► 卫健委：国内本土疫情仍呈多点散发、多地频发的态势，倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。9月10日至10月31日，乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运等交通工具需查验48小时内核酸检测阴性证明。

► 中国有色金属工业协会硅业分会：安泰科多晶硅价格采集发布从2014年开始，每周三定时发布，在行业有一定影响力。近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。

► 欧洲央行：加息75个基点，符合预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。将存款利率、基准利率、隔夜贷款利率分别上调至0.75%、1.25%、1.5%。可能还会在多于两次、不到五次的会议上加息。

宏观经济

1、国务院常务会议：部署加力支持就业创业的政策，拓展就业空间，培育壮大市场主体和经济新动能；决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用；部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。

2、央行原行长周小川：美欧等发达国家把数字货币的重点放在跨境支付上。数字人民币应将重点放在零售环节，可以给各类人群提供更大的日常支付便利。同时，数字人民币在研发之初就已确定了可控匿名的设计思路，对个人数据和隐私进行保护，同时又能满足反洗钱、反恐怖融资等监管需求。

3、央视新闻：英国首相特拉斯在议会公布政府紧急能源计划，以限制不断飙升的能源价格。该方案将把家庭平均燃气费和电费控制在每年2500英镑左右，比当前上限高出500英镑，但比将于10月实施的限额低1000英镑。8月底，预计英国家庭用户10月燃气和电费账单上限将会大幅增加80%至3500英镑。

4、花旗集团：欧洲要等到当前这个十年的晚些时候，才会看到天然气价格高企的状况出现缓解。到2025年至2027年间的某个时候，欧洲的价格将回到2021年初的水平。

地产动态

1、中新经纬：“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”保交楼吹风会召开，邀约60家左右房企代表，主要就问题楼盘30天攻坚行动进行细化解读。目前台账上停工烂尾的72个项目，要“一楼一策一专班一银行”，准确核算企业资金、项目资金的平衡，厘清项目资产负债，确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工。

2、证券时报：有市场消息称，宁波9月8日全面放开限购，家庭购房不再限制套数。对此，宁波市房产市场管理中心相关人士表示，目前未收到任何书面或口头通知。

股市盘点

1、周四，上证指数报3235.59点，下跌0.33%，成交额3286.57亿。深证成指报11746.92点，下跌0.86%，成交额4596.01亿。创业板指报2523.01点，下跌1.86%，成交额1454.09亿。总体上个股跌多涨少，超3600只个股下跌。两市成交额7883亿，较上个交易日缩量836亿。板块方面，光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前，燃气、农业、Chiplet、猪肉等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出0.86亿元，其中沪股通净买入19.4亿元，深股通净卖出20.26亿元。

2、周四，恒生指数报18854.62点，下跌1.00%。恒生科技指数报3974.05点，下跌1.00%。国企指数报6436.60点，下跌1.18%。板块方面，油气、电池、汽车股跌幅居前，中海油田服务跌超4%，吉利、蔚来、腾讯控股跌超3%，理想、小鹏、小米跌超2%。电力、黄金股走高，华润电力涨超5%，东方电气涨超4%。南向资金净买入0.5亿港元，其中，港股通（沪）净卖出1.4亿港元；港股通（深）净买入1.9亿港元。

3、截至9月8日，北交所上市公司110家，当日无新增。总市值1879.82亿元，成交金额3.95亿元。

4、两市融资余额：截至9月7日，上交所融资余额报8042.03亿元，较前一交易日增加6.90亿元；深交所融资余额报7024.15亿元，较前一交易日增加13.97亿元；两市合计15066.18亿元，较前一交易日增加20.87亿元。

5、证券日报：近期，A股生物医药领域并购活跃。数据显示，截至9月7日，今年以来，国内A股生物医药行业发生123起并购，并购涉及金额共计143.95亿元。而2021年全年仅发生100起并购，涉及金额共计157.88亿元。

6、Dealogic：欧洲今年首次超过美国，成为中国企业上市融资最多的地区。今年以来，有五家中国公司在苏黎世和伦敦的证券交易所融资超过21亿美元。相比之下，在纽约上市的中国企业总融资额不足4亿美元。

7、恒瑞医药：披露2022年员工持股计划，拟受让回购股份的数量不超过1200万股，受让价格为公司回购股票均价的15%。本次回购均价29.37元/股，据测算，受让价格约为4.41元。

8、中国天楹：与通辽市政府等签署战略合作框架协议，拟600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园。此外，共同打造零碳产业装备制造中心，重点打造重力储能、绿氢、绿氨、生物 质北方零碳装备制造业中心，总投资100亿元。

9、宁波精达：实控人郑良才和郑功9月8日与宁波通商集团签订股权转让协议，拟合计转让控股股东成形控股100%股权，成形控股持有公司总股本的29.44%，合计股权转让价款10.85亿元。若交易最终实施，宁波市国资委将成为公司实控人。

10、贵绳股份（9天5板）：发布异动公告，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为；未来也无计划从事或拓展与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

11、粤宏远A（5连板）：发布异动公告，下属的核桃坪煤矿及煤炭沟煤矿，仍处于技改扩能的前期建设准备阶段，尚未采掘产出；今年上半年再生铅业务处于亏损状态。

12、江波龙：暂无法与董事陈大同取得联系，虽有留意到部分媒体做出了相关报道，但均未能提供真实准确的信息来源，对于该等传闻公司不予置评。

财富聚焦

1、富安娜：投资的“中信证券富安1号”存在遭遇逾期兑付情况。近期，市场存在“中信证券有可能仅作为通道，投资标的为上市公司挑选”等传闻。相关传闻严重失实。与中信证券签署的相关协议中不存在涉及通道业务的情况。

2、中新经纬：据悉，在用户增长放缓的情况下，Netflix希望节省开支。该公司正在审视其业务，采取一系列措施减少支出，包括缩减房地产规模、限制公司礼品支出、控制云计算成本和雇佣更多初级员工。业内称，Netflix希望在未来三年内将全球订户扩大到5亿的同时防止成本猛增。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。中秋节将近，月饼市场的竞争扩散到了“元宇宙”。“元宇宙月饼”还有机会吗？估值基本面双底，关注“双节”表现有哪些？下季度消费如何呢？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#中秋节消费趋势前瞻

行业观察

1、国务院办公厅：印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，到2025年，基本形成商品过度包装全链条治理体系，相关法律法规更加健全，标准体系更加完善，行业管理水平明显提升，商品过度包装治理能力显著增强。月饼、粽子、茶叶等重点商品过度包装违法行为得到有效遏制。

2、央视新闻：《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

3、乘联会：8月，乘用车产量、零售分别完成213.8万辆和189.5万辆，同比分别增长40.7%和28.4%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成65万辆和52.9万辆，同比分别增长113.4%和111.2%。1-8月，乘用车产量、零售累计1470.9万辆和1313.9万辆，同比增长15.0%和下降0.2%，其中，新能源汽车产量、零售分别完成374.5万辆和326.2万辆，同比分别增长123.9%和119.7%。

4、宁德时代李平：智能化、纯电动化的汽车取代以内燃机为基础的汽车，这一趋势已不可逆转，到2025年，电动汽车的渗透率会远远超过目前的设想。三年前，对中国市场的预测，是到2025年渗透率达到20%。今年上半年，在中国新车销售中，电动汽车的渗透率超过21%，7月的渗透率则超过了26%。

5、上证报：氢能重卡已接过氢能客车的“接力棒”，成为我国氢燃料电池车商业化落地的“排头兵”。7月以来，已公开的达成购买协议的氢能重卡数量已达到1万台（不包括交付项目）。从交付情况来看，今年来，氢能重卡已成为氢能汽车产销的主力。

6、中钢协：截至目前，全国已有30家企业、1.72亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造和评估监测工作；22家企业完成部分环节改造，并在中钢协网站公示；全国钢铁企业超低排放改造累计投资已超过1500亿元。

7、Canalys：第二季度全球可穿戴腕带设备出货量增长2.0%，达到4170万部，在第一季度下降3.7%后再度恢复增长。分品牌看，苹果继续以26%的市场份额主导全球腕带手表市场，出货量为840万台，同比增长6%；三星、华为分别居于第二、第三位。

公司要闻

1、中证报：苹果9月8日早些时候发布iPhone14系列手机，iPhone 13降价促销，此外，iPhone 13 Pro下架。苹果官网显示，iPhone 13的128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元，相比发售价分别便宜了600元、500元、300元。

2、正邦科技：8月销售生猪61.35万头，环比下降30.48%，同比下降64.16%；销售收入7.33亿元，环比下降1.24%，同比下降74.35%。

3、IC Insights：由于存储器市场欠佳，三星三季度营收或将下滑至182.9亿美元，环比减少19%。同时，台积电二季度营收超越英特尔，跃居全球第二位；三季度营收有望达202亿美元，环比增加11%，并一举超越三星，将首度登上全球半导体龙头宝座。

环球视野

1、海外网：瑞士经济事务部发言人表示，今年冬天违反瑞士政府指令、将家中暖气加热至19°C以上的瑞士人将面临罚款和最高三年有期徒刑。今冬室内暖气温度不得超过19°C，热水不得超过60°C，禁止居民使用加热器或自发热帐篷，桑拿房和泳池必须关闭。

2、波罗的海干散货指数：涨3.97%，报1178点。

金融数据

国内

1、中国信托业协会：二季度末，信托业共实现经营收入473.46亿元，同比下降21.39%，但降幅较一季度末有所收窄；实现利润总额为280.22亿元，同比下降29.21%；实现人均净利润99.7万元，同比下降24.60%。

2、新三板：9月8日，合计挂牌6730家公司，当日减少1家，成交金额4.87亿。三板成指报975.18，涨0.19%，成交额1.63亿。

3、国内商品期货：截至9月8日下午收盘，收盘走势分化，燃料油跌近5%，LU燃油跌超4%，原油跌超3%，豆油、棕榈油、沥青跌超2%，PTA、短纤跌超1%。铁矿石涨超3%，硅铁、焦炭涨超2%，沪银、焦煤、沪铝、不锈钢、玻璃、沪镍涨超1%。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2212稳定在101.260；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.04%，至101.965；对应期货收益率上行1.14个基点，至2.4917%；10年期国债期货主力合约T2212下行0.05%，至101.570。10年期国债利率涨0.41BP，至2.63%；10年期国开债利率涨0.43BP，至2.79%。

5、上海国际能源交易中心：9月8日，原油期货主力合约2211，以621.5元/桶收盘，下跌31.2元，跌幅为4.78%。全部合约成交220285手，持仓量增加3417手至78056手。主力合约成交71520手，持仓量增加6040手至33539手。

6、央行：周四，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

7、Shibor：隔夜报1.1590%，上涨4.60个基点。7天报1.5020%，下跌2.20个基点。3个月报1.6010%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9639，涨0.1090%，人民币中间价报6.9148，涨0.0174%。NDF：3个月报6.9435，6个月报6.9225，1年报6.8800，2年报6.8440。

9、上海环交所：9月8日，全国碳市场排放配额挂牌交易成交量100吨，成交额5850元，收盘价58.5元/吨，下跌0.83%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨2.31%，报28065.28点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2384.28点。

11、美股：道指收涨0.61%，报31774.52点；纳指收涨0.60%，报11862.13点；标普500收涨0.66%，报4006.18点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.33%，报7262.06点；德国DAX30收跌0.09%，报12904.32点；法国CAC40收涨0.33%，报6125.90点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.4%，报1720.2美元/盎司。

14、原油：WTI 10月原油期货收涨1.95%，报83.54美元/桶；布伦特原油期货11月合约涨1.31%，报89.15美元/桶。

· 中秋节消费趋势前瞻·

► 中经网：中秋节将近，月饼市场的竞争扩散到了“元宇宙”。上市公司、月饼生产基地、酒店老字号纷纷搭车“元宇宙”卖月饼。部分“数字月饼”打着“零糖零卡零脂”旗号，吸引了一批数字潮流玩家。在许多“元宇宙”商品交换平台上和场外交易群里，一枚数字月饼叫价高达1万元甚至数万元。商家所发售的“元宇宙月饼”，与元宇宙房地产并无本质区别，均是NFT格式的数字虚拟物品。传统月饼企业发行“数字月饼”，可能是一种促销手段，借着“元宇宙”的风头，吸引流量。

► 东海证券：2022Q2 白酒行业收入、利润加权平均增速均超过10%，表现优于其他细分板块，但仍环比回落，尤其是合同负债（预收账款）表现较弱。短期来看，一方面，中报已出尽，另一方面，受疫情影响的7、8月的弱回款弱发货情况目前逐步企稳，正式进入双节备货期。基本面、估值双底情况下， 布局机会显现，主抓确定性标的。中秋备货成为下半年核心战役。在知名酒企往往并未调整全年计划、Q2出现消费场景确定性流失的背景下，中秋成为酒企关注核心。

► 招商证券：中报分化，关注预制菜长期趋势。啤酒结构升级，成本方面，包材、原材料连续维持跌势；基数方面，去年同期受疫情、洪水等因素影响基数较低，Q3 预计预期较强；重视预制菜及速冻长期趋势：Q2 疫情对 B 端影响较大，C 端影响正面， 6 月以来整体消费场景持续恢复，B 端订单表现稳健。预计底部已过，重视长期趋势；乳制品板块确定性较强。今年以来基础白奶优于其他品类，5、6 月以来需求持续恢复，成本回落，关注乳制品供需格局改善带来对龙头的长期机会。

► 山西证券：短期来看，受八月多地疫情反复影响，今年暑期旅游市场整体表现略不及预期。目前海南疫情趋于平稳收尾阶段，成都、广东等地病例仍处于爬坡期，展望即将到来的中秋国庆，疫情仍是影响消费者出行最大因素。中长期来看，疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。业绩修复为主的休闲景区标的，满足游客短途游、周边游出行需求；增长确定性标的，受疫情影响调整步伐快、销售额持续增长可观；处于周期底部标的，业绩较上年出现明显好转，继续发展中高端酒店以及提高连锁化率。

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