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【谷根早餐】2022.07.21星期四
【谷根早餐】2022.07.21星期四


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► 国务院总理李克强:中国有1.6亿多户市场主体,人民勤劳智慧,这是经济发展最大韧性和底气所在。宏观政策既精准有力又合理适度,不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。稳增长一揽子政策措施还有相当大发挥效能的空间,增值税留抵退税上半年已超过1.8万亿元,政策的持续实施将进一步扩大实际退税规模;地方政府专项债的实际使用,新出台的政策性、开发性金融工具的运用,将会形成有效投资更多实物工作量并拉动就业和消费。

► 农业农村部:从6月下旬开始,猪价经历了一波上涨,近期已经有所回落,目前猪价一公斤22.8元左右,以近期的价格高点降了1.1元左右。目前生猪生产充足,后期猪价不具备持续大幅上涨基础。

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 宏观经济 

1、央行:7月,1年期LPR为3.7%,5年期LPR为4.45%,与上月持平。

2、央视网:上海市常态化核酸检测点继续提供免费检测服务至8月31日。市民应每周至少进行1次核酸检测。如7天内无核酸检测记录,其“随申码”将会被赋黄码;完成核酸采样后,其“随申码”将在24小时内转码。

3、欧盟:为应对燃料供应问题,计划从下个月开始,成员国自愿减少15%的天然气使用量;在冬天把公共场所的暖气调低到19度以内;目标减少450亿立方米的天然气消费量。

4、世界气象组织:极端高温天气除严重影响人类健康外,还将对农业活动产生进一步负面影响,加剧当前因俄乌冲突引起的严重农作物减产。未来几十年,热浪将越来越频繁地出现。气候变化的负面趋势将至少持续到本世纪60年代。

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 地产动态 

1、证券时报:近日,福州市永泰县土拍要求“现房销售”,购房5年限售,限最高溢价率20%。业内称,现房销售既能够防止项目扎堆入市,又能够更加切实地保障消费者的权益,做到“所见既所得”。

2、贝壳研究院:7月重点城市主流首套房贷利率为4.35%,二套利率为5.07%,分别较上月回落7个、2个基点,整体房贷利率创2019年以来新低。目前103城中已有74城首套、二套房贷利率低至首套4.25%、二套5.05%的下限水平。

3、证券时报:据悉,美国上周抵押贷款需求较前一周下降了6%以上,达到2000年以来的最低水平。上周购房抵押贷款申请下降7%,比2021年同期下降19%。此外,对利率高度敏感的再融资需求上周下降了4%,比去年同期下降了80%。

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 股市盘点 

1、周三,上证指数报3304.72点,上涨0.77%,成交额3834.23亿。深证成指报12573.12点,上涨0.63%,成交额5690.50亿。创业板报2765.16点,上涨0.52%,成交额1968.80亿。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨,近百股涨超9%。两市成交额9525亿,较上个交易日缩量442亿。盘面上,军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前,猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.78亿元;其中沪股通净买入19.33亿元,深股通净买入17.45亿元。

2、周三,恒生指数报20890点,上涨1.11%。恒生科技指数报4576.86点,上涨1.56%。国企指数报7179.07点,上涨1.15%。盘面上,科技、医药板块领涨,商汤涨近11%,哔哩哔哩涨超6%,美团涨3%。教育股爆发,天立国际控股涨超40%。南向资金净买入10.12亿港元,其中,港股通(沪)净买入10.93亿港元;港股通(深)净卖出0.81亿港元。

3、截至7月20日,北交所上市公司104家,当日无新增。总市值1998亿元,成交金额4.77亿元。

4、两市融资余额:截至7月19日,上交所融资余额报8183.68亿元,较前一交易日增加16.74亿元;深交所融资余额报7109.16亿元,较前一交易日增加12.44亿元;两市合计15292.84亿元,较前一交易日增加29.18亿元。

5、证券日报:上半年,北交所、新三板市场发行融资合计155.19亿元,同比上升19.40%。北交所合格投资者505.65万户,较上年末增加29.34万户。业内称,上半年申报挂牌上市的企业质量提升,二级市场量价水平高位回落,专业机构参与生态逐步优化。

6、中证网:近来全国多地持续高温,家电尤其是空调的销售数据呈现明显好转迹象。业内称,白电和厨电行业企业的业绩有望进一步修复,行业景气度有望回升。从投资角度看,家电行业中的低估值龙头以及高景气细分领域更受青睐。

7、央视财经:业内称,培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,价格却只有天然钻石价格的三分之一左右。最近,多家培育钻石上市公司发布半年度业绩预告,业绩大幅预增。培育钻石下游市场火热,中上游的培育钻石企业订单更是火爆。

8、中国银河:新能源汽车产业链需求迅猛增长叠加疫情形势的缓解,继国内电池厂商新一轮扩产之后,海外厂商扩产进程也开始加速。欧洲本土电池企业和中韩电池企业加快电池产能建设,将极大推动锂电设备需求放量,国内锂电设备企业具备良好的技术、产能和产业链配套等竞争优势,有望在本轮全球扩产热潮中获得新机遇。

9、*ST天成:并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为,关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

10、贵绳股份(6天5板):并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为,也无计划从事与酒相关业务,关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

11、振华股份(5天4板):主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。多钒产品系副产品,占营业收入比重较小,对经营不构成重大影响。

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 财富聚焦 

1、中信建投:全面看好风电叶片产业链带来的投资机会。碳纤维,重点关注大丝束碳纤维原丝及碳化优势企业,建议关注受益于风电叶片结构件的碳纤维企业;玻纤,重点关注风电纱全球龙头;叶片,重点关注玻纤+叶片一体化的龙头企业。

2、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。最近,钒电池概念突然火了,多家相关企业也是应声大涨。钒电池到底是“何方神圣”?为什么最近突然火热?未来的前景如何?机构怎么看待投资机会?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#钒电池成储能新风口

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 行业观察 

1、工信部:上半年多晶硅全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%。海外光伏市场需求持续旺盛,组件出口量达78.6GW,同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元,同比增长113.1%。

2、中国信通院:6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中5G手机出货量2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%,其中5G手机出货量1.09亿部,同比下降14.5%,占同期手机出货量的80.2%。

3、央视财经:六月国内新能源车销量大幅增长,创出历史新高,多家造车新势力单月销量均破万。在旺盛的消费需求下,车企们交车却犯了难,交付周期显著拉长。不少消费者反映,自己手里攥着四五个新能源车品牌的订单,哪个给排产就买哪个。

4、中证报:中焦协市场委员会近日召开市场分析会。山西、河北、河南等地主要焦化企业参加会议,达成包括即日起限产50%以上,带动同区域企业共同限产;立即停止或减少全部煤炭采购等共识。

5、证券日报:近几日,面对生产经营成本的持续上涨,特种纸和生活用纸企业掀起新一轮涨价潮。对于生活用纸,近一周内,有多家企业宣布,自7月中下旬开始涨价,幅度在100元/吨到200元/吨之间。

6、国际铝业协会:6月,全球原铝产量为565.1万吨,同比增长1.95%。原铝日均产量为18.84万吨。中国原铝产量估计为333.3万吨。

7、Canalys:二季度,全球智能手机出货量同比下降9%。三星以21%的市场份额,位居首位。苹果以17%的市场份额,位居第二。小米、OPPO和vivo在中国继续面临市场需求调整,遭遇两位数的跌幅,市场份额分别为14%、10%和9%。

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 公司要闻 

1、恒驰汽车:截至7月20日18:04左右,恒驰5预售订单数达3.7万辆。

2、游戏驿站:自7月11日上线以来,NFT销量已超5000个以太坊(约803万美元),超过竞争对手Coinbase的NFT销量的两倍。

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 环球视野 

1、英国:6月CPI同比上升9.4%,预估上升9.3%,创有纪录以来新高;环比上升0.8%,预估上升0.7%。

2、央视财经:美国多地发布高温预警,全美20多个州的约1亿人预计会受到高温天气影响。预测美国南部多地最高气温都在38摄氏度以上,得克萨斯州以及俄克拉荷马州一些地方最高气温甚至可能会达到约43摄氏度。

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 金融数据 

国内

1、新三板:7月20日,合计挂牌6720家公司,当日无新增,成交金额2.80亿。三板成指报1005.29点,上涨0.08%,成交额1.66亿。

2、国内商品期货:截至7月20日下午收盘,各类品种走势分化,焦煤跌逾6%,菜粕跌逾4%,玻璃、豆粕、焦炭跌逾3%;沪镍涨逾5%,硅铁涨近3%,甲醇涨逾2%。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209上行0.04%,至101.095;5年期国债期货主力合约TF2209上行0.08%,至101.585;10年期国债期货主力合约T2209上行0.19%,至100.735。10年期国债利率跌1.49BP,至2.77%;10年期国开债利率跌2.75BP,至3.02%。

4、上海国际能源交易中心:7月20日,原油期货主力合约2209,以662.2元/桶收盘,下跌4.3元,跌幅为0.65%。全部合约成交286861手,持仓量增加3034手至85307手。主力合约成交256974手,持仓量增加2116手至52505手。

5、央行:周三,进行30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。因当日有30亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、Shibor:隔夜报1.2700,上涨2.80个基点。7天报1.6790,上涨5.00个基点。3个月报1.9240,下跌2.40个基点。

7、人民币:在岸人民币美元16:30收盘,报6.7530,下跌0.1364%,人民币中间价报6.7465,下跌0.0208%。NDF:3个月报6.7475,6个月报6.7325,1年报6.7155,2年报6.6855。

8、上海环交所:7月20日,全国碳市场排放配额挂牌交易成交量30044吨,成交额172.27万元,收盘价57.34元/吨,下跌0.10%。

国外

9、亚洲:日经255指数报27680.26点,上涨2.67%。韩国KOSPI报2386.85点,上涨0.67%。

10、美股:道指收涨0.15%,报31874.84点;纳指收涨1.58%,报11897.65点;标普500收涨0.59%,报3959.90点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.44%,报7264.31点;德国DAX30指数收跌0.20%,报13281.98点;法国CAC40收跌0.27%,报6184.66点。

12、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.61%,报1700.2美元/盎司。

13、原油:WTI 8月原油期货收跌1.88%,报102.26美元/桶。

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· 钒电池成储能新风口·

► 证券日报:近期,二级市场上,“钒电池”“液流电池”等概念成为热点。主要源于日前能源局发布的相关文件中提到,中大型电化学储能电站不应使用三元锂电池、钠硫电池,也不应使用梯队电池。在此背景下,钒电池以安全、超长循环次数等特性成为储能产业新风向。上市公司纷纷积极布局。某上市公司更是7月份以来连收5个涨停板。业内认为,钒电池技术是颇具代表性的化学储能新技术之一,前景较好,未来市场份额将稳步增长。

► 中信证券:钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。目前全球多个国家正在进行钒液流电池的示范应用和推广,钒液流电池的渗透率有望快速提升,未来有望实现装机量的快速增长。假设未来钒行业供应保持缓慢增长态势,在储能用钒量激增的拉动下,2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨,2030年缺口将扩大至9.6万吨。乐观场景下,2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。

► 国泰君安:目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,短期内面临经济性不足的问题,需要国家政策的驱动,加快钒电池产业链的建成。在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。一是电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头,将保持长期竞争力。二是,原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素,具有规模优势和研发能力的行业龙头将受益。

► 东北证券:钒电池的火爆,也带动钛企的涨停。钛白粉企业用于制造二氧化钛的原材料,也包括了钒钛磁铁矿,其提取钛后得到的废液里,有钒的存在。因此,钛企业转型做钒,有着通过开发副产品的再利用优势和能评环评的指标优势。除此之外,受益于国外钛白粉产能降低,以及东南亚发展中国家经济快速发展,钛白粉海外需求增长较快,2020年出口增速达21%。考虑到即将到来的基建浪潮对于涂料的需求,可以说,钛白粉产业正在迈入“景气周期”。

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