► 证券时报：截至6月9日，有16个省（区、市）出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策，密集程度远超4月、5月。业内称，此前一揽子政策已经形成了叠加效应，当前全国房地产环比数据出现了改善的迹象，说明市场总体趋势向好。
► 世贸组织：世界面临多重危机，俄乌冲突加剧粮食危机。与去年5月相比，全球小麦价格上涨56%，谷物整体价格上涨近30%，近期植物油价格同比上涨45%。尽管俄罗斯和乌克兰在世界商品贸易中的占比不到3%，但其在关键食品的出口方面却显得尤为突出。
► 中新经纬：罗永浩正式宣布“离开”交个朋友管理层，同时退出社交平台。据悉，“退网”后，罗永浩还会来直播间带货，会保持和现在差不多的频率。罗永浩称，未来几年原则上不会再接受媒体采访，希望通过此举排除外界的干扰，埋头从事下一代智能平台产品的研发。
宏观经济
1、国家主席习近平：签署命令发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》，自6月15日起施行。坚持总体国家安全观，着眼有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平和地区稳定，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施，对有效履行新时代军队使命任务具有重要意义。
2、医保局：就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。下一步将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作。
3、法国总统马克龙：法国和欧洲进入了战时经济状态，从长期来看，欧洲人需要就此进行调整。已经要求法国国防部长和参谋长对2019-2025国防规划法进行重新评估，以便应对现有的威胁。呼吁欧盟确立国防工业和创新策略，让欧洲防务实力更强，更加独立。
4、新华财经：5月，俄罗斯取代沙特成为印度第二大石油供应国，第一名仍是伊拉克。5月印度炼油商每天从俄罗斯进口约81.9万桶石油，为迄今为止的最高水平，4月为约27.7万桶/日。
地产动态
1、上证报：5月房企融资规模大幅下降，100家典型房企的融资总量为519.75亿元，同环比均大幅减少，单月融资规模是2019年以来第三低。与此同时，房企进入又一波偿债高峰期，6月和7月，200家核心房企境内外债券合计到期规模约1755亿元。
2、中证报：近期，多家上市房企称拟转让控股子公司股权或出售旗下资产。专家称，在行业面改善尚待时日，企业资金链紧张的情况下，变卖资产成为房企改善财务状况的重要途径。但目前行业并购市场并不活跃，有待进一步加大对优质房企的政策支持力度，更加市场化地缓解行业流动性压力。
3、南京市：限购政策再作调整。非南京本市户籍人员提供个人6个月社保证明即可开具购房证明，征缴方式不作区分。目前暂无具体通知及细则，具体以窗口开具的购房者证明为准，政策已于6月13日开始执行。
股市盘点
1、周一，上证指数报3255.55点，下跌0.89%，成交额5119.66亿。深证成指报11999.31点，下跌0.3%，成交额5789.62亿。创业板指报2546.49点，下跌0.39%，成交额1810.82亿。总体上个股涨多跌少，两市超2300只个股上涨。两市合计成交10910亿，较上个交易日放量405亿。盘面上，教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前，房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出135.19亿元，其中沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。
2、周一，恒生指数跌3.39%，报21067.58点。恒生科技指数跌4.72%，报4598.65点。国企指数跌3.54%，报7340.52点。科技股领跌，哔哩哔哩跌超10%，阿里巴巴跌超7%。医药、地产股下挫，碧桂园跌近8%。教育股逆市上涨，新东方涨超13%。南向资金净流入54.98亿港元。其中，港股通（沪）净流出27.43亿港元，港股通（深）净流入27.55亿港元。
3、截至6月13日，北交所上市公司96家，当日新增0家。总市值1953.67亿元，成交金额3.58亿元。
4、两市融资余额：截至6月10日，上交所融资余额报7822.56亿元，较前一交易日减少10.52亿元；深交所融资余额报6747.42亿元，较前一交易日减少0.38亿元；两市合计14569.98亿元，较前一交易日减少10.9亿元。
5、中证报：截至6月12日，年内A股共有63家上市公司终止并购计划，同比减少28%。其中，48家为并购方终止并购计划，其余则为被并购方。专家表示，市场要警惕过度并购现象，对偏离主业的并购需格外引起关注。
6、证券日报：6月13日，科创板迎来开板三周年。截至6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO募集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。
7、私募排排网：成立满5个月且有业绩记录的29008只私募证券投资基金年内的平均收益率为-5.99%，有7249只基金年内获得正收益，占比为24.99%。虽然股票策略5月大幅反弹，但年内依旧以-13.90%的收益排名倒数第二。
8、经济参考报：近期不少权益类基金净值持续反弹，但一些规模较小的“迷你基”却依然挣扎在清盘危机中。6月以来，已有17只基金发布了可能触及基金合同中止条款的清算提示性公告，其中包含了部分成立时间不足两个月的次新基金。今年以来，已有79只基金清盘，目前还有超千只基金规模低于5000万元，或面临即将清盘的风险。
9、证券时报：有券商将比亚迪融资折算率调低至0%。业内称，这是因为根据《融资融券交易实施细则》，需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。对券商而言是控制风险，相当于不允许客户用高价股做担保品继续加杠杆。
10、勤上股份：控股股东勤上集团正在筹划控制权变更相关事宜。相关方案包括但不限于控股股东及相关方向晶腾达进行全部或部分表决权委托等。股票自6月14日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
11、达华智能：拟向由陈融圣控制的福建昊盛定增募资不超过7.64亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。福建昊盛及陈融圣合计将持有达华智能27.19%的股份，福建昊盛为控股股东，陈融圣为实际控制人。
财富聚焦
1、上证报：今年以来，多家城投企业美元债到期后不再持续发行，而是选择在境内市场发债。业内称，这主要是受中美利差倒挂，境内降息带来的境内融资成本下降和境外融资成本上升的影响。而二级市场多位投资人士表示，目前境内债券市场面临资产荒，美元债券的收益率开始高于在岸人民币债券，可适度配置投资级的境外债券。
2、中国理财网：新发养老理财产品下调业绩比较基准。光大理财、建信理财新发养老理财产品业绩比较基准下限、上限分别调整至5.5%、7.5%。业内称，业绩比较基准并不代表产品实际收益率，预计养老理财产品表现受业绩比较基准下调因素影响不大。
3、越南：自7月1日起，将最低工资标准与现行的工资标准上调6%。调整后，地区最低薪资介于325万至468万越南盾，增加18万至26万越南盾不等。
行业观察
1、央行、水利部：联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度。
2、上海市交通委：2021年，上海投放新能源汽车67.8万辆，其中，纯电动出租车1.6万辆、新能源公交车1.4万辆。累计建成各类充电桩超过50万根，上海市车桩比1.36:1，处于国内领先水平。
3、IDC：预计2026年，中国物联网市场规模将达到2940亿美元，复合增长率13.2%。全球占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。同时，维持2023年到2025年市场超过10%的增长预测。
4、TrendForce：预计2023年，全球卫星产业产值可达3083亿美元，年成长为4.5%。综观台厂，在低轨卫星市场兴起下，台扬、启碁、金宝、升达科、同欣电、稳懋、康舒等皆有布局，其中全球地面设备产值占卫星产业最大宗，2021年约占51%。
5、乘联会：5月，皮卡市场销售4.2万辆，同比下降7.9%，环比增长23.8%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于5月皮卡厂家销量排名相对稳定，长城汽车保持强势领军，江淮皮卡走势较强。
6、证券时报：近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。除了国际航班复航及增班，有航空博主“北美票帝”发消息，国际航班熔断规则已经调整，统计日期自落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。
7、证券时报：目前，特斯拉上海超级工厂产能利用率已恢复至100%。与此同时，在头部整车厂的带动下，一度停滞的汽车产业链也在“满血复活”。业内称，汽车零部件供应商目前处于赶工状态。
公司要闻
1、星巴克创始人霍华德·舒尔茨：出于安全考量，未来星巴克的厕所可能将不再向非店内消费者开放。将卫生间当作公厕的非店内消费者不断涌入，为星巴克员工和店内消费者带来了安全隐患，考虑限制非消费者进店人数。这是自2018年以来一次重大的企业文化变革。
环球视野
1、意大利：10年期国债收益率自2014年1月以来首次达到4%，日内上涨13个基点。
2、波罗的海干散货指数：跌2.59%，报2260点。
金融数据
国内
1、新三板：6月13日，合计挂牌6715家公司，当日增加2家，成交金额3.04亿。三板成指报1032.91，跌0.15%，成交额2.32亿。
2、国内商品期货：截至6月13日下午收盘，多数收跌，沪镍、尿素跌超4%，沪锡、硅铁、不锈钢、20号胶跌超3%，苯乙烯、PTA、PVC、锰硅、棕榈油、沪铝、短纤、菜粕跌超2%。生猪涨超3%，沪金、苹果涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.02%，至100.985；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.06%，至101.340；10年期国债期货主力合约T2209下行0.06%，至100.355。10年期国债利率涨1.26BP，至2.77%；10年期国开债利率涨0.92BP，至2.98%。
4、上海国际能源交易中心：6月13日，原油期货主力合约2207，以753.5元/桶收盘，下跌16.9元，跌幅为2.19%。全部合约成交281181手，持仓量减少139手至72985手。主力合约成交199443手，持仓量减少1893手至30637手。
5、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报1.4080%，上涨0.50个基点。7天报1.7000%，上涨2.50个基点。3个月报2.0020%，上涨0.20个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7341，跌0.6186%，人民币中间价报6.7182，跌0.2806%。NDF：3个月报6.7530，6个月报6.7580，1年报6.7540，2年报6.7570。
8、上海环交所：6月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌3.01%，报26987.44点。韩国KOSPI指数跌3.52%，报2504.51点。
10、美股：道指收跌2.79%，报30516.74点；纳指收跌4.68%，报10809.23点；标普500指数收跌3.88%，报3749.63点。
11、欧洲：英国富时100收跌1.53%，报7205.81点；德国DAX30指数收跌2.43%，报13427.03点；法国CAC40收跌2.67%，报6022.32点。
12、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收跌2.95%，报1820.2美元/盎司。
13、原油：WTI 7月原油期货收涨1%，报121.59美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.34%，报122.42美元/桶。
· 教培转型·
► 中新网：新东方旗下“东方甄选”直播间在极短的时间里制造了刷屏效应，新东方老师们转型为带货主播，信手拈来的知识点和新的直播呈现方式，很快吸引了观众和消费者的注意。6月11日，直播间观看人数达1274.6万，当日GMV为2100.43万元，这是新东方转型直播带货以来的一次“断崖式成长”。除了此次获得千万级的直播销售额之外，二级市场受此消息影响迅速升温。6月13日，新东方在线收涨39.97%，报8.72港元每股。本月累计涨超230%。
► 中信证券：东方甄选的直播间采用“上课+卖货”的创新直播形式，与传统的直播卖货主要注重货品多好用、价格有多低等有较大差异化。此外，受益于疫情居家时间增加和618期间个别头部主播停播带来的流量外溢，东方甄选承接了这部分流量。未来，由于媒体宣传等热度的持续，以及在内容研发、组织建设和人才积累等方面均领先于行业多数MCN机构&有独特的品牌故事和内涵，东方甄选具备着不可复制性。看好东方甄选的持续增长。
► 华泰证券：K12教育公司转型方向已经逐渐清晰，其中，成人、职教、素质课等业务基数较小，相对较易实现高增长。如高途连续两季度实现盈利，大学生和成人教育、素质教育、职业教育和数字产品收入同比增速超200%，其中成人业务收入环比增长超80%。由于业务发展阶段尚处早期，商业模型的打磨及用户续费情况值得长期关注。直播带货业务若能凭借差异化定位占据目标用户心智并逐步提升供应链能力，则有望成为新增长点。
► 中金公司：伴随竞争回归理性，各教培公司盈利模型也在不断优化，有望逐步迎来常态化盈利。目前各公司现金充裕，多数公司市值均低于其现金价值，目前普遍存在低估，教培公司估值有望修复回净资产价值以上。此外，随着职业教育相关政策陆续落地，职业学校教育和职业教育培训板块已构成政策层面的利好。长期来看估值具有修复空间，中短期来看，由于各高校营利性和非营利性分类管理尚未完全落实，或仍带来一定的波动。
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