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【谷根早餐】2022.08.25星期四
【谷根早餐】2022.08.25星期四

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► 国务院常务会议:当前经济延续6月恢复发展态势,但恢复基础不牢固。坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键,及时果断施策,保持合理政策规模,用好工具箱中可用工具,加力巩固经济恢复发展基础,又不搞大水漫灌、不透支未来。在落实稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间,努力争取最好结果。各部门要迅即出台政策细则,各地要出台配套政策。国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组等。压实地方责任,加快政策落实。

► 央视新闻:欧洲正在经历可能是500年来最严重的干旱,且尚未看到干旱缓解迹象。约47%的地区面临干旱风险,另有17%的地区处于更严重的警报状态。相比7月,这两个数据分别上升3个百分点和8个百分点。

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 宏观经济 

1、能源局:前七个月煤炭产量同比增长超10%。目前,全国电煤库存总体充足,达1.7亿吨以上的历史高位水平、可用约23天。预计下半年,能源消费将继续呈现持续增长态势,进入冬季取暖期后,煤炭、天然气、电力需求进一步增加,能源行业将提前制定保障预案。继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供,坚决防止“拉闸限电”。

2、央视新闻 :连接四川攀枝花和云南大理的“攀大高速”公路(四川段)约5000块(太阳能发电)光伏组件8月24日正式全面启用,预计年均发电422万度。借助光伏发电,目前攀大高速(四川段)41公里路段已经完全实现清洁能源自给自足,另有80%电量直接输送至国家电网。

3、银保监会:正在开展银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治。当前,银行保险机构侵害个人信息权益乱象主要体现在,个人信息收集、个人信息存储和传输、个人信息查询、个人信息提供、个人信息删除、第三方合作等方面。

4、四川气象官方微博:截止8月24日16时,四川高温再次刷新纪录。15:02达州渠县最高气温达到44℃,打破了四川省国家气象站的最高纪录。

5、英国国家统计局:6月英国没有从俄罗斯进口燃料,这是有记录以来的首次。此外,数据显示,6月从俄罗斯进口的商品总额也降至3300万英镑,为1997年1月有记录以来的最低水平。

6、新京报:进入8月后,韩国食品和连锁餐饮业界纷纷上调产品价格。韩国农心时隔一年再次上调方便面价格,麦当劳68种食品的价格从25日起平均上调4.8%。No Brand汉堡于上周起将40种食品价格平均上调5.5%,汉堡王和乐天利亚等主要餐饮连锁店近期也再次上调价格。

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 地产动态 

1、江苏省常州市:自9月1日起,常州市二手房全面取消限售。购房人从房地产开发企业购买的新建商品住房,再次上市交易时间维持现有政策不变,即购房人自取得该房屋不动产权证后满2年方可上市交易。

2、四川省眉山市:市外党政机关、企事业单位和社会团体在眉山市范围内一次性购买30套以上的新建商品住宅的,团购主体除享受眉山市现有统一的购房政策外,由住建部门协调房地产开发企业再给予购房优惠。一次性团购30套以上的优惠购房款的3%,50套以上优惠购房款的4%,100套以上的优惠购房款的5%,具体优惠根据不同楼盘情况确定。

3、湖南省长沙市:二套住房契税优惠政策已实施。长沙市民购买二套房面积小于等于90平方米契税税率为1%,大于90平方米按2%执行。同时6月9日(含)-8月23日之间缴纳新房、二手房契税的,现在可以办理退税手续。

4、山东省青岛市:发布本年度第三批次住宅用地集中出让活动公告。本次出让的区域分别为市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、高新区和黄岛区,供地总数为33宗,出让土地部分总面积95.1万平方米,规划建面227万平方米,起始总价为189.6亿元。

5、碧桂园服务黄鹏:今年的目标是经营性现金流净额达到或超过净利润。目前有大约32亿元的理财,绝大部分是去年外部环境比较好时做的,在今明两年到期后会逐步收回,创造增量现金。

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 股市盘点 

1、周三,上证指数报3215.20点,下跌1.86%,成交额4583.60亿。深证成指报12096.39点,下跌2.88%,成交额6676.72亿。创业板指报2679.05点,下跌3.64%,成交额2272.71亿。总体上个股跌多涨少,两市超4400只个股下跌,两市成交额11261亿,较上个交易日放量1238亿。板块方面,农业、赛马等少数板块上涨,一体化压铸、光刻胶、华为汽车、苹果概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出66.15亿元;其中沪股通净卖出32.48亿元,深股通净卖出33.67亿元。

2、周三,恒生指数跌1.2%,报19268.74点。恒生科技指数跌2.77%,报4026.45点。国企指数跌1.25%,报6565.69点。新能源汽车股领跌,小鹏汽车跌超12%,理想汽车、蔚来跌超5%。快手跌超8%,市值跌破3000亿港元。金山软件跌近10%,京东健康跌超8%,万国数据跌超7%。南向资金净卖出4.64亿港元,其中港股通(沪)净买入0.98亿港元,港股通(深)净卖出5.62亿港元。

3、截至8月24日,北交所上市公司106家,当日无新增。总市值1921.40亿元,成交金额5.79亿元。

4、两市融资余额:截至8月23日,上交所融资余额报8212.73亿元,较前一交易日增加15.08亿元;深交所融资余额报7136.25亿元,较前一交易日增加14.03亿元;两市合计15348.98亿元,较前一交易日增加29.11亿元。

5、中证协:券商在研报发布中,对公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的,应向客户披露本公司持有该股票的具体情况(包括持股业务类别、持股量、锁定期等)和发布研报业务潜在的利益冲突风险,且在研报发布两交易日内不得反向操作,限制受到监管处罚的分析师参加外部评选。

6、中国平安姚波:目前为止,中国平安已经完成了超50亿的回购。管理层认为公司股价与价值出现了脱钩,平安的股价被低估。将继续保持稳健经营、稳健业绩,寿险改革持续深化,改革效益逐步显现,并持续回报股东,相信在不久的未来市场会认同平安的价值。

7、普华永道:上半年,中国国内并购交易数量仍保持在历史高位,达到6173宗,但并购交易金额大幅下跌至自2014年以来半年数据的最低点,为2367亿美元。

8、宁德时代:储能和动力的商业模式和客户有所不同,储能价格传导机制较慢,对成本变动较为敏感,导致上半年毛利率偏低。与动力电池趋势类似,预计接下来毛利率会有所改善。大部分动力电池客户二季度价格调整协商已基本完成,储能还有一部分正在协商。

9、隆基绿能:上半年营收504.17亿元,同比增长43.64%;归母净利润64.81亿元,同比增长29.79%。8月24日,拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目;拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。财秘提示,Q1净利26.64亿元,据此计算,Q2净利38.17亿元,环比增长43%。

10、爱尔眼科:半年度营收81.07亿元,同比增长10.34%;归母净利润12.91亿元,同比增长15.73%;基本每股收益0.24元。报告期内,公司实现门诊量554.10万人次,同比增长15.67%;手术量44.49万例,同比增长9.74%。财秘提示,Q1净利6.11亿元,据此计算,Q2净利6.81亿元,环比增长11%。

11、农夫山泉:上半年营业收入165.99亿元,同比增9.4%;净利润46.08亿元,同比增14.8%。

12、大元泵业:股票近期成交量大,换手率高,同时也注意到在部分媒介平台中存在鼓励短线炒作公司股票的言论,在此,提醒投资者切勿追随投机思维,远离极端走势行情,以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。

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 财富聚焦 

1、证券时报:7月,九家主要理财公司(工农中建交五大行旗下理财公司,和招银、信银、光大、兴银四家股份行理财公司)管理规模共计增长约1.4万亿。具体来看,有三家理财公司规模增长2000亿以上,其中最多的一家大行理财公司增长近3000亿元;另有三家理财公司的规模增长在1000亿以上,平均增量为1500亿元。

2、中期协:截至7月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区。7月交易额50.81万亿元,环比增加6.24%,同比增加2.38%;交易量6.85亿手,环比增加19.94%,同比增加15.98%;营业收入36.05亿元,环比减少18.61%,同比减少10.68%;净利润9.71亿元,环比减少39.01%,同比减少14.20%。

3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。近期,多家公司发布VR新品并宣布进入量产阶段。VR新一代技术有哪些看点?将为行业带来多大的增长空间?内容生态升级中有哪些领域值得关注?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#VR新品放量迎旺季

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 行业观察 

1、Counterpoint:二季度中国高端智能手机(批发价400美元及以上)份额逆势扩张,从去年同期的31%升至33%,其中,苹果以46%的市场占比夺冠、vivo、华为、荣耀、小米紧随其后,市场占比分别为13%、11%、9%、8%。vivo在高端区间段(4100-5470元)同比增长504%。

2、硅业分会常务副会长林如海:预计到2025年底,中国多晶硅产能将超过500万吨/年,若包括海外供应,共计可满足全球1500GW左右的装机量需求。现有扩产规划可满足长期光伏装机需求,产业有增量前景,但同时需考虑2025年前过度投资规划的产能可能引发市场供需失衡。

3、知识产权局:上半年全国专利商标质押融资额依然达到了1626.5亿元,同比增长51.5%。其中,1000万元以下的普惠项目达7345项,同比增长112%,有效缓解了一批中小企业的燃眉之急。沪深两地交易所成功发行65单知识产权证券化产品,发行规模达158亿元,知识产权融资渠道进一步丰富。

4、工信部等三部门:发布《工业和信息化部办公厅 市场监管总局办公厅 国家能源局综合司关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。为促进光伏产业高质量发展,要优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。在光伏发电项目开发建设中,不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。

5、Sensor Tower:虚拟世界与元宇宙概念再一次成为移动市场增长热点。2020年,全球元宇宙应用下载量成功突破2亿,增长率高达43.5%;2021年,该数据同比增长71.7%,并达到3.5亿。今年上半年,全球元宇宙应用已获得1.7亿下载,其中游戏应用下载量高达1.1亿,占比67.3%。

6、证券日报:前7个月,光伏企业在股市募集资金总额达663.05亿元,同比增长111.69%。其中,对应的可增加产能的项目(不包括研发中心之类的不实质增加产品产能的募投项目)投资总额为582.80亿元,而这些项目拟使用募资资金456.57亿元。

7、每经网:业内人士称,现在市场对人形机器人的理解存在误区。近期多家券商推荐的相关人形机器人概念股,包括减速器领域的双环传动、绿的谐波,伺服电机领域的江苏雷利、鸣志电器,控制器领域的汇川技术,热管理领域的三花智控等,其实谈不上是人形机器人的供应商。

8、中新经纬:美国全国约2000万户家庭拖欠水电费,约占美国家庭总数的六分之一。美国国家能源援助主任协会表示,这是该数据有记录以来达到的最严重的水平。拖欠水电费的家庭数量大幅上升的主要原因是电价的飙升。据悉,7月平均电价较上年同期同比飙升15%,是2006年以来的最大年涨幅。

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 公司要闻 

1、宜家中国:8月24日,于上海举行2023财年启动会,会上宣布“未来+”战略收官。“未来+”战略期间,逐步兑现了投资100亿人民币的战略承诺。2023财年,宜家中国所属的英格卡集团计划投资53亿人民币。

2、微信:朋友圈可见范围二次修改功能在内部测试中,但尚未上线开放给所有用户。除了新发送的朋友圈可以修改之外,此前已发布的所有朋友圈均可以修改好友的可见范围。

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 环球视野 

1、央视新闻:德国农民正承受双重打击,一方面是高温与干旱,另一方面是飞涨的化肥和能源价格。农民协会主席表示,如果接下来没有持续降雨,德国农业将损失三至四成的产量。玉米、甜菜、土豆等作物的收成损失达到约50%,并引发了动物饲料价格的大幅上涨。

2、泰国:自8月25日起调整方便面售价,每包涨价不超过1泰铢(约合人民币0.19元),这是泰国方便面14年来首次涨价。泰国商务部最近一次允许方便面上调价格是在2008年,方便面生产商申请了2年才获得批准。

3、波罗的海干散货指数:跌4.56%,报1213点。

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 金融数据 

国内

1、央行:7月,债券市场共发行各类债券4.86亿元。银行间货币市场成交共计146.5万亿元,同比增加37.8%,环比增加4.7%。银行间债券市场现券成交23.5万亿元,同比增加21.8%,环比增加4.4%。

2、中基协:7月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品820只,设立规模463.85亿元,环比减少11.07%,同比减少44.49%。截至7月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.87万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增长4641.99亿元,增长3.01%。

3、新三板:8月24日,合计挂牌6727家公司,当日增加4家,成交金额4.65亿。三板成指报994.87,跌0.32%,成交额3.57亿。

4、国内商品期货:截至8月24日下午收盘,多数上涨。原油涨超5%,LU涨超4%,燃料油、短纤等涨超3%,棕榈油、沪铝等涨超2%,铁矿石、淀粉等涨超1%,沪银、沪金等小幅上涨;沪镍、豆一跌超2%,橡胶、NR等跌逾1%,生猪、纯碱等小幅下跌。

5、国债:8月24日,2年期国债期货主力合约TS2212上行0.01%至101.160;5年期国债期货主力合约TF2212上行0.04%至101.900;10年期国债期货主力合约T2212上行0.09%至101.515。十年期国债利率涨0.25BP,至2.61%;十年期国开债利率涨0.00BP,至2.80%。

6、上海国际能源交易中心:8月24日,原油期货主力合约2210,以734.1元/桶收盘,上涨35.3元,涨幅为5.05%。全部合约成交193253手,持仓量增加5952手至87801手。主力合约成交162118手,持仓量增加3778手至51209手。

7、央行:周三进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

8、Shibor:隔夜报1.1220%,上涨1.30个基点。7天报1.4450%,下跌5.40个基点。3个月报1.5930%,下跌0.10个基点。

9、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8654,跌0.2102%,人民币中间价报6.8388,涨0.1970%。NDF:3个月报6.8590,6个月报6.8360,1年报6.4930,2年报6.7780。

10、上海环交所:全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量118吨,成交额6894元,收盘价58.42元/吨,较前一日下跌0.65%。

国外

11、亚洲:日经225指数跌0.49%,报28313.47点。韩国KOSPI指数涨0.5%,报2447.45点。

12、美股:道指收涨0.18%,报32969.23点;纳指收涨0.41%,报12431.53点;标普500收涨0.29%,报4140.77点。

13、欧洲:英国富时100收跌0.22%,报7471.51点;德国DAX30收涨0.20%,报13220.06点;法国CAC40收涨0.39%,报6386.76点。

14、黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.02%,报1761.5美元/盎司。

15、原油:WTI原油期货收涨1.23%,报94.89美元/桶;布伦特原油期货收涨1%,报101.22美元/桶。

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· VR新品放量迎旺季·

► 中证报:二季度全球VR头显出货量为233万台,同比增长31%。下半年,VR市场迎来旺季,多家设备公司放量在即。Pico将在9月发布新款VR一体机产品,在字节跳动的强大支持下,Pico 4或将采用激进定价思路,有望快速提升市场份额。创维数字自研的全球首款消费级6DoF超短焦VR一体机Pancakexr也已发布并将于9月量产,进军国内To C、To B市场。IDC统计数据显示,2021年全球VR/AR终端出货量达到1123万台,同比增长92.1%,其中VR头显设备出货量达到1095万台;预计2022年全球VR头显设备出货1573万台,同比增长43.6%。

► 安信证券:近期国内华为、创维等公司公布新一代Pancake(折叠光路)产品,海外如Meta、苹果的下一代旗舰产品或将采用Pancake光学方案。Pancake方案利用光的折射、反射和偏振原理,通过折叠式光学元件实现更短的光路,具备轻薄化、成像质量好、可调节屈光度等优点,大幅提升了用户的体验感和舒适度,解决当前VR消费者的痛点。但是,Pancake方案的缺点是光损高、良率低,从Meta给出的数据,折叠光路技术光学效率仅为25%,所以通常来说,Pancake方案需要搭配Micro OLED/Micro LED等高亮度屏幕。

► 天风证券:据业内人士的问卷调查数据显示,预计VR产品全球2025年出货量超3000万台,国内则是500-1000万台,行业对未来VR市场整体持乐观态度。在现有的硬件平台范式下(由菲涅尔迭代到Pancake方案),国内要达到1000万量级,需要优先将内容生态的应用数量积累至Meta应用商店的量级。Meta在去年突破了1000万的量级,目前内容生态应用约400款。在同样平台的范式下,国内要在未来三年突破1000万的量级,除了硬件的迭代,内容生态的扩容也极为重要,以Pico目前内容生态约200款应用数量需要至少再翻一倍。

► 东北证券:VR设备出货量快速增长下,内容生态有望爆发,Pico依托字节跳动有望成为国内VR内容生态的引领者,重点在游戏、视频与直播两大方向。游戏方面,目前国产优质VR游戏尚存在空缺,利用自身研发实力已进行相关布局的游戏研发商有望受益,同时建议关注新兴VR游戏厂商以及提供技术支持的相关公司。VR视频与直播方面,3D内容以及VR影片给用户带来了极佳的观影体验,拥有优秀影视内容制作能力的公司有望受益,同时,多元的短视频直播模式也能顺利迁移到VR设备,推荐具备较强直播技术和主播资源的公司。

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