► 海关总署:5月,进出口总值3.45万亿元,同比增长9.6%。其中,出口1.98万亿元,增长15.3%;进口1.47万亿元,增长2.8%;贸易顺差5028.9亿元,扩大79.1%。1-5月,进出口总值16.04万亿元,同比增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,同比增长11.4%;进口7.1万亿元,同比增长4.7%;贸易顺差1.84万亿元,扩大47.6%。1-5月,东盟、欧盟、美国和韩国为我国前四大贸易伙伴,分别进出口2.37万亿元、2.2万亿元、2万亿元和9707.1亿元;分别增长8.1%、7%、10.1%和8.2%。
► 卫健委:没有疫情发生,也没有输入风险的地区,查验核酸不应成为一种常态。低风险地区、低风险人群、长期居家人群没有必要频繁进行核酸检测。核酸检测的重点是高风险人群和高风险岗位的工作人员以及有疫情的地区。聚集性疫情发生后,要根据疫情防控需要,科学制定核酸检测策略,划定核酸检测范围和频次,避免盲目扩大全员核酸检测的范围,将受检人员按风险等级由高到低开展检测。
► 证监会:没有成立工作组评估蚂蚁集团重启上市,但支持符合条件的平台企业在境内外上市。蚂蚁集团回复称,正在监管部门的指导下专注落实整改工作,目前没有启动IPO的计划。
宏观经济
1、商务部:第五届进博会正按照原定计划稳步推进,各项工作进展顺利。企业商业展方面,签约面积已超过规划面积的75%,世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。
2、卫健委:15分钟核酸“采样圈”并非要求所有城市均建立,不能“一刀切”。主要是集中在输入风险较高的大城市,根据当地疫情发生发展情况和防控需要,因时因势确定。
3、中国疾控中心:我国有能力通过对疑似病例临床标本开展猴痘病毒核酸检测和监测,及时发现潜在输入的猴痘病例。目前,国际上还没有确定不明原因儿童急性肝炎的病原体,其病因和发病机制仍在持续调查和研究中。
4、世界黄金协会:25%的受访央行希望在未来12个月内增持黄金,并且这个数字出现了逐年增加的趋势。今年也是连续第二年没有央行希望减持黄金。
5、央视新闻:俄罗斯总统新闻秘书表示,俄罗斯的“卢布结算令”正在发挥作用。俄罗斯已经切断了所有不愿意用卢布支付天然气款项客户的天然气供应,新的断供不会出现。
地产动态
1、浙江省:支持企业缓缴住房公积金;个人贷款不作逾期处理;提高住房公积金租房提取额度,租房提取限额由1200元/月/人提高至1500元/月/人。实施时限暂定至2022年12月31日。
2、陕西省:就实施住房公积金阶段性支持政策发布有关事项通知,支持企业缓缴住房公积金;企业可以降低住房公积金缴存比例;加大对缴存职工提取住房公积金支持力度;受疫情影响个人贷款不作逾期处理。
股市盘点
1、周四,上证指数报3238.95点,下跌0.76%,成交额4684.58亿。深证成指报11810.58点,下跌1.85%,成交额5084.60亿。创业板指报2500.21点,下跌2.96%,成交额1597.78亿。总体上个股跌多涨少,两市超3900只个股下跌。沪深两市当日成交额9770亿,较上个交易日缩量1243亿,成交金额跌破万亿。盘面上,油气开采、贵金属、磷化工、猪肉等板块涨幅居前,汽车整车、汽车零部件、半导体、科创板次新等板块跌幅居前。北向资金全天逆势净买入35.79亿元,连续9日净买入;其中沪股通净买入30.25亿元,深股通净买入5.55亿元。
2、周四,恒生指数跌0.66%,报21869.05点。恒生科技指数跌1.43%,报4749.57点。国企指数跌0.95%,报7606.35点。海运、手机产业链、消费板块跌幅居前,舜宇光学科技跌近6%领跌蓝筹,东方海外国际跌超11%。教育股再度走强,新东方涨近10%。南向资金净流入4.12亿港元。其中,港股通(沪)净流出1.54亿港元,港股通(深)净流入5.67亿港元。
3、截至6月9日,北交所上市公司95家,当日新增1家。总市值1962.68亿元,成交金额5.79亿元。
4、两市融资余额:截至6月8日,上交所融资余额报7828.00亿元,较前一交易日增加7.13亿元;深交所融资余额报6734.4亿元,较前一交易日增加21.73亿元;两市合计14562.40亿元,较前一交易日增加28.86亿元。
5、证券时报:美国SEC公布了一项拟议中的华尔街散户股票交易规则改革计划,目标增强免佣金券商处理订单方面的竞争,以确保散户投资者获得最好的交易价格。这标志着美国股票市场规则将迎来十多年来最重大的一次调整,SEC可能会在今年秋天公布正式提案。
6、万达电影:万达影视受疫情影响未能完成2021年度业绩承诺,当期应补偿金额为17.05亿元,当期应补偿股份数量为5135.63万股,由万达投资承担。以上所补偿的股份以总价1元的价格回购并予以注销。
7、退市西水:天安财险于6月9日通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式对外转让保险业务资产包,包括天安财险的资产、负债及保险业务。挂牌转让底价为21.14亿元。
8、宁德时代:关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻,上述传闻严重失实,并已通过网络广泛转载、传播,给公司带来较大的负面影响。套期保值业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对业绩影响较小。
9、金科股份:收关注函,要求说明是否存在票据支付违约情形。结合相关媒体报道,核实说明公司核心商标、部分银行账户及股票等相关资产被查封冻结事项是否属实。进一步梳理排查是否存在其他金融债务违约的情形,以及涉及的诉讼仲裁、相关资产被查封冻结等的具体情况。
10、合金投资(2连板):发布异动公告,控股股东通海投资近期正在筹划股权转让事宜,目前正在推进过程中,尚存在不确定性。
11、常宝股份(3连板):本公司电站锅炉管相关产品广泛应用于国内外超超临界发电机组,目前相关产品产销情况及客户需求情况未发生重要变化,预计超超临界发电技术的推广应用,在短期内不会对经营和财务情况产生较大影响。
12、华西能源(6连板):发布异动公告称,近期基本面未发生重大变化,股票价格近期连续多个交易日上涨幅度较大,股价累计涨幅显著高于公司基本面的变化程度,与目前基本面的变化程度不相匹配。郑重提醒投资者审慎决策,注意投资风险。
13、德方纳米:披露定增结果,本次发行价格255元/股,募集资金总额约32亿元。发行对象最终确定16名,其中高瓴HHLR获配近2亿元。
14、中通客车:近期股东人数猛增至近13万人、核查工作已完成。股票于6月10日开市起复牌。不存在应披露未披露重大事项,前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项,目前内外部经营环境及经营情况未发生重大变化。
财富聚焦
1、银保监会:面向基层抓紧制定实施办法,根据实际情况提供延期还本付息、无还本续贷等服务;聚焦信贷增量供给再发力,2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标,确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行,向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源;针对突出问题改进优化金融服务;综合施策打好“组合拳”。
2、银河证券:基于二元母猪价格与生猪价格的走势关系、能繁母猪存栏量与生猪价格的逻辑关系、屠宰数据与猪价的走势关系等分析,暂将2022年3月定性为周期四起点存在一定的合理性。关注猪价及能繁母猪变化节奏对预期的影响。自3月猪价最低点以来,猪价呈现持续回升走势,预计或在23年Q1遇见猪价次低点。
3、光大证券:2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,高油价时代已然来临。以史为鉴,回顾历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在2022年全球再次进入高油价的历史性时刻,建议关注受益于油气价格上涨的上游及油服板块;高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块。
行业观察
1、乘联会:5月,汽车产量、零售分别完成167.1万辆和135.4万辆,同比分别增长6.5%、下降16.9%。其中,全国新能源汽车产量、零售分别完成43.2万辆和36.0万辆,同比分别增长123.2%和91.2%。1-5月,汽车产量、零售累计802万辆和731.5万辆,同比下降0.3%和12.8%,其中,新能源汽车产量、零售分别完成194.7万辆和171.2万辆,同比分别增长123.2%和119.5%。
2、海关总署:5月,中国大豆进口967.4万吨,铁矿砂及其精矿进口9251.7万吨,原油进口4582.5万吨,天然气进口907.2万吨,煤及褐煤进口2054.9万吨。1-5月,出口化肥757万吨,同比减少41.1%。
3、中证报:全球铁矿石巨头巴西淡水河谷宣布,正在启动其企业风险投资计划“淡水河谷风投基金 ”,该基金规模达到1亿美元。将收购专注于以下四个领域的初创公司的少数股权,采矿价值链脱碳、零废弃物采矿、能源转型金属、采矿业颠覆性技术。
4、证券时报:进入6月,北半球逐步进入用煤旺季,叠加国内下游复工复产提速,需求端支撑较强。6月7日,山东、山西等地区焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨,开启了新一轮冶金煤价格上涨。由于欧盟将于8月第二周全面禁止俄煤,欧洲贸易商持续在国际市场大量采购。
5、中信证券:基于一体铸造显著的降本优势,当前造车新势力和传统车企纷纷布局,追赶特斯拉步伐。一方面将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格大型化趋势。同时一体铸造对合金材料提出新的要求,也将利好国内相关新材料企业。
6、海外网:美国即将进入繁忙的夏季旅行季节,而多家航空公司因飞行员严重短缺而削减航班。削减航班数量最多的是美国西南航空公司,该航空公司已经削减近2万个航班,计划今年招聘1.2万名新员工。达美航空公司也表示,7月1日至8月7日期间,每天将取消100个航班。
公司要闻
1、哔哩哔哩:一季度营收50.54亿元,同比增长29.6%;调整后净亏损16.5亿元,去年同期8.9亿元,同比增加85%。游戏业务营收13.58亿元,同比增长16%;广告业务营收10.41亿元,同比增长46%。一季度月均活跃用户同比增长31%至2.94亿,逼近3亿大关;移动端月均活跃用户同比增长33%,达2.76亿。
2、蔚来:一季度,营收99.1亿元,同比增长24.2%;净亏损17.8亿元,同比增加295.3%。其中车辆销售收入为92.4亿元,同比增长24.8%。预计二季度营收为93.4亿元至100.9亿元,车辆交付量为2.3万辆至2.5万辆。
3、台达电:5月,合并营收305.68亿元新台币,为历史次高,同比增长17%,环比增长12%;1-5月,营收1403.8亿元新台币,同比增长12%。
环球视野
1、央视新闻:目前巴西约3310万人口处于极度贫困的饥饿状态,同比增加了约1400万,倒退至20世纪90年代的水平。当前巴西有约15%的家庭面临饥饿。1.252亿巴西人处于某种程度的粮食不安全状态,这一数字相当于该国人口的58.7%。
2、希腊:5月,通货膨胀率高达11.3%,创29年以来最高纪录,主要原因是能源、住房、交通和食品成本的飙升。
3、波罗的海干散货指数:跌2.82%,报2342点。
金融数据
国内
1、中证报:1-5月,银行间市场民企债券共发行1520亿元,占全市场民企发行比重约62%,净融资410亿元,对稳定民企债券融资发挥重要支撑作用。1-5月,共68家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1387亿元,其中有6家民营房企发行债务融资工具98亿元。
2、新三板:6月9日,合计挂牌6715家公司,当日减少1家,成交金额3.83亿。三板成指报1034.61,跌0.53%,成交额1.60亿。
3、国内商品期货:截至6月9日下午收盘,油脂油料领跌,棕榈油跌超5%,燃料油跌超3%,豆油、玻璃等跌超2%,尿素、淀粉等跌超1%,沪银、不锈钢等小幅下跌;LU、沪锡涨超3%,原油涨逾2%,橡胶、沪锌等涨超1%,乙二醇、热卷等小幅上涨。
4、国债:2年期国债期货主力合约TS2209上行0.04%,至101.035;5年期国债期货主力合约TF2209上行0.10%,至101.460;10年期国债期货主力合约T2209上行0.10%,至100.490。10年期国债利率跌0.85BP,至2.76%;10年期国开债利率跌0.60BP,至2.98%。
5、上海国际能源交易中心:6月9日,原油期货主力合约2207,以770.1元/桶收盘,上涨17.0元,涨幅为2.26%。全部合约成交229149手,持仓量增加3246手至74449手。主力合约成交164872手,持仓量增加1032手至34291手。
6、央行:周四,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
7、Shibor:隔夜报1.4140%,下跌0.50个基点。7天报1.7070%,上涨1.80个基点。3个月报2.0030%,无涨跌。
8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6837,跌0.0105%,人民币中间价报6.6811,跌0.2656%。NDF:3个月报6.7045,6个月报6.7125,1年报6.7180,2年报6.7425。
9、上海环交所:6月9日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额590.00元,收盘价59.00元/吨,收盘价与前一日持平。
国外
10、亚洲:日经225指数涨0.04%,报28246.53点。韩国KOSPI指数跌0.03%,报2625.44点。
11、美股:道指收跌1.94%,报32272.79点;纳指收跌2.75%,报11754.23点;标普500指数收跌2.38%,报4017.82点。
12、欧洲:英国富时100指数收跌1.54%,报7476.21点;德国DAX30指数收跌1.71%,报14198.80点;法国CAC40收跌1.40%,报6358.46点。
13、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1852.80美元/盎司。
14、原油:WTI 7月原油期货收跌0.49%,报121.51美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.41%,报123.07美元/桶。
· 新能源战局·
► 新京报:特斯拉2030年产能目标为2000万辆,相当于2021年的20倍,动力电池的需求量巨大。如有新玩家进入特斯拉电池供应链,也就意味着议价空间将被压缩。产能方面,宁德时代目标是在2025年之前产能布局应达到约520GWh;比亚迪今年将在全国各地开建6个新电池项目,总产能将达到421GWh。装机量方面,一季度,全球动力电池装机量达到94.16GWh,同比增长108%。其中,比亚迪以装机量9.99GWh排名第四,落后于宁德时代、LG和松下,且装机量只有宁德时代的三分之一。
► 华西证券:随着多家车企及产业链逐步复工复产,5月国内多家车企电动车销量有所恢复,环比均实现正增长,其中理想、极氪等实现环比增长超过100%。新能源汽车短期有望迎来供需修复,中长期高成长逻辑主线不变。原材料端,多个锂电原材料价格出现回落,叠加电池价格上涨,动力电池及产业链有望迎来量利修复。关注龙头整车厂的高成长、高确定性机会;以及竞争格局清晰,具备较强的护城河标的。
► 中泰证券:2022年,伴随新能源汽车渗透率持续快速提升,动力电池装车量持续上升,行业扩产趋势仍然非常明确,锂电设备行业强β属性凸显。全球新能源汽车渗透率自2020年初的2.5%提升至2022年3月的12%;国内新能源汽车渗透率4月上升至25.3%水平。1-4月,排名前10家动力电池企业合计装车量为61.14GWh,占总装车量比为94.7%,同比提升2.5pct,市场集中度在持续提升。伴随锂电设备厂商整体规模迅速提升,关注盈利能力改善的锂电设备厂商,以及受益新电池技术标的。
► 高工产业研究院:一季度,全球动力电池装机量约94.16GWh,同比增长108%。4月,全球新能源汽车销量约55.4万辆,同比增长37%,环比下降34%;1-4月合计销售252.7万辆,同比增长71%。其中,销量排名前二十品牌合计约193.3万辆,占整个总销量的76%。车企市值方面,比亚迪跻身全球第三,总市值达1274亿美元,反超大众集团;特斯拉以7424.6亿美元稳坐第一,市值超过其余前六名的总和。
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