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【谷根早餐】2022.06.01星期三
【谷根早餐】2022.06.01星期三
► 世卫组织:虽然近期多个非猴痘流行国家已发现数百例猴痘病例,但猴痘不太可能发展成继新冠之后又一场全球性大流行。但如果个人没有掌握保护自己所需的信息,就可能通过高风险接触感染。目前针对这种疾病仍有许多未知因素,包括它究竟如何传播等。
► 证券时报:据悉,美的此轮裁员自3月开始,各事业群推进时间不一,但近期力度加大。“不赚钱”的部门优先被裁,例如IoT业务、成立一两年但产出比不高的母婴、宠物业务。内部人士估计,除工厂员工外,整体裁员比例在20%上下。
► 财经早餐:国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施;发改委表示下一步加大宏观政策调节力度,靠前发力、适当加力;工信部开展新一轮新能源汽车下乡活动,还将组织家电、绿色建材下乡...财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#稳经济大盘之各方响应(五),这是财秘连续第五天追踪,也是这个系列主题的收官。
宏观经济
1、统计局:5月,中国制造业PMI 49.6 ,环比上升2.2个百分点。非制造业PMI为47.8,环比上升5.9个百分点。
2、新民晚报:本周即将迎来端午假期,跨省游“熔断”政策的调整,以及一些省区市逐步恢复跨省游,端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日,携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%;从旅游整体预订情况来看,跨省游产品的占比环比前一日增长近30%。
3、俄罗斯央行:在西方冻结俄罗斯外汇储备后,随着各国央行重新考虑其策略,美元和欧元作为全球货币的地位将下降。西方前所未有的制裁冻结了俄罗斯大约一半的黄金和外汇储备,接近6400亿美元。这将促使其他国家的央行(主要是亚洲和中东国家的央行)重新考虑储备策略。
4、西班牙央行:如果决定与俄罗斯断绝一切贸易往来,西班牙在第一年内将承担最高可达2.1%的国内生产总值(GDP)同比降幅。此外,俄罗斯天然气的停止供应预计将占据俄罗斯能源断供对西班牙经济影响中的70%,俄罗斯石油的停止供应预计占比约为30%。
地产动态
1、齐鲁晚报:5月,二线代表城市楼市成交量环比上升8.31%,苏州涨幅显著,为31%;青岛次之,涨幅为30.8%。三线代表城市成交量环比上升27.2%,连云港涨幅较大,为57%;惠州次之,为28.8%。
2、杭州市:今年第二批集中供地拟出让45宗住宅用地,起始价总计约529.52亿元,总土地面积约173.68万平方米,出让建筑总面积约343.57万平方米。该批次地块将于6月30日截止网上报价。整体上限价溢价率不高于12%。
3、武汉市:公布今年第二批次住宅用地“两集中”出让公告,共推出房地产用地22宗,土地总面积约64.80万平方米,总建筑规模约144.65万平方米,起始价总额约119.30亿元,项目将于6月29日集中揭牌。
4、成都市:二孩及以上家庭,可在现有限购套数基础上新购买1套住房。在全市范围内新购买的商品住房或二手住房,自取得不动产权证满2年或合同备案之日起满3年后方可转让。在全市范围内个人转让家庭唯一住房的,增值税由满5年免征调整为满2年免征。公积金贷款首付比例下调10%。
5、宁波市:职工按规定连续缴存住房公积金满2年,首次申请住房公积金贷款购买家庭首套自住住房的,最高贷款额度由60万元/户提高至100万元/户。有未成年子女的本市户籍二孩三孩家庭,在海曙区、江北区、镇海区、鄞州区(简称“市四区”)已有2套住房的,可以在限购区域再购买1套商品住房。
股市盘点
1、周二,上证指数报3186.43点,上涨1.19%,成交额4325.28亿。深证成指报11527.62点,上涨1.92%,成交额5036.94亿。创业板指报2405.08点,上涨2.33%,成交额1588.35亿。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。两市合计成交额9362亿,较上个交易日放量1251亿。盘面上,种植业和林业、科创板次新、消费电子、乳业等板块涨幅居前,汽车整车、煤炭开采、教育、新型城镇化等板块跌幅居前。北向资金全天单边净买入138.65亿元,创年内次高净买入,其中沪股通净买入78.71亿元,深股通净买入59.94亿元。
2、周二,恒生指数涨1.38%,报21415.2点。恒生科技指数涨3.02%,报4483.60点。国企指数涨2.23%,报7416.75点。南向资金净买入21.21亿港元,其中港股通(沪)净买入6.11亿港元;港股通(深)净买入15.1亿港元。
3、截至5月31日,北交所上市公司93家,当日新增0家。总市值1865.69亿元,成交金额3.55亿元。
4、两市融资余额:截至5月30日,上交所融资余额报7752.87亿元,较前一交易日增加13.83亿元;深交所融资余额报6697.18亿元,较前一交易日减少1.72亿元;两市合计14450.05亿元,较前一交易日增加12.11亿元。
5、私募排排网:截至5月20日,股票私募仓位指数为69.61%,47.37%的股票私募仓位超过8成,25.55%的股票私募仓位指数介于5-8成之间。截至5月25日,93家百亿元级私募年内平均收益率为-10.67%,首尾相差了34.77%。其中,82家收益率为负,有10家私募收益率低于-20%。
6、中信建投:下半年主线可以按照三步走,短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。中期方面,主要定位还是经济的主线,本轮疫情已经获得阶段性防控果实,生产、物流等有望恢复正常,稳增长政策的效果也将逐步看到,相关的基建、制造、地产仍可能率先发力对冲下行压力,相关方向在业绩支撑下可以持续关注。
7、路孚特:1-3月全球IPO筹资额同比减少58%,减至大约4.6万亿日元。与欧美形成对比,亚洲和太平洋地区的IPO活跃。亚洲市场占全球总量的比例为79%,超过2010年同期的65%,占最大份额。以韩国和中国企业为主,接连出现大型上市。
8、上交所:发布关于进一步降低市场主体成本支持行业发展的通知,自2022年7月1日起至2023年6月30日,将交易单元使用费收费标准由原每个交易单元每年4.5万元下调至每个交易单元每年3万元,计费期间、减免政策和计算方式保持不变。
9、证监会等三部门:发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》。针对注册制下廉洁从业的重点风险领域,对证券公司及其从业人员作出了针对性的细化规定,同时明确会计师事务所、律师事务所等中介机构参照执行,包括建立健全科学合理的激励约束和问责机制,杜绝过度激励和短期激励;加强对利益冲突、违规投资、不当入股的审查等。
10、特力A(5连板):持股11.62%的股东远致富海拟减持不超过6%股份。
11、倍轻松(2连板):发布异动公告。关于投资者咨询的新品“人鱼泪”润眼仪,该型号产品为公司与北京天明眼科新技术开发公司合作研发推出的眼部产品,无申请医疗器械注册证的规划。相关产品的未来销售情况及对业绩的影响具有不确定性。
12、中通客车(13连板):1-4月累计销售核酸检测车20台,收入6170.97万,占营业收入比例5.39%;以销定产,无库存。截至5月30日核酸检测车在手订单18台,预计收入4578万元。核酸检测车业务不足以对业务发展及盈利能力产生重大影响。此外,股东山东国投拟通过集中竞价交易方式减持不超过1180万股,占总股本的1.9902%。
13、中成股份(10天9板):收关注函,要求核查董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。
财富聚焦
1、财政部、税务总局:发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知。对购置日期在6月1日-12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。乘用车指在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车。
2、证监会:发布关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知,财务公司应当加强关联交易管理,不得以任何方式协助成员单位通过关联交易套取资金,不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。财务公司与上市公司发生业务往来应当签订金融服务协议,并查阅上市公司公开披露的董事会或者股东大会决议等文件。
行业观察
1、信通院:1-4月,全国粗钢、钢材和生铁累计产量分别为33615万吨、42682万吨和28030万吨,同比分别下降10.3%、5.9%和9.4%。1-4月我国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额不及去年同期一半水平,同比降幅高达55.7%。
2、央视财经:某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比增长超2倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。端午假期,露营产品的人均消费价格约为700元,与今年五一、清明假期基本持平。
3、经济日报:农产品冷链是产地与市场的桥梁。要补齐冷链设施短板,提高冷链质量效率,做好各环节衔接。目前农产品批发市场的冷链建设已具雏形,下一步要做好两个“一公里”衔接。要与产业优势衔接,聚焦产地“最初一公里”,在田间地头建设一批具备保鲜、预冷、初加工功能的中小型仓储设施。
4、广东省医疗保障局:5月31日起,广东各公立医疗机构(含驻粤军队医疗机构)以及自愿参加报量的医保定点民营医院、医保定点零售药店,将全面执行国家胰岛素集中带量采购中选结果。本次中选结果落地,按广东医疗机构首年填报采购量近800万支计算,预计全省每年可节省费用3亿多元。中选产品价格平均降幅48%。
5、抖音:抖音电商过去一年GMV是同期的3.2倍,每月有超2亿条短视频、超900万场直播内容;抖音直播全面整改榜单功能,禁止以打赏消费额度为唯一依据对主播和用户进行排名,自6月7日起取消“PK惩罚”功能。
公司要闻
1、B站:2021年四季度,月均活跃UP主达304万,月均投稿量突破1000万;2021年,超过130万UP主在B站通过创作获得了收入;2021年,有1.98亿用户观看泛知识类视频,泛知识类视频占全平台视频播放量的44%。
2、高通:希望与竞争对手一起收购即将进行IPO的Arm部分股权,组建一个财团,以保持这家英国芯片设计公司在竞争激烈的半导体市场中的中立性。
环球视野
1、新华社:俄罗斯称可能会参考在能源领域的“卢布结算令”的做法,用卢布来支付俄罗斯的外债。有2笔欧洲债券的票息于5月27日到期,不过宽限期有30天;俄罗斯2022-2023农业年粮食出口量或达到5500万吨;欧盟外交官称,欧盟同意到2022年底前禁止俄罗斯90%的石油进口。
2、财经头条APP:欧元区5月调和CPI同比8.1%,续刷记录新高,环比上升0.8%。法国5月通货膨胀率达5.2%(4月为4.8%),打破了自1985年9月以来一直低于5%的纪录。
3、波罗的海干散货指数:跌0.19%,报2566点。
金融数据
国内
1、中期协:以单边计算,5月全国期货交易市场成交量为471121828手,成交额为401026.99亿元,同比分别下降25.92%和19.49%,环比分别增长0.38%和下降1.83%。
2、中基协:4月,企业资产证券化产品共备案确认51只,新增备案规模合计568.10亿元。新增备案规模环比减少17.75%,同比减少44.37%。4月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品685只,设立规模265.36亿元,4月设立规模环比减少55.62%,同比减少72.54%。
3、新三板:5月31日,合计挂牌6717家公司,当日增加0家,成交金额2.47亿。三板成指报1037.38,涨0.4%,成交额1.57亿。
4、国内商品期货:截至5月31日下午收盘,涨多跌少。乙二醇、原油涨超3%,短纤、焦煤等涨逾2%,棉花、PP等涨超1%,苹果、菜粕等小幅上涨;纸浆跌超3%,动力煤、不锈钢等跌超1%,锰硅、沪金等小幅下跌。
5、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.05%,至101.065;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.19%,至101.495;10年期国债期货主力合约T2209下行0.22%,至100.520。10年期国债利率涨2.01BP,至2.74%;10年期国开债利率涨2.30BP,至2.97%。
6、上海国际能源交易中心:5月30日,原油期货主力合约2207,以757.2元/桶收盘,涨幅为3.34%。全部合约成交158356手,持仓量增加4219手至70876手。主力合约成交122120手,持仓量减少242手至36732手。
7、央行:周二,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
8、Shibor:隔夜报1.5880%,上涨18.30个基点。7天报1.8980%,上涨8.40个基点。3个月报1.9980%,上涨0.10个基点。
9、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6578,涨0.1050%,人民币中间价报6.6607,涨0.6577%。NDF:3个月报6.6795,6个月报6.6885,1年报6.6960,2年报6.7240。
10、上海环交所:5月31日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额590.00元,收盘价59.00元/吨,收盘价与前一日持平。
国外
11、亚洲:日经225指数跌0.33%,报27279.80点。韩国KOSPI指数涨0.61%,报2685.90点。
12、美股:道指收跌0.67%,报32990.12点;纳指收跌0.41%,报12081.39点;标普500收跌0.63%,报4132.15点。
13、欧洲:英国富时100指数收涨0.10%,报7607.66点;德国DAX30指数收跌1.29%,报14288.35点;法国CAC40收跌1.43%,报6468.80点。
14、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.50%,报1848.40美元/盎司。
15、原油:WTI 7月原油期货收跌0.35%,报114.67美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.96%,报122.84美元/桶。
· 稳经济大盘之各方响应(五)·
► 发改委:加大宏观政策调节力度,靠前发力、适当加力,着力打通制约经济循环的卡点堵点,合理扩大有效需求,确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定,推动重点领域加快复工达产,做好重要民生商品保供稳价工作,保持经济运行在合理区间。
► 国务院:关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知。近期,国务院办公厅将会同有关方面对相关省份稳增长稳市场主体保就业情况开展专项督查。加快推进一批论证成熟的水利工程项目;因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设;充分发挥平台经济的稳就业作用,稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期,以平台企业发展带动中小微企业纾困;科学合理把握首次公开发行股票并上市(IPO)和再融资常态化等。财秘提醒,欢迎查阅此前连续四天追踪的内容,重复信息就不在此条中呈现了~
► 上海市:购物中心、超市卖场、便利店、药店等商业网点有序恢复线下营业,6月1日起,客流总量不超过最大承载量的75%,鼓励有条件的企业开展线上预约。农贸市场有序恢复。沐浴、美容服务采取预约、限流等方式恢复经营。邮政快递有序恢复处理中心和营业网点,逐步全面恢复个人寄递服务。家政、家电维修服务逐步恢复经营。各类文旅、体育场所有序恢复,室外类型的A级旅游景区逐步有序开放,落实“错峰、预约、限流”等措施,客流总量不超过景区最大承载量的75%。
► 工信部等四部门:发布关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知,鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策,改善新能源汽车使用环境,推动农村充换电基础设施建设。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动,支持企业与电商、互联网平台等合作举办直播或网络购车活动,通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北等地,选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。此外,工信部表示,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。
► 人社部等四部门:印发《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》。在对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施阶段性缓缴企业职工基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费政策的基础上,进一步扩大到汽车制造业、通用设备制造业等17个其他特困行业,缓缴扩围行业所属困难企业可申请缓缴三项社保费单位缴费部分,养老保险费缓缴实施期限到2022年年底,工伤、失业保险费缓缴期限不超过一年,原明确的5个特困行业缓缴养老保险费期限相应延长至年底。
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