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【谷根早餐】2022.06.07星期二
【谷根早餐】2022.06.07星期二

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► 科技部部长王志刚:任何一个政府的管理都是激励和约束两个方面,没有单方面的激励也没有单方面的约束。我们国家把激励放在更重要的位置,相信我们的企业家、我们的企业能够规范发展企业的同时,对整个经济社会、民生等方面作出更多积极正向的贡献,这是最主要的标准。

► 世界银行:全球食品价格每上升1%,将有近1000万人陷入每天生活费不到1.9美元的“极端贫困”中。2022年,预计极端贫困人群将达到6.56亿至6.76亿人,原因包括乌克兰危机导致的东欧经济恶化,小麦主要产地俄罗斯和乌克兰因冲突导致食品价格上涨以及肥料价格上升等。

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宏观经济

1、5月,财新中国服务业PMI录得41.4,环比回升5.2个百分点,为2020年3月以来次低。

2、国际金融协会:一季度,全球36个主要国家的家庭负债与GDP之比中,韩国以104.3%高居首位,为唯一一个家庭负债规模超过GDP总值的国家(地区)。黎巴嫩(97.8%)、中国香港(95.3%)、泰国(89.7%)、英国(83.9%)以高占比进入前五名。

3、印度首都新德里:发布高温黄色预警,多地郊区将出现高温热浪。6月5日,已有6个地区气温高达45摄氏度。

4、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。2022高考来袭,今年全国报名人数达1193万人,再创历史新高。高考期间天气如何,有何防疫政策?酒店高考房预订单今年呈现哪些新特点?“高校招生云宣讲”等系列直播人气高涨,建议重点关注哪些方面的机会?各位学霸基金经理对考生分享“高考经”,他们说了些什么?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#2022高考来袭

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地产动态

1、中国铁建:正在以26.6亿挂牌转让恒大置业(深圳)有限公司49%股权,而恒大置业(深圳)有限公司剩余51%股份,由恒大地产集团(深圳)有限公司持有。

2、融创中国:5月,实现合同销售金额约128.5亿元,环比下降5.3%,合同销售均价约12640元/平方米。截至5月底,实现合同销售金额约987.8亿元,合同销售面积约740.1万平方米,合同销售均价约13350元/平方米。

3、上海市:6月6日,集中供地第三日,4宗地块合计成交额为105.51亿元,总出让面积188791平方米。其中,两宗地“触顶”成交,另外两宗未触及中止价但溢价成交。首批集中供地第三日的4宗地中,3宗位于闵行区,一宗位于奉贤区。

4、广州市:非本市户籍的居民购房允许断缴或补缴社保不超过3个月。非本市户籍退休人员,能提供在广州市退休的证明材料,退休之日前5年在本市连续缴纳社保或个税证明,家庭名下查无房产且提交资料符合要求的,可限购一套商品住房。

5、杭州市:加大住房公积金支持租房提取力度,缴存人可按月提取住房公积金账户余额,提取限额按现有标准上浮25%,具体为杭州市区(含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区)为1500元/月,桐庐县为1050元/月,淳安县为750元/月,建德市为600元/月。

6、中山市:为支持刚性和改善性住房需求,在中山购买新建商品住房的,本人及配偶可提取公积金账户余额用于支付首付款,提取总额不超过《商品房买卖合同》约定的首付款金额。

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股市盘点

1、周一,上证指数报3236.37点,上涨1.28%,成交额5173.14亿。深证成指报11938.12点,上涨2.66%,成交额5952.83亿。创业板指报2554.66点,上涨3.92%,成交额1963.68亿。总体上个股涨多跌少,两市超3600只个股上涨。沪深两市当日成交额11126亿,较上个交易日放大2209亿。盘面上,盐湖提锂、HJT电池、CRO、科创板次新等板块涨幅居前,互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。北向资金全天净买入112.55亿元,其中沪股通净买入50.5亿元,深股通净买入62.04亿元。

2、周一,恒生指数涨2.71%,报21653.90点。恒生科技指数涨4.64%,报4601.95点。国企指数涨3.20%,报7499.97点。新能源汽车股大幅领涨,理想汽车涨12%,小鹏汽车涨8.7%,赣锋锂业涨8.5%。互联网科技股普涨,美团涨近10%,哔哩哔哩涨超8%,快手、阿里巴巴涨超5%。南向资金净买入15.02亿元,其中港股通(沪)净买入2.68亿元;港股通(深)净买入12.34亿元。

3、截至6月6日,北交所上市公司94家,当日无新增。总市值1969.52亿元,成交金额6.63亿元。

4、截至6月2日,上交所融资余额报7740.53亿元,较前一交易日减少18.36亿元;深交所融资余额报6666.52亿元,较前一交易日减少17.3亿元;两市合计14407.05亿元,较前一交易日减少35.66亿元。

5、证券时报:5月IPO券商承销及保荐收入仅为12.04亿元,环比减少逾四成。仅有中信建投、华泰联合、东方证券等10家券商完成了IPO承销业务,合计帮助上市公司募集资金198.03亿元,其中,中信建投保荐家数最多。

6、经济参考报:截至6月5日,按照发行起始日,年内共有48家上市公司已完成可转债的发行,共募集资金1009.89亿元。可转债兼具债性和股性,且具有抗跌属性,市场行情持续高热度。多数公司发行可转债募资用于完善产业布局及补充流动资金,多家银行“补血”也青睐可转债。

7、证券时报:今年以来,美国和欧洲的首次公开发行金额已下跌90%,原因是通胀和利率不断上升等迫使企业搁置上市计划。1-5月,只有157家公司总共筹集了179亿美元,而去年同期有628家公司筹集了1920亿美元。

8、诚迈科技:6月2日接到浙江省金华市金东区监察委员会通知,实际控制人、董事长王继平被立案调查及实施留置措施。

9、山东钢铁:控股股东于6月6日增持0.19%股份,拟累计增持2.5%-5%股份。

10、山东章鼓(2连板):持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持不超过1.5%。

11、空港股份:因涉嫌信息披露违法违规行为,证监会决定对公司立案。

12、尚纬股份:于6月6日收到控股股东、实际控制人李广胜先生家属的通知,李广胜先生因涉嫌操纵证券、期货市场罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施。已针对相关事项做了妥善安排,目前生产经营不受影响,各项工作有序开展。

13、 紫天科技:正在筹划重大资产重组事项,拟购买豌豆尖尖100%股权 ,同时向特定投资者发行股份募集配套资金。股票自6月7日起停牌,预计在10个交易日内披露本次交易方案。

14、湘油泵(2连板):发布股票交易异常波动公告,目前主要收入来源以燃油车动力系统相关汽车零部件为主,新能源车相关配套产品的业务收入占主营业务收入的比重较小。

15、小康股份(5天3板):发布异动公告,因控股股东发行的可交换债券处于换股期,除可交换债券持有人可能选择换股外,董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖股票的情况。

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财富聚焦

1、广期所:发布《广州期货交易所交易管理办法》等12项业务规则。期货及期权交易每周设5个交易日,夜盘交易设一个夜盘交易小节,具体交易时间由交易所另行通知;日盘交易分三个交易小节,分别为9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。个人客户应当符合以下标准,具有累计不少于10个交易日且20笔及以上的境内交易场所的期货合约或者期权合约仿真交易成交记录等;申请开立交易编码或者开通交易权限前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于10万元或者等值外币。

2、港交所:全资附属公司伦敦金属交易所和LME Clear Limited在原告人提出的一项司法覆核申索中被指名为被告人。原告主张,LME取消英国时间3月8日零点或之后执行的镍合约交易属不合法。原告人索赔金额为4.56亿美元。不过LME管理层认为该申索毫无法律依据,将积极抗辩。

3、Zara:自1月以来,每个月的起售价都比去年同期提高了10%以上。4月,Zara起价平均上涨了18.5%。相较而言,包括H&M、Zalando等同类竞争对手在内的其他欧洲服饰品牌零售价格平均涨幅在4.2%。当月欧元区通货膨胀率达到了7.4%的历史新高。

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行业观察

1、深圳市发改委等四部门:发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》,到2025年,产业营收突破2500亿元,形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业,引进和培育3家营收超20亿元的制造企业,集成电路产业能级明显提升,产业结构更加合理。

2、证券时报:6月6日,中国首艘数字载人飞船招募1万名“太空数字乘客”上太空。此次创新活动是百度超级链助力中国航天。数字载人飞船“梦想号”、“太空数字乘客”数字藏品于6月6日17点准时登陆百度App。获得“太空数字乘客”藏品即视为报名成功,成为首批“太空数字乘客”。两款数字藏品上线即售罄。

3、上海国际电影节组委会:因新冠疫情的影响,决定原定于2022年6月举办的第25届上海国际电影节顺延至明年举办。

4、邮政局:6月3日-5日,全国邮政快递业揽收快递包裹约9.4亿件,同比增长17%;投递快递包裹约9.7亿件,同比增长13.1%。

5、叮咚买菜:6月5日-6日,上海的上班族和白领群体购买鲜花到办公区的订单预计销量环比上周将增80%以上。最近几天,香料类盆栽极受消费者欢迎,比如薄荷盆栽、迷迭香盆栽,另外还有长寿花盆栽、蝴蝶兰盆栽和多肉植物盆栽组合套餐等,尤其适合办公室多人一起团购分享。

6、Canalys:一季度,全球真无线耳机(TWS)市场增长17%,达到6820万部。本季度前三名依然是苹果、小米和三星,但只有苹果实现了增长。排在前五的TWS耳机厂商中,音频设备厂商Skullcandy和Edifier的市场份额有所增加。

7、DSCC:一季度,折叠屏智能手机总出货量为222万部,同比增长571%。其中,三星以74%的市占率继续主导折叠屏手机市场,华为折叠屏手机市占率为20%。折叠屏手机市场迎来急速扩张,预计今年全球可折叠智能手机的出货量将增加107%。

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公司要闻

1、牧原股份:5月,生猪销售收入84.09亿元,商品猪销售均价14.87元/公斤,环比上升18.39%。

2、温氏股份:5月,销售肉猪132.34万头,收入25.02亿元,毛猪销售均价15.74元/公斤,环比变动分别为-7.26%、10.56%、18.08%。5月,肉猪销量同比上升,主要原因是投苗增加和生产成绩提高。

3、快手:2021年,快手记录了农人们的50.4万次播种,232.2万次收获。快手三农垂类推出2022“快手农技人计划”,从5月30日-12月31日, 对农业相关科普知识教学类优质内容进行流量扶持,将投入30亿流量资源,打造1000个快手农技人。

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环球视野

1、央视新闻:俄罗斯总统普京表示,西方国家多年以来错误的经济政策和制裁措施导致了全球的通货膨胀。对于俄罗斯来说,21世纪20年代将会是增强经济主权的时期,俄罗斯也将秉持继续深入国际合作的经济政策。

2、波罗的海干散货指数:跌2.77%,报2560点。

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金融数据

国内

1、财政部:为庆祝香港特别行政区回归25周年,将在香港特别行政区发行230亿元国债。人民币国债分四期发行,规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。现定于6月15日发行首期人民币国债,包括2年期25亿元、3年期25亿元和5年期25亿元,具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统公布。

2、新三板:6月6日,合计挂牌6715家公司,当日无增加,成交金额2.69亿。三板成指报1037.96,涨0.39%,成交额2.00亿。

3、国内商品期货:截至6月6日下午收盘,多数收涨,PTA涨超6%,低硫燃料油涨超5%,苯乙烯、短纤、焦煤涨超4%,PVC、燃料油、尿素涨超3%,苹果、原油、沪铝、沥青、沪银涨超2%。沪锡跌超4%,纯碱跌超1%。

4、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.06%,至100.935;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.11%,至101.285;10年期国债期货主力合约T2209下行0.14%,至100.265。10年期国债利率涨1.75BP,至2.78%;10年期国开债利率涨1.95BP,至3.01%。

5、上海国际能源交易中心:6月6日,原油期货主力合约2207,以750.2元/桶收盘,上涨20.1元,涨幅为2.75%。全部合约成交80850手,持仓量增加3191手至68022手。主力合约成交52101手,持仓量增加1381手至31614手。

6、央行:周一,开展100亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期。

7、Shibor:隔夜报1.4540%,上涨2.20个基点。7天报1.7010%,上涨2.70个基点。3个月报2.0010%,上涨0.20个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6457,涨0.4390%,人民币中间价报6.6691,涨0.6021%。NDF:3个月报6.6565,6个月报6.6640,1年报6.6700,2年报6.6960。

9、上海环交所:6月6日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额590.00元,收盘价59.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.56%,报27915.89点。

11、美股:道指收涨0.05%,报32915.78点;纳指收涨0.40%,报12061.37点;标普500指数收涨0.31%,报4121.43点。

12、欧洲:英国富时100指数收涨1.00%,报7608.22点;德国DAX30指数收涨1.34%,报14653.81点;法国CAC40收涨0.98%,报6548.78点。

13、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.34%,报1843.9美元/盎司。

14、原油:WTI 7月原油期货收跌0.31%,报118.50美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.48%,报120.30美元/桶。

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· 2022高考来袭·

► 教育部:2022年,全国高考报名人数达1193万人,再创历史新高,相比去年增加了115万人,增幅约11%。今年高考期间(6月7日-10日),东北、华北地区雷雨天气较为频繁;黄淮及其以南大部地区将处于持续极闷热天气之中。考试时,低风险地区的考生在进入考场就座后,可以自主决定是否佩戴口罩。此外,要求各地各高校千方百计促进高校毕业生就业,进一步严格规范做好就业统计工作。当前,2022届高校毕业生就业正处于关键期。受疫情等多重因素叠加影响,今年高校毕业生就业形势严峻复杂。已采取系列措施,并将进一步严格核查就业数据。

► 国泰君安:截至6月1日,2022年高考房整体预订量较2021年同期增长近105%,四星及五星酒店订单量同比增长近20%。这与高星级酒店预订价格同比有所下降有关。“高考房”、“考试房”等与高考有关的搜索关键词热度周环比增长近10倍。距离考点1-2公里内的酒店依旧是考生和家长们的首要选择因素。“高考房”预订量TOP10城市分别为西安、武汉、北京、成都、长沙、哈尔滨、合肥、菏泽、温州、毕节。

► 华泰证券:除了汇集招生计划、专业前景等海量报考信息,今年部分视频平台还将开启“志愿大咖说”“学长学姐逛校园”“高校招生云宣讲”等系列直播,多位行业大咖将现身直播间,从不同角度为考生带来更多元化的内容。学历教育作为职业教育改革的主阵地受益明显,建议关注高等教育板块;社会类培训机构亦受益于职业教育政策的鼓励,建议关注细分赛道龙头;人力资源人岗匹配及灵活用工需求旺盛,建议关注人力资源板块。

► 财经早餐:高考来临,各位学霸基金经理对考生送上寄语,多位基金经理分享“高考经”。相信不确定性的过程,去接受不确定性的结果。这不仅在投资中有非常好的应用,在其他事情上也可以具备概率思维,从而能够去尽量地做到求因,而不求果。高考对人生固然重要,但是终身学习,一直保持学习的态度更重要。人生会有很多选择,高考不过是给大家一个做选择的机会。要相信自己的判断,努力与付出终将有所收获。

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