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【谷根早餐】2022.09.16星期五
【谷根早餐】2022.09.16星期五


► 中国基金报:网传美国IRA法案要求2024年之后将禁用中国电池。对此,比亚迪董秘发文称,在电动车行业,美国现在还处在初级阶段,靠加大补贴来扶持,而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。天风证券也称,IRA法案只是说从2024年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列)将不再适用补贴,并没有禁用的要求。

► S3 Partners:截至9月13日,苹果最新未平仓空头头寸为184.44亿美元,自2020年4月海外新冠疫情暴发以来首次超过特斯拉,已成为华尔街空头的头号做空目标。数据还显示,华尔街第三大做空目标是微软、随后是亚马逊、VISA、谷歌母公司Alphabet。


宏观经济

1、外管局:8月,银行结汇15864亿元,售汇14162亿元。1-8月,银行累计结汇116814亿元,累计售汇109719亿元。我国外汇市场表现出较强的韧性,银行结售汇和涉外收支均为顺差。8月,银行结售汇顺差250亿美元,企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元,均高于今年以来的月均水平。8月货物贸易跨境收支顺差552亿美元,较7月增长31%。

2、国办:发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见,着力规范金融服务收费。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费;健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度;依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为。

3、证券日报:原本9月是集运行业的传统旺季,但无论是从即期运价还是从货代业务方面来看,今年这个传统旺季显得有点儿冷清。 从广州出发的运往美国西部航线的集装箱价格已跌破3000美元/FEU,与2021年集装箱价格被货代叫到2万美元/FEU高价相比,跌幅已高达85%。

4、央视新闻:美国页岩油、页岩气企业已通知欧洲国家,无法在冬天为其提供额外的能源。欧洲对俄罗斯能源禁运一旦全面生效,石油价格将再次大幅上涨。随着供应收紧,今年冬天原油成本可能会升至每桶120美元以上。

5、美国能源部:补充战略石油储备的计划不包括价格触发机制,而且在2023财年之后才可能实施。此前有媒体报道称,美国政府官员已经讨论了在原油价格跌破每桶80美元时重新补充SPR的问题,目的是保护美国的石油产量增长,防止油价暴跌。


地产动态

1、中指院:中国36家品牌企业品牌价值均值为430.8亿元,同比下滑9.7%。房地产行业领导品牌中海地产、保利发展、万科、绿城、招商蛇口和碧桂园的品牌价值分别达1493亿元、1468亿元、1387亿元、1053亿元、1035亿元和956亿元,持续保持行业领先。

2、浙江省杭州市:第三批集中供地竞价出让,此次供地共推出19宗涉宅地块,总建筑面积207.6万平方米,起始总价409.6亿元,总成交价427.9亿元。其中8宗地报价达到中止价,转为线下一次报价。

3、山东省青岛市:继续在市南区、市北区(原四方区域除外)实行限购政策;继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房,本地居民限购2套,二孩、三孩家庭可增购1套,外地居民居住满半年限购1套;二手住房不再限购。

4、光明网:济南对楼市限购政策做出进一步调整,除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购,其它区域不再限购,自9月16日起实施。

5、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。近期地产基本面有哪些新变化?各地出台了哪些调整政策?市场对地产预期如何?地产产业链又有哪些领域值得关注?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#地产预期反转?


股市盘点

1、周四,上证指数报3199.92点,下跌1.16%,成交额3924.91亿。深证成指报11526.96点,下跌2.1%,成交额5266.27亿。创业板指报2424.19点,下跌3.18%,成交额1709.55亿。总体上个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌。两市成交额9191亿,较上个交易日放量1963亿。盘面上,房地产、跨境支付、银行、煤炭等板块涨幅居前,TOPCON电池、一体化压铸、第三代半导体、储能等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出41.33亿元,其中沪股通净卖出17.26亿元,深股通净卖出24.07亿元。

2、周四,恒生指数涨0.44%,报18930.38点。恒生科技指数涨0.25%,报3963.31点,国企指数涨0.59%,报6508.99点。医药、地产股涨幅居前,碧桂园涨近9%领涨蓝筹,药明生物涨近7%,瑞尔集团涨超19%。光伏、电力股走软,福莱特玻璃跌超7%。复星国际涨近10%,复星医药、复星旅游文化涨近2%。中芯国际涨1.9%,京东集团涨1.4%,金蝶国际涨1.2%,网易跌1.3%,舜宇光学科技跌1%,阿里健康跌0.7%。南向资金净买入21.60亿港元。其中,港股通(沪)净买入13.43亿港元,港股通(深)净买入8.18亿港元。

3、截至9月15日,北交所上市公司110家,当日无新增。总市值1819.15亿元,成交金额5.59亿元。

4、两市融资余额:截至9月14日,上交所融资余额报7992.81亿元,较前一交易日减少3.60亿元;深交所融资余额报6996.99亿元,较前一交易日增加0.13亿元;两市合计14989.80亿元,较前一交易日减少3.47亿元。

5、中基协:截至二季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.51万亿元,其中,公募基金规模26.79万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元,基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.38万亿元。

6、证券日报:近日,“A拆A”队伍再添新成员。9月13日,诚志股份拟启动分拆控股子公司至深交所上市。截至9月14日,共有89家A股上市公司筹划分拆子公司至境内交易所上市。其中,已有17家分拆子公司成功登陆A股;另有5家分拆子公司IPO已提交注册,距离上市仅一步之遥。

7、中证报:今年以来,面对原材料价格上涨,光伏组件企业纷纷签订大额采购合同,提前锁定上游资源。其中,硅料企业与下游企业签订超过200亿元的销售合同就有9个,合计金额5206.53亿元。业内称,通过签订长单的方式,组件企业可以提前锁定资源,而上游厂商可以确保未来硅料出货通畅。

8、方正证券:今年3月-明年2月左右猪价总体呈震荡上行,易涨难大跌。从季节性角度分析,猪价9-10月整体震荡,而后再次上涨,在冬至-春节前达到高峰;考虑压栏、二次育肥等偶发因素,猪价可能在9月便迎来上涨,降低后续猪价涨幅空间。当前配置策略,把握景气机会,逢低布局,板块仍有广阔空间,标的选择需综合考虑兑现度、盈利能力、成长性。

9、高盛集团:并购交易活动较去年下滑30%-40%。监管并未阻止大型科技企业进行并购活动。全球市场的波动和CEO信心影响了并购活动。并购磋商的水平保持稳定。

10、欣旺达:子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。规划总投资约120亿元,建设30GWh动力电池生产基地。

11、海康威视:拟20亿元-25亿元回购公司股份,回购价格不超过人民币40元/股(含),用途为依法注销减少注册资本。


财富聚焦

1、中证报:银行理财公司正在持续多方面“修炼内功”提高竞争力,其中“试水”构建直销渠道便是尝试之一。截至目前,多家银行理财公司已打造或正在打造直销App。业内称,直销渠道可以帮助银行理财公司节约销售成本、建立公司品牌,从而在构建体系化销售管理等方面发挥作用。

2、证券时报:已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户,相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区,该专区显示“您尚未签约个人养老金账户”,并且设置了“去签约”按键。


行业观察

1、工信部等四部门:印发原材料工业“三品”实施方案。拟加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。到2025年,高温合金、高性能特种合金、半导体材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强,培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌。

2、央视新闻:1-8月,中国造船三大指标继续位居全球第一。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨,分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%。新接订单中,我国在高端船型的市场份额进一步扩大,液化天然气船占全球市场份额的近三成,达到27.2%,万箱以上集装箱船占到全球市场的43.9%。

3、能源局:8月,全社会用电量8520亿千瓦时,同比增长10.7%。第一产业用电量132亿千瓦时,同比增长14.5%;第二产业用电量5107亿千瓦时,同比增长3.6%;第三产业用电量1612亿千瓦时,同比增长15.0%。

4、上证报:近期国内钼市表现强势。9月15日,河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度,创下近13年的新高。钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。由于原料钼精矿供应紧缺,预计短期内钼市将高位运行。

5、阿里健康研究院:阿里健康大药房年度活跃消费者超1.1亿,女性占到六成,Z世代和新老人群体增速最快;疫情出现后,有近八成消费者习惯于有计划备药;2021年医药电商慢病用药复购用户数增长187%,其中下沉市场医药电商慢病用药支付金额同比增长149%。

6、IDC:在开学季和818电商节的促进下,PC消费市场8月销量为269万台,同比上升10.2%。反观商用市场,受需求疲软影响,中小企业市场销量为115万台,同比下降15.2%;大客户市场销量为112万台,同比下降18.6%。商用PC市场销售面临着不小的压力。


公司要闻

1、特斯拉:仍然缺乏必要的空间或资源来让所有员工重返办公室,此时距离马斯克要求员工复工复产已经过去三个月。现在,特斯拉正密切监控员工的出勤率,有一部分员工先前被安排远程办公,他们自称可能无法满足重返办公室办公等要求,这部分人早在6月就已经被开除。


环球视野

1、央视新闻:美国可能将在当地时间9月16日举行30年来首次全国铁路工人大罢工。据美国铁路协会估算,可能导致近30%的货物运输受到影响,加剧美国的通货膨胀,影响美国的能源、农业、制造业和零售业,每天的经济损失或将高达20亿美元。

2、波罗的海干散货指数:涨1.07%,报1612点。


金融数据

1、央行张青松:2021年,全国办理非现金支付业务4395亿笔、金额4416万亿元,分别是十年前的10.7倍和3.4倍。十年来,支付产业发展日新月异,优化完善支付的顶层设计,建立备付金集中交付机制,稳妥有序完成断直连,累计有序退出71家支付机构。

2、新三板:9月15日,合计挂牌6722家公司,当日减少1家,成交金额2.62亿。三板成指报967.35,跌0.4%,成交额2.06亿。

3、国内商品期货:截至9月15日下午收盘,多数收跌,苯乙烯跌超2%,豆二、菜粕、PVC、豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇跌超1%;原油涨超4%,焦煤、焦炭涨超3%,棉花涨超2%,棉纱、纸浆、橡胶、沪锡涨超1%。

4、国债:9月15日,2年期国债期货主力合约TS2212下行0.02%至101.160;5年期国债期货主力合约TF2212下行0.07%至101.750;10年期国债期货主力合约T2212下行0.04%至101.270。10年期国债利率为2.66%,无涨跌;10年期国开债利率涨0.70BP,至2.82%。

5、上海国际能源交易中心:9月15日,原油期货主力合约2211,以675.9元/桶收盘,上涨30.9元,涨幅为4.79%。全部合约成交222917手,持仓量增加2975手至65896手。主力合约成交189650手,持仓量增加2831手至39617手。

6、央行:周四,进行4000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.75%,与此前持平。

7、Shibor:隔夜报1.2260%,上涨5.30个基点。7天报1.5470%,下跌1.00个基点。3个月报1.5990%,无涨跌。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9775,跌0.2082%,人民币中间价报6.9101,涨0.0217%。NDF:3个月报6.9590,6个月报6.9400,1年报6.8990,2年报6.8990。

9、上海环交所:9月15日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨,成交额5800元,收盘价58.00元/吨,较前一日下跌0.85%。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.21%,报27875.91点。韩国KOSPI指数跌0.4%,报2401.83点。

11、美股:道指收跌0.56%,报30961.82点;纳指收跌1.43%,报11552.36点;标普500收跌1.13%,报3901.35点。

12、欧洲:英国富时100收涨0.07%,报7282.07点;德国DAX30收跌0.55%,报12956.66点;法国CAC40收跌1.04%,报6157.84点。

13、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.9%,报1677.30美元/盎司。

14、原油:WTI原油10月合约收跌3.82%,报85.1美元/桶;布伦特原油11月合约收跌3.46%,报90.84美元/桶。


· 地产预期反转?·

► 中信证券:8月地产企业销售边际企稳,部分企业单月同比回正,最新周度交易数据因为局部疫情和推盘等因素出现阶段性下滑。跟踪的14个样本企业实现销售金额2654 亿元,同比下降17.9%(7月同比下降24.0%),环比提升3.7%(7月环比下降45.9%);实现销售面积1578 万平米,同比下降25.2%(7月同比下降31.5%),环比提升1.0%(7月环比下降46.5%)。累计数据方面,1-8月样本企业实现销售金额20030亿元,同比下降33.2%;销售面积12494 万平米,同比下降35.4%,较1-7月降幅均有所收窄,行业销售呈现边际企稳。

► 东方证券:全国已有超过120个城市或地区,在今年发布过一次或多次住房公积金贷款调整政策。按调整方向来看,分为降低首付比例、提高贷款额度、放宽贷款限制、支持多孩家庭购房等。以郑州为代表的城市本周进一步推进保交付具体政策和追责措施加速落地,设定了问题楼盘全面复工的明确期限。监管对于保交付的决心有助于恢复购房者的信心,缓解本轮行业危机的关键依然在于购房市场的回暖。考虑到近期各地疫情反复形势加剧,预计对购房需求释放的推动效果有限,仍需期待进一步的实质性宽松政策。

► 中邮证券:年初至今,5年期LPR下调幅度超过1年期,调整力度较大反映了楼市或成拖累当前经济发展的主要因素,意味着稳定房地产市场或成为货币政策当前的重要目标。前期稳楼市政策主要是因城施策解除楼市限制政策,目前政策开始着手稳定示范房企发债、加大货币政策对楼市的支持,随着稳楼市政策逐步打开空间,楼市有望逐步探底。预计地产政策宽松持续,随着保交楼等政策推进,重塑居民对于房地产市场的信心,地产基本面有望见底,建议关注高信用房企及代建企业。

► 华创证券:8月新增信贷数据回暖,尤其是企业融资需求有所回升;同时国常会表示基础设施等事关发展和民生,投资空间大,要继续用好专项债补短板,依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额,70%各地留用,30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜,优先支持在建项目。随着政府“稳增长”政策逐渐落地生效,社会投资信心有望修复回暖,建议关注基建板块投资机会;此外水泥市场进入传统旺季,预计未来随着下游地产市场的恢复,水泥供需关系有望进一步改善,建议关注水泥板块投资机会。


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