► 住建部：从增量看，还处于城镇化快速发展的时期，城镇每年新增上千万人口，相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。从存量看，已经进入城市更新的重要时期，老旧小区改造，城市基础设施补短板，更新改造等方面的任务量也很大；如果再加上我们的乡村建设，应当说是一个相当大的规模。

► 美国：8月PPI同比增长8.7%，预估8.8%，前值9.8%；环比下降0.1%，预估下降0.1%，前值下降0.5%。

 宏观经济 

1、国务院常务会议：决定进一步延长制造业缓税补缴期限，加力助企纾困；确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求、增发展后劲；部署进一步稳外贸稳外资举措，助力经济巩固恢复基础；确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本，更大激发市场活力；决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全。

2、住建部：在2020年，全国家庭户住房建筑面积总量超过了500亿平方米，到了现在这个阶段，人民群众对住房的需求已经从“有没有”向“好不好”来转向。此外，2021年，建筑业总产值达到29.3万亿元，是2012年的2.1倍；增加值达到8万亿元，占GDP的7%；吸纳就业超过5000万人。

3、工信部：十年来，消费品工业规模以上企业数量增加23.7%，达到17.2万家；工业增加值占全国工业比重达到27.9%，营业收入、行业利润十年来分别增加35%和64.5%。百亿规模的消费品企业有150家，轻工、纺织出口额占全球30%以上。智能家电市场规模从2016年的2000亿元增长到5000亿元。

4、央视新闻：欧盟委员会建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的用电量，总体用电量减少10%。将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元。使用燃油、天然气和煤炭的发电企业在今年获得的利润如果超过以往三年平均利润的20%，超出部分的收入将被政府临时征收以补贴消费者。

5、证券时报：美国5年期国债收益率突破6月的峰值，升至2008年以来的最高水平，收益率一度飙升4个基点至3.6209%。基准10年期国债收益率上升3个基点至3.4370%。

 地产动态 

1、澎湃新闻：河南省郑州市于9月13日印发《关于对拟使用保交楼专项借款项目开展全面审计的通知》。将对全市范围内使用保交楼专项借款项目开展全面审计，通知附郑州专项借款项目汇总情况，截至9月12日，专项借款申报项目共计95个。

2、证券时报：有市场传闻称，青岛对限购政策再度做出调整，青岛主城区除市南、市北（不含老四方）外，其他区域全面放开限购。就此传闻，青岛市住建局表示，并无此通知，政策并未改变。

3、江苏省苏州市：外地人在苏州六区购买首套房无需开具社保证明或个人所得税证明，但限购一套，同时相城区取消了自2018年开始实施的需要600积分才能购房的规定。此举只是对外地人购买首套房政策进行优化，取消相关约束条件，并非取消限购。

 股市盘点 

1、周三，上证指数报3237.54点，下跌0.8%，成交额3064.53亿。深证成指报11774.78点，下跌1.25%，成交额4162.74亿。创业板指报2503.82点，下跌1.84%，成交额1328.42亿。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌。两市成交额7228亿，较上个交易日缩量485亿。盘面上，燃气、港口、零售等板块涨幅居前，HJT电池、养殖、抽水蓄能等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出14.14亿元，其中沪股通净卖出13.54亿元，深股通净卖出0.6亿元。

2、周三，恒生指数跌2.48%，报18847.1点。恒生科技指数跌2.85%，报3953.37点。国企指数跌2.45%，报6470.65点。医药、科技股跌幅居前，创科实业跌10%领跌蓝筹，永泰生物跌超15%，百度、阿里等科技龙头全线走弱。海运股走强，太平洋航运涨近6%。南向资金净买入49.63亿港元。其中，港股通（沪）净买入22.82亿港元，港股通（深）净买入26.82亿港元。

3、截至9月14日，北交所上市公司110家，当日无新增。总市值1859.99亿元，成交金额4.81亿元。

4、两市融资余额：截至9月13日，上交所融资余额报7996.41亿元，较前一交易日增加19.75亿元；深交所融资余额报6996.86亿元，较前一交易日增加2.42亿元；两市合计14993.27亿元，较前一交易日增加22.17亿元。

5、上证报：截至9月12日，今年以来共有181家港股上市公司出手回购，接近去年全年191家的纪录。港股回购总额达521亿港元，同比增长近137%，较2021年全年增长约37%。腾讯控股是“回购王”，回购金额达到159.92亿港元。

6、证券日报：中秋节假期前一周，有超过120余份公募基金公告提前“闭门谢客”，除了货币型基金外，FOF、QDII和债券型基金也加入其中。不过，黄金市场依旧呈现出“过节不打烊”的局面，多家黄金公司推出促销手段，为投资者提供保值增值服务。

7、证券时报：就9月13日媒体报道“中国监管部门要求银行和部分国企摸底与复星系企业往来敞口”一事，复星回应称，纯属子虚乌有。近期看似频繁的减持和出售是过去几年坚持投退平衡的财务战略的延续，动态梳理和优化资产组合，是复星持之以恒的工作，并非仅为了应对目前的市场环境而作为。

8、卓胜微：收到诺安成长混合型证券投资基金出具的《简式权益变动报告书》。诺安基金于9月8日增持公司股份合计51.95万股。本次权益变动后，诺安基金持有公司股票2672.2123万股，占总股本的5.0065%。

9、ST曙光：股票价格自8月12日起至9月14日收盘，累计涨幅达到124.93%，其中18个交易日涨停。同时，鉴于公司实际控制人无法取得联系，自9月15日开市起停牌，待披露核查公告后复牌。

10、中百集团（4连板）：发布异动公告。主营业务仍为有税商品的零售业务，短期内不会发生重大变化。关于销售“一带一路”进口商品、预制菜以及可降解产品，占公司总营业收入比例均较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。

11、上海港湾（5天4板）：发布异动公告。目前经营情况未发生重大变化，但存在市场估值偏高、股价偏离基本面的风险。境外营业收入占公司整体营业收入比例较高，政治局势变化、汇率变动等各种因素的不确定性较高。

12、环球印务（2连板）：发布异动公告。不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于“酒企借壳”的相关传闻不属实。

 财富聚焦 

1、证券日报：到2030年、2040年，我国长期护理服务需求将分别达到约3.1万亿元、6.6万亿元，长期护理服务保障缺口将分别达到1.9万亿元、3.8万亿元。在我国老龄化加速的背景下，养老、护理等需求持续增加。业内称，推动我国长期护理保险更好发展，既需要宏观层面的政策支持，也需要保险行业在供给侧发力。

2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。美联储即将召开9月议息会议，市场对加息预期有何变化？通胀再度超预期，对市场影响如何？加息之下哪些领域将迎来机会？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#加息100个基点成定局？

 行业观察 

1、财经下午茶：近日，一款名为《羊了个羊》的小程序游戏突然走红，冲上热搜第一，服务器2天崩3次，关键词被检索超过409万次。这是一款超难的闯关消除小游戏，通关率不到0.1%。开发公司为雷霆网络，是吉比特旗下公司，持股约10%。对于游戏的爆火，吉比特回应称，投资比例不高，相关收入将体现在投资收益部分。

2、中汽协：8月汽车出口再创历史新高，首次超过30万辆。8月，汽车出口30.8万辆，环比增长6.2%，同比增长65%；新能源汽车出口8.3万辆，环比增长53.6%，同比增长82.3%，呈现高速增长势头。1-8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%；新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

3、澎湃新闻：在集成电路领域，上海企业已经实现14纳米先进工艺规模量产，90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突破；全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%，集聚重点企业超过1000家，吸引了全国40%的集成电路人才。

4、央视财经：上半年，我国重要的咖啡产区云南出口咖啡豆1.8万吨，同比增长2.3倍。主要是因为海运价格出现回落。此外，巴西等南美洲咖啡主产区遭遇大旱产量锐减，大量国际订单转向中国。

5、钱江晚报：微信支付分联合众多新能源汽车品牌、充电桩企业进一步升级“先充后付”。只要车主的支付分在550分及以上，就能优先享受“先充电、后付费”的服务。截至目前，微信支付分已与小鹏汽车、理想汽车等新能源品牌，覆盖全国300多个城市、超120万个公共充电桩。

6、环球网：白宫将举办国家生物技术和生物制造计划峰会，参会人员将共同采取措施推进提供超过20亿美元的资金，以推进拜登周一提出的启动国家生物技术和生物制造计划的行政命令。其中卫生和公共服务部将投资4000万美元，国防部将在5年内投资10亿美元于国内生物产业制造基础设施。

7、央视财经：韩国政府和酒协决定，从2023年起将在包括米酒和红酒等多种酒类瓶上标注热量。新规从年销售额超过120亿韩元（约6041万人民币）的公司开始分阶段推广。

 公司要闻 

1、星巴克：计划至2025年，新增开3000家门店，覆盖中国300个城市。到2025年，中国总门店数量将达到9000家，员工将新增3.5万人，超过9.5万名，并实现净收入翻倍，营业利润为当前四倍的增长目标。

2、SK：明年将在韩国投资73万亿韩元，以提升芯片、绿色能源及生物制造的生产能力。其中48.7万亿韩元将投向芯片和材料领域，12.8万亿韩元投向电动汽车电池、氢能及其他可再生能源，9.8万亿韩元投向包括5G在内的数字技术。

3、中新经纬：德国地方当局已经无限期推迟了对特斯拉在柏林附近扩建工厂计划的投票。当地官员称，柏林超级工厂所在的格林海德当地议会在本月的会议上不会讨论引入必要的发展计划。

 环球视野 

1、摩根大通：随着时间的推移，将调整员工基础。不仅可以通过裁员，还可以通过减少员工奖金的规模来调整成本结构。预计第三季度投行业务佣金收入将较去年同期的33亿美元下降45%至50%，该业务在2022年前6个月已经下降44%。

2、瑞典：8月，通货膨胀率达9%，创30年新高。电价上涨29%，食品价格连续第九个月上涨。

3、波罗的海干散货指数：涨13.28%，报1595点。

 金融数据 

国内

1、央行上海总部：8月，上海市人民币贷款增加632亿元，同比多增215亿元。住户部门贷款增加293亿元，其中，短期贷款增加77亿元，中长期贷款增加216亿元；企（事）业单位贷款增加311亿元，其中，短期贷款增加76亿元，中长期贷款增加192亿元；非银行业金融机构贷款增加9亿元。

2、新三板：9月14日，合计挂牌6723家公司，当日增加2家，成交金额2.26亿。三板成指报971.29，跌0.14%，成交额1.27亿。

3、国内商品期货：截至9月14日下午收盘，多数收跌，沪锡跌超4%，沥青、PVC跌超3%，硅铁、纯碱跌超2%，苹果、不锈钢、沪镍、热卷、国际铜跌超1%；棉纱、橡胶涨超1%。

4、国债：9月14日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.03%至101.180；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.06%至101.795；10年期国债期货主力合约T2212下行0.12%至101.280。10年期国债利率涨1.98BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.90BP，至2.81%。

5、上海国际能源交易中心：9月14日，原油期货主力合约2211，以646.5元/桶收盘，下跌3.7元，跌幅为0.57%。全部合约成交183077手，持仓量减少449手至62921手。主力合约成交162182手，持仓量增加1045手至36786手。

6、央行：周三，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

7、Shibor：隔夜报1.1730%，上涨0.20个基点。7天报1.5570%，上涨3.60个基点。3个月报1.5990%，无涨跌。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9630，跌0.4602%，人民币中间价报6.9116，跌0.2727%。NDF：3个月报6.9490，6个月报6.9280，1年报6.8860，2年报6.8860。

9、上海环交所：9月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5850元，收盘价58.50元/吨，较前一日上涨0.86%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌2.78%，报27818.62点；韩国KOSPI指数跌1.56%，报2411.42点。

11、美股：道指收涨0.10%，报31135.09点；纳指收涨0.74%，报11719.68点；标普500收涨0.34%，报3946.01点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.47%，报7277.30点；德国DAX30收跌1.22%，报13028.00点；法国CAC40收跌0.37%，报6222.41点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1709.1美元/盎司。

14、原油：WTI 10月原油期货收涨1.34%，报88.48美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.99%，报94.10美元/桶。

· 加息100个基点成定局？·

► 中金公司：美国8月CPI同比增长8.3%，剔除能源食品的核心CPI环比增长0.6%，同比增长6.3%，均高于预期。尽管近期油价下跌对通胀起到一定降温作用，但其它价格继续高歌猛进，使得核心通胀表现强劲。通胀超出预期或使美联储于9月加息75个基点，继续大幅加息也是“难而正确的事”。本轮美国通胀受到两个“螺旋”支撑，较为顽固，核心CPI同比增速在2024年底前可能都难以回到2%。为对抗通胀，美联储或加息至4％-4.5%，在这之后不再大幅加息，但也不会很快降息，美国货币政策将维持从紧态势。对于资本市场，美国“股债双杀”或未结束，美元或维持强势，离“市场底”可能还有很长距离。

► 中泰证券：8月美国CPI同比增速小幅回落，主要是能源价格继续走低所致，同时加息对总需求的压制持续兑现，但回落幅度尚不及预期。在主要发达经济体经济逐步放缓的背景下，能源价格易降难升，但核心商品项增速略有上升，主因二手车按价格增速回升。值得关注的是核心服务项增速的后续走势，其中房租增速或将于2个月左右见顶回落。其他服务项走势还要关注劳动力市场的工资增速趋势。因此，本月75bp加息势在必行，未来只有当“有力证据”表明通胀回落时，加息节奏才可能有所放缓，近一年内美联储政策取向或将先鹰后鸽。

► 山西证券：对美股而言，9月13日经历较大跌幅后，后续仍面临调整，整体维持波动状态，但之前的底部位置支撑力度较强，再创新低概率有限，后续需重点关注长端利率的抬升幅度。对A股而言，除去短期内的情绪波动外，直接影响有限，目前A股市场的主逻辑为“流动性较优，但增量资金不足，经济增速与盈利表现不佳”，仍然在回摆阶段。后续调整中结构上会更加均衡，或者可以说主线并不清晰，市值风格方面，中小市值压力相对更大；行业方面，依旧看好地产、军工（竞争格局更优）、消费中的白酒与养殖。

► 招商期货：虽然美联储官员在美联储议息会议前的静默期之前连番表态支持强硬加息应对通胀，但是贵金属市场出现了一定反弹。一方面，随着欧元区央行完成有史以来第一次加息75bp的操作，欧元对美元走强，此前压制贵金属价格的美元指数出现弱化；另一方面，市场在加息预期下极度看空贵金属，基金净持仓处于近年来最低水平。基本面，白银光伏需求始终处于高位，而供应端二季度矿山继续减产，整个供需偏紧格局不变。随着各国央行连续加息，经济复苏存在较大不确定性，尤其是2011年欧债危机的前车之鉴令贵金属存在较大的弹性。且当前机构净持仓过度偏空，也使得后期预期反转下存在较大的反弹机会。因此维持贵金属偏多的观点不变。

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