► 统计局：7月，制造业PMI为49%。非制造业商务活动指数为53.8%，比上月下降0.9个百分点，仍位于扩张区间。综合PMI产出指数为52.5%，比上月下降1.6个百分点，表明我国企业生产经营总体继续恢复性扩张。
► 中信证券：8月，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡。配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济增长实际可达目标的预期会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。第四，随着CPI和增长数据的披露，美联储紧缩预期也将在通胀压力和衰退风险之间形成新平衡。最后，各类预期调整影响投资者行为，国内机构仓位与外资全球配置也将达到新平衡。上述五个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。
宏观经济
1、上海市：对静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、宝山区全域和其余行政区有阳性感染者轨迹的街道（镇）开展全员核酸筛查。8月2日至8月4日开展“3天2检”。
2、证券时报：我国首个综合算力指数正式发布。排名靠前的有广东省、上海市、江苏省、北京市等。这一指数由算力、存力、运力和发展环境四个方面的三十多个指标构成，东部算力枢纽节点所在省区市综合算力总体处于领先水平。
3、央视新闻：日本在日前召开的临时内阁会议上决定，防卫费将作为特例，不设上限，在年底的“预算制定过程中进行探讨”。据此，日本2023年度防卫费可能会大幅增加。日本不断通过渲染周边地区紧张局势增加军费预算，一方面旨在强化日美同盟，另一方面也在用行动不断挑战日本和平宪法的边际。
4、美国纽约市：猴痘疫情为公共卫生紧急情况。纽约市目前是猴痘疫情暴发的中心，截至7月29日，纽约市病例数高达1289例。
地产动态
1、安徽省潜山市：近年来，潜山市棚改项目推进和房地产市场发展较快，但自2021年初以来，房地产市场呈现房价高、交易量大幅度下滑态势。为鼓励农民进城落户，7月25日至2023年12月31日，对自愿退出宅基地进城购房落户的农民给予一次性5万元购房奖励。
2、中国恒大：子公司收到日期为7月25日的仲裁裁决书。该子公司以其持有的合计12.81亿股盛京银行股份向申请人提供反担保质押。因借款方未能还款，申请人履行担保责任并向该子公司主张执行该质押。裁决书裁决申请人对该等股份有优先受偿权，优先受偿权的范围为申请人履行担保责任偿还的金额73.07亿元及资金占用费和申请人因行使追偿权的其他费用。
股市盘点
1、中国基金报：近日，有多只基金发布了提高基金份额净值精度的公告，主要是为了避免大额赎回可能导致净值大幅波动，对持有人利益造成影响。今年已有八九十只基金发布类似的公告，普通投资者应该对此保持警惕。
2、中国能源建设：南岭民爆拟通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力95.54%股份。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，定增募资不超过13.39亿元。交易完成后，南岭民爆将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，产能结构得到极大优化。
3、中国基金报：近期监管要求基金公司上报新基金时，需要提供迷你基金情况说明、解决方案以及解决时间点，若解决方案中提到持续营销，还需要提供切实可行的措施。这是此前基金业高质量发展意见指导方针在基金产品端的细化落实和延续，高度重视并解决迷你基金的问题。
4、 广发证券：从中报业绩、行业景气趋势、交易热度三维度寻找存在景气扩散趋势的新方向，关注中报业绩预告向好、供需格局存在强支撑、微观杠杆率尚有提升空间的如光伏设备、光伏电池组件、储能、风电等。继续看好成长股的表现，如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”，以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”。
5、新股申购：本周，共有11只新股申购，包括科创板新股4只、创业板新股5只、深市主板新股2只。11只新股分别是：满坤科技、维海德、趣睡科技、麦澜德、源飞宠物、海光信息、智微智能、凯格精机、远翔新材、海生新材、浩瀚深度。
6、限售解禁：本周，共有44只限售股解禁，解禁数量共计38.85亿股，解禁市值达到708.68亿元。其中，国联股份以162.10亿元排名解禁榜第一，复旦微电和苏州银行分别以125.52亿元、112.50亿元排名第二和第三。
财富聚焦
1、中信建投：对于8月市场来说，海外因素的影响会边际减弱，美联储7月加息后，后续将进入经济数据的观察期，这会给市场提供一个估值修复的窗口期。经济下半年总体会维持向上的修复态势，预计三四季度GDP能达到潜在的5%以上的增速。主线关注基建和制造业在政策支持下的发力，新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注，同时也需关注行情的切换。
2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。欧洲能源价格再创历史新高，主要原因是什么？欧洲为此做出了哪些努力，效果如何？欧洲能源危机还会带来哪些风险？对大类资产配置又有何影响？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#欧洲能源危机
行业观察
1、国铁集团：7月1日至28日，国家铁路电煤日均装车6.3万车，同比增长40%，电煤装车屡创历史新高。全国363家铁路直供电厂存煤6533万吨，可耗天数达23.3天。粮食运输日均装车4255车，同比增长4.5%。
2、证券日报：针对近期镍价重回18万元/吨高位，业内表示，供需角度来看，并不能持续推动镍价上涨。主要有两个原因，一是上半年过剩的镍铁资源原本以厂内库存形式存在，但近期企业开始向外销售该部分镍铁资源，供应增加从而冲击市场。二是全球纯镍正在从缺口转向过剩。此外，不锈钢下半年需求恢复缓慢难有较高增速，即便需求恢复，供应端可以快速释放补充需求，原生镍下半年仍然是过剩局面。
3、中国有色工业协会：“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现“跳跃式”增长，消费类锂电池增长稳定。
4、乘联会秘书长崔东树：2022年世界新能源乘用车走势较强，1-6月销量达到421万台，同比增长71%。其中6月销量88万台，同比增长46%。上半年中国新能源乘用车占世界新能源车份额为59%，主要是中国的新能源车供给保障较好和需求强。
5、证券时报：中国汽车经销商库存预警指数调查显示，7月中国汽车经销商库存预警指数为54.4%，同比上升2.1个百分点，环比上升4.9百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。综合预计，8月汽车市场好于上年同期。
6、央视财经：今年以来石油、天然气等能源价格被大幅推高，众多国际能源公司因此赚得盆满钵满。全球五大石油巨头二季度的利润总和达到约510亿美元，创下历史纪录。全球油气产业的自由现金流，将在今年年底达到8340亿美元的规模。
公司要闻
1、蔚来：安徽高速换电网络正式打通，沿途布局18座换电站，连接安徽16座地级市，涵盖G3京台高速、G40沪陕高速、G50沪渝高速、G35济广高速等多条高速公路。此外，在6月4000多台的基础上，七月ET7原计划交付量会再上一个台阶，但因为压铸件供应不足，导致少生产几千台车。同时，根据规划，蔚来将在8月28日交付蔚来ES7，并在9月底交付蔚来ET5。
环球视野
1、南非能源部：将下调国内燃料零售价，以减轻能源价格飙升对消费者造成的负担。从周三开始，南非95号和93号汽油的汽油价格分别下降1.32兰特（0.08美元）每升至25.42兰特和24.99兰特。主要供农民、运输车辆和应急发电机使用的柴油价格也将下调，高硫柴油价格下调88美分，低硫柴油价格下调91美分。
2、意大利商业联合会：预计第三产业今年的能源成本将高达240亿欧元，与2021年的110亿欧元相比翻了一倍多。
金融数据
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7390，涨0.0890%，周涨0.3946%；人民币中间价报6.7437，跌0.0386%，周涨0.1259%。
2、新三板：上周，新增9家挂牌公司，成交金额15.50亿，环比增加2.30%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6719家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达507.39亿元。
3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额总成交量36.17万吨，总成交额2191.49万元。收盘价为58.00元/吨，较上周五上涨1.75%。
4、美股：上周五，道指收涨0.97%，报32845.13点，周涨2.97%；纳指收涨1.88%，报12390.69点，周涨4.70%；标普500收涨1.42%，报4130.29点，周涨4.26%。
5、欧洲：上周五，英国富时100收涨1.06%，报7423.43点，周涨2.02%；德国DAX30指数收涨1.52%，报13484.05点，周涨1.74%；法国CAC40收涨1.72%，报6448.5点，周涨3.73%。
6、黄金：上周五，COMEX黄金期货主力合约收涨0.7%，报1781.8美元/盎司，周涨3.33%。
7、原油：上周五，WTI原油期货收跌0.86%，报96.42美元/桶，周涨3.38%；布伦特原油期货收涨0.49%，报107.14美元，周涨5.01%。
· 欧洲能源危机·
► 国金证券：在市场因近期海外出行强度走弱带来的油品价格走弱，市场预期能源危机已解之际，出现了欧美天然气和煤炭价格持续走强甚至创下新高导致欧洲能源危机加剧的现象。近期北半球出现极端高温天气影响出行强度呈小幅下滑趋势，导致海外油品需求走弱，成品油裂解价差走弱，但出行需求走弱带来的居家强度提升又使得用于室内降温的能耗需求大幅增加，俄罗斯的北溪1号天然气对欧洲部分断供进一步导致供求紧张，推动天然气和煤炭价格持续走高，带动电价持续上涨，德国一度出现高峰时期电价飙涨超74%的情况。
► 东吴证券：欧洲为应对天然气危机准备的在建拟建项目进展不顺，多数项目搁置、推迟甚至取消，因此短期依靠扩大进口解决危机并不现实；西欧扩大LNG进口并输往东欧确为有效的解决方案，但欧洲西北和南部基础设施的各种缺陷，阻止了更多天然气流向中欧和东欧；从长远来看，完善南部天然气走廊是一大优良方法，但当前多数项目仍处于规划协商阶段。此外，氢能需要以煤炭、天然气作为能源供应，成本高昂，技术可行性和经济性也正在论证，短期难以解决当前天然气短缺危机。虽然欧洲为此做出了一系列努力，但天然气短期替代依旧困难。
► 东北证券：在这一轮美联储的加息周期中，欧洲央行和日本央行的态度明显有所区别。自年初以来，能源、食品和工业品合计贡献了欧元区整体通胀的80%左右。但和日本不同的是，欧元区面临的能源通胀远超过日本，且欧元区薪资上涨压力的迹象初现，欧央行官员开始担心高通胀环境下产生二次通胀的风险，使得抗通胀的成本大大提高。欧元区整体的风险将来自于俄乌冲突持续影响和能源危机的持续发酵，这将大幅提高利率和经济增长之间的差值，使得债务风险进一步放大，而欧洲整体中最薄弱的一环将出现在意大利。
► 中银证券：7月欧央行大幅加息是为抑制当前的高通胀形势，但欧洲的通胀根源一则来自能源价格高企，货币政策收紧只能通过抑制需求改善供求结构进而压低通胀，但欧洲自2007以来先后受次贷危机、欧债危机、新冠疫情冲击影响，企业部门和政府部门杠杆率都处于较高水平，加息同样也会造成企业和政府再融资成本大幅上升，特别是欧元区非核心国家首当其冲。在全球大多数经济体处于加息通道的情况下，资产的国际比较优势来自经济软着陆的能力和发展的韧性，看好人民币资产的比较优势。大类资产配置顺序为股票>大宗>货币>债券。
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