月起通过提高绩效工资和增加股票奖励来提高员工工资。美国劳动力市场保持火热，失业率稳步下降，上个月下跌至3.6%，大型科技公司也一直在以加薪作为回应。 行业观察 1、中证报：业内称，汽车下乡政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的汽车（含燃油车及新能源汽车），每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内预计汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量，促进新能源汽车30万-50万辆销量。 2、证券时报：为了应对美国的“奶粉荒”，雀巢正在从欧洲向美国空运婴儿配方奶粉，并已经加大了生产力度，工厂正在满负荷运转，并且正在增加其在实体店、网上商店以及医院的产品供应。 3、IDC：2021年下半年，中国公有云服务整体市场规模达到151.3亿美元。未来5年，中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长，预计到2026年市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。 4、发改委：1-4月，共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。 5、北京青年网：网络剧、网络电影正式结束“上线备案号”时代，迎来“许可证”时代。据悉，网络剧片发行许可证背景为朱红色，与绿底龙头的“龙标”背景颜色正好相反。正在播出的《对决》即成为了第一部获得“网标”的网络剧。 6、工信部：我国建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。 7、飞猪：“云游博物馆”系列已于近期上线，用户可在飞猪官方直播间观看国内近20家博物馆及历史文化景区的直播，包括秦始皇兵马俑博物馆、武侯祠博物馆、黄鹤楼等。今年五一假期，故宫博物院、秦始皇兵马俑博物馆、恭王府、金沙遗址博物馆4场直播观看人次超400万。 8、日本仿制药制药协会：受仿制药厂商的生产违规问题影响，2021年夏季前后起，日本全国的药品供应一直严重不足，现在依然有许多药品的出货出现滞后。汇总了37家会员企业的供应情况，发现截至5月10日，共有2516种仿制药的出货出现滞后，占整个仿制药的约四分之一。 公司要闻 1、顺丰控股：4月，营收182.27亿元，同比增长29.45%。其中，速运物流业务实现营收115.06亿元，同比下降8.47%，完成业务量7.47亿票，同比下降10%；供应链及国际业务实现营收67.21亿元，同比增长345.39%。 2、京东集团：一季度，营收2397亿元，同比增长18. 0%；净亏损29.91亿元，上年同期为净利润36.17亿元。截至3月31日，过去12个月的活跃购买用户数较2021年同期的4.998亿增长16.2%至5.805亿。一季度用户平均购物频次创历史新高，用户平均贡献收入值接近三年最高。 3、马斯克：近期推特CEO公开拒绝提供虚假账户占比低于5%的证据。除非推特证明虚假账户少于5%，否则交易无法推进。推特有20%的虚假/垃圾邮件账户，是推特宣称的4倍。 环球视野 1、欧元区：一季度，GDP同比增长5.1%，预估5%，前值5%。就业率增长0.5%。 2、蒙古国：4月，通胀率14.4%，预计有望自2023年初降至一位数，并在中期可持续发展规划（2020至2025年）期间继续保持稳定。 3、波罗的海干散货指数：涨0.32%，报3095点。 图片 金融数据 国内 1、新三板：5月17日，合计挂牌6721家公司，当日增加0家，成交金额2.42亿。三板成指报1030.61，跌0.02%，成交额1.12亿。 2、国内商品期货：截至5月17日下午收盘，多数收涨，低硫燃料油、原油、焦煤涨超3%，燃料油、沥青、沪银涨超2%，焦炭、液化气、锰硅、硅铁、沪镍、花生、尿素涨超1%。生猪跌超4%，沪锡、棕榈、沪铝跌超1%。 3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至101.050；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.09%，至101.360；10年期国债期货主力合约T2209上行0.08%，至100.155。10年期国债利率跌0.38BP，至2.82%；10年期国开债利率跌0.75BP，至3.00%。 4、上海国际能源交易中心：5月17日，原油期货主力合约2207，以723.0元/桶收盘，上涨20.7元，涨幅为2.95%。全部合约成交234434手，持仓量增加4573手至67641手。主力合约成交93723手，持仓量增加5425手至33791手。 5、央行：周二，进行100亿元7天期逆回购操作。当天有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。 6、Shibor：隔夜报1.3250%，上涨1.40个基点。7天报1.5840%，下跌13.00个基点。3个月报2.1090%，下跌3.60个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7472，涨0.7283%，人民币中间价报6.7854，涨0.0250%。NDF：3个月报6.7835，6个月报6.7935，1年报6.7985，2年报6.8240。 8、上海环交所：5月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额580.00元，收盘价58.00元/吨，与前一交易日持平。 国外 9、亚洲：日经225指数涨0.42%，报26659.75点。韩国KOSPI指数涨0.92%，报2620.44点。 10、美股：道指收涨1.34%，报32654.59点；纳指收涨2.76%，报11984.52点；标普500收涨3.03%，报4088.85点。 11、欧洲：英国富时100指数收涨0.72%，报7518.35点；德国DAX30指数收涨1.59%，报14185.94点；法国CAC40收涨1.30%，报6430.19点。 12、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.27%，报1818.90美元/盎司。 13、原油：WTI 6月原油期货结算价收跌1.57%，报112.40美元/桶。布伦特7月原油期货结算价收跌2.02%，报111.93美元/桶。 · 物流抢先知· ► 中信证券：加快建设全国统一大市场，物流供应链有望受益。国内疫情形势仍较为严峻，物流供应链的重要性进一步凸显。4月，中国物流业景气指数为43.8%，环比回落4.9个百分点。西方国家企业对俄罗斯的制裁仍在加码，国际能源供应偏紧格局延续，大宗商品价格持续强势。后续围绕物流方面或推出一系列政策组合拳，具备全网运营能力、服务质量优异、数字化能力领先的物流龙头有望受益于政策红利。 ► 中泰证券：5月上旬，环渤海、长三角地区港口生产受大风、大雾恶劣天气严重影响，沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比减少。全国多地发生疫情使航司运营进一步恶化，跨省物流瓶颈拖累了4月高速公路车流量。扩基建利好大宗商品需求；在煤炭保供背景下，二季度铁路运输需求提升。推荐大宗供应链和干散航运，快递股价回调后颇具吸引力，布局油运；等待疫情影响减弱后，航空、高铁、机场为代表的出行板块回暖。 ► 福布斯中文网：全国多地的复商复市正在进行，疫情期间，物流行业经历了一场大考。同城物流的需求在城市中释放，其价值正在被更多人看见。中国内地同城物流市场规模2021年达13199亿元，2026预计将继续增至23008亿元。即便没有疫情，即时零售也必然是物流向前迈步的新模式。超过50%的95后消费者，希望能当天甚至半天就收到商品。即时配送新业态已经具有倒逼商业创新，重构业态模式，优化供应链效率的能力。 ► 证券时报：两大全球海运巨头认为全球经济疲软和供应链持续中断将减缓今年海运行业的增长，看空下半年运价。其中赫伯罗德预计，今年全球集装箱吞吐量将同比增长2.6%，同比下降4个百分点；马士基预计，今年集装箱需求的增长在-1%至+1%之间，较此前预测范围显著下调。波罗的海干散货指数（BDI）从4月7日起快速拉升，截至5月17日累计涨幅达45%。 免责声明： 所载内容来源互联网，微信公众号等公开渠道，我们对文中观点保持中立，仅供参考，交流之目的。部分文章转载前未联系到作者，转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有版权问题，请联系我们，我们会第一时间进行处理。