财秘关注

1、中共中央政治局常委会：10月22日召开会议，听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议指出，要全力做好“十三五”规划收官和“十四五”规划编制工作，脚踏实地、乘胜前进，紧盯脱贫攻坚任务不松劲，保持污染防治定力不动摇，绷紧防范化解重大风险这根弦不放松，推动民生改善不懈怠，圆满完成“十三五”规划各项目标任务，确保实现全面建成小康社会奋斗目标。会议强调，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识“十四五”时期我国将进入新发展阶段的重大判断，贯彻落实新发展理念，紧扣推动高质量发展，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、中汽协副秘书长陈士华：我国汽车工业恢复动力和速度好于预期，前三季度产销降幅已经收窄到7%以下。在具体的市场表现方面，商用车受国三淘汰、基建因素影响表现强势；乘用车低端车型和豪华车两极分化明显；新能源汽车市场正在进入转型升级时期；库存方面略好于去年水平；行业效益恢复态势良好。

3、疾病预防控制中心吴尊友：中国新冠肺炎疫苗还未完成三期临床试验，“在疫苗的有效性和保护效果还不是特别明确的情况下，普通民众暂时可以不必考虑接种疫苗”，尤其是在目前疫苗没有上市的情况下，普通市民没必要“找门路”去接种疫苗。

一、宏观经济

1、国务院总理李克强：将保持宏观政策连续性和有效性，进一步激发市场活力和社会创造力。持续打造市场化法治化国际化营商环境，中国经济今年全年有望实现正增长。此外，将更好的发挥科技创新的支撑引领作用，加强国家创新体系建设，加快建设创新型国家。

2、国务院参事王兆星：针对内外部金融风险源头采取不同风险防范措施，从宏观上，要加强宏观审慎的管理，加强逆周期的调节，防范经济泡沫、房地产泡沫以及金融泡沫的形成给经济造成的冲击。对于非传统金融风险，要加强预防性的和应对性的进行有效的防范。

3、银保监会：前三季度，银行业共处置不良贷款1.73万亿元，新提取贷款损失准备金1.54万亿元，同比增长15%。此外，全国实际运营的P2P、网贷机构已经由高峰时期的5000家，压降到9月末的6家，借款借贷规模及参与人数连续27个月下降。

4、交通部：“十三五”以来，我国铁路营业里程约14.6万公里，覆盖99％的20万人ロ及以上城市，铁路电气化率、复线率分别居世界第一位、第二位。此外，我国高速铁路营业里约3.8万公里，居世界第一位，100万人口及以上城市高铁覆盖率达95%，公路总里程510万公里。

5、中金公司彭文生：当前阶段我国数字货币还是用于替代现金（M0），对经济影响非常有限，因为没有人无缘无故持有大量现金。世界上其他经济体也在研究类似的央行数字货币，但数字货币本身具有不同形式，有的是支付利息，不仅仅是支付手段也是处置工具，这将对经济会产生不同的影响。

6、隔夜shibor报1.9110%，下跌7.70个基点。7天shibor报2.1900%，下跌1.70个基点。3个月shibor报2.8770%，上涨2.20个基点。

二、地产聚焦

1、南京：发布《关于进一步支持住房租赁市场平稳健康发展的公告》。严格落实房屋租赁合同网签备案制度。住房租赁企业或个人应在租赁合同签订后30日内，向房屋租赁管理部门办理租赁合同网签备案，并依据备案的房屋租赁合同办理纳税申报，享受相关税收优惠政策；个人支付的符合条件的住房租金，按规定在计算个人所得税时扣除。

2、武汉住房公积金管理中心：对住房公积金流动性实施风险管理，如若公积金流动性过剩，即个贷率在85%以下时，实施积极宽松的住房公积金贷款和提取政策，加大对购房缴存职工的支持力度；若公积金流动性不足，即个贷率超过85%，实施“分级预警，适度调控，保障刚需”住房公积金贷款和提取政策，分三个级别实施响应措施。

3、证券日报：深圳等地有部分国有大行已于近期收紧房地产经营贷（“房抵贷”）的贷款条件，提高个人经营性贷款合规审核门槛的同时，穿透审查企业资金流水。不仅仅是国有大行，近期一些深圳的大型股份银行也加强了对“房抵贷”的管理。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3312.50点，下跌0.38%，成交额2364.28亿。深证成指报13396.18点，下跌0.53%，成交额4272.67亿。创业板指报2673.59点，下跌1%，成交额2339.08亿。两市合计成交6636.95亿。盘面上，白酒、新能源汽车板块涨幅居前，券商、第三代半导体、蚂蚁集团等概念盘中异动拉升；疫苗、量子技术、禽养殖、纺织等概念低迷。

2、周四，恒生指数涨0.13%，报24786.13点。国企指数涨0.07%，报10085.18点。

3、桥水基金创始人达利欧：桥水中国基金年初至今回报高达25%，几乎所有人都低估了中国市场的投资机会。以高新科技的发展为例，全球只有两个国家成气候，即美国和中国，如果你看好人工智能，或者试图发现企业家精神，中国和美国是最好选择。

4、证监会李继尊：资本市场基础制度建设取得了突破性进展，整个市场正在发生深刻的变化。比如，对科创企业的包容性增强，上市的效率更高、更加透明可预期。此外，当前退市力度前所未有，促进了市场的优胜劣汰。去年以来有24家上市公司被强制退市，这个数据是之前6年总和的两倍。

5、中基协：截至9月末，存续私募基金管理人24480家，较上月增加33家；管理基金数量91809只，较上月增加2025只；管理基金规模15.12万亿元，较上月增加908.10亿元。

6、财经早餐：截至10月22日收盘，近20只转债盘中临停，其中，万里转债、哈尔转债、正元转债、银河转债等临停两次。正元转债暴涨170%，成交额超百亿，银河转债涨超73%。此轮可转债市场的暴涨和3月份类似，均为部分余额较小的转债走势明显背离正股，呈现出较为狂热的炒作意味。

7、双林股份：收创业板关注函，要求结合公司互动易回复内容，说明五菱宏光mini EV业务的主要开展情况，并就该业务对公司业绩的影响进行风险提示。并结合公司经营业绩、股价走势，对比同行业上市公司估值水平，就公司股价异常波动进行充分的风险提示。

8、电声股份（2连板）：针对近期传媒行业较热的网红概念，公司特别提示，目前未经营MCN（多频道网络）业务等网红营销模式。公司主营业务为体验营销服务，包括互动展示（车展、巡展、试乘试驾活动等）、零售终端管理、品牌传播等。

9、正元智慧：可转债价格涨幅达176.41%，正股价格涨幅为6.90%，转股溢价率达170.58%。深交所对此表示关注，要求详细分析10月22日可转债价格涨幅较大且与正股价格走势存在较大偏离的原因；说明可转债价格与公司基本面是否背离，并对可转债价格波动情况进行充分的风险提示。

10、美的集团：截至10月22日，累计回购股份数量为4183万股，占公司截至10月21日总股本的0.5953%，最高成交价为74.99元/股，最低成交价为46.30元/股，支付的总金额为26.97亿元。综上，公司本次回购已超过回购方案的数量下限4000万股且公司股价持续高于回购价格上限导致公司无法继续回购，本次回购方案实施完毕。

11、两市融资余额：截至10月21日，上交所融资余额报7325.58亿，较前一交易日增加3.63亿；深交所融资余额报6949.46亿，减少12.68亿元；两市合计14275.04亿元，减少9.05亿元。

四、行业观察

1、武汉市政府：鼓励集成电路企业、高校和科研机构建设集成电路核心技术攻关载体，对集成电路领域新获批的国家技术创新中心、国家重点实验室，一次性资助500万元。支持集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品，对单款芯片年度销售金额累计超过500万元的，按照销售金额的10%给予奖励。

2、公安部：放宽小型汽车驾驶证申请年龄，为更好适应老龄化社会发展的新需求，取消申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证70周岁的年龄上限。扩大机动车免检范围，在实行6年内6座以下非营运小微型客车免检基础上，将6年以内的7至9座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围。

3、齐鲁晚报：济南市空天信息产业正按照“1234”的工作目标全力推进，即创办1所大学，建设2所研究院、培育3家上市公司、打造4个特色园区，力争用3-5年的时间形成千亿级产业规模。

4、发改委：自10月22日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高80元和70元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3元。本次调价是2020年国内成品油调价窗口出现的第四次上涨。

5、上证报：网商银行已推出“负账期”举措，消费者参加“双11”活动预售支付定金，商家就能收到网商银行垫付的全款，账期缩短20多天。网商银行预计今年“双11”期间将为商家垫资超2000亿元。

6、菜鸟驿站：双11期间全国站点将普遍延长营业时间。其中，3万菜鸟驿站将开到晚上11点；在北上广深杭，6成站点将营业至凌晨；全国还有6000多个站点24点后仍将开放。此外，今年将投入超过16万工作人员、增加超过50%场地。

7、马云：湖畔大学5年共有11788名学生报名，只录取了254个学生，录取率只有2%，比哈佛大学、斯坦福大学录取还要难很多。到目前为止，湖畔大学有47位女学生，这远远不够，我希望中国企业家中的女性企业家的创造占比应该要超过30%，所以湖畔大学女同学比例应该不低于30%，我们需要在这去努力。

五、产业数据

1、邮政局：预计到“十三五”末，邮政业年业务收入从2015年的4039亿元增长至1.1万亿元，五年年均增速达22%。累计新增就业超过100万人。快递业务量从207亿件增长至超过800亿件，五年翻了2番，稳居世界第一。快递包裹快递量超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和，对世界增长贡献率超过50%。

2、煤炭工业协会：今年全国煤炭消费量29亿吨左右，产需基本平衡。从具体价格上看，前10个月，秦皇岛港5500大卡下水煤中长期合同价格平均540元/吨，同比下降15元/吨，总体上全国煤炭市场平稳运行。

3、工信部：我国新能源汽车产业发展取得了显著的成效。成交量连续5年位居全球第一，累计推广量超过了480万辆(约占汽车总保有量的1.7%)，占全球的一半以上。全产业链投资累计超过了2万亿元，日益成为发展的新动能。

4、普华永道：中国视频游戏持续快速增长，预计2020年将创造312亿美元的收入，2020-2024年的复合年增长率将为5.4%，至2024年收入将高达385亿美元；电子竞技行业方面，行业收入已在2019年超越美国和韩国，成为全球最大的电竞市场。预计2020年中国电竞收入将进一步升至约4.1亿美元，2020-2024年的复合年增长率为13.1%。

5、交通部：“十三五”期间，国内经济下行压力加大，中国民航仍然保持了较快的增长速度。中国民航运输航空规模连续十五年稳居世界第二，并逐年缩小与第一的差距。预计“十三五”末，全国运输机场数量将增加到241个；航班正常率从“十二五”末的67%大幅提升到2019年的81.65%，连续两年超过80%，今年前三季度达到87.04%。

6、交通部：共享单车日均订单量超过4570万单，逐步走上规范发展的道路。现在投入运营的共享汽车车辆超过20万辆，开通运营的城市有180多个。网络货运新业态共整合货运车辆172万多辆，占营运货车保有量的15.9%，货运市场集中度有所提高。

7、广东省统计局：前三季度生产总值78397.07亿元，同比增长0.7%。其中，第一产业增加值为3260.42亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值为30656.50亿元，同比下降0.8%；第三产业增加值为44480.15亿元，同比增长1.7%。

六、公司要闻

1、万华化学：前三季度，营业收入492.3亿元，同比增长1.43%；净利润53.5亿元，同比减少32.28%。

2、分众传媒：前三季度，营业收入78.75亿元，同比下降11.57%；净利22.02亿元，同比增长61.9%。

3、安琪酵母：前三季度，营业收入64.26亿元，同比增长15.58%；净利润10.12亿元，同比增长52.12%。

4、歌尔股份：前三季度，营业收入347.3亿元，同比增长43.9%；净利润20.16亿元，同比增长104.71%。

5、拼多多：2021到2025年，将开拓10000亿定制化产品增量市场，推出10万款定制化产品，协助5000家制造企业，并通过百亿补贴加持，秒拼事业群测款和定制化品牌推广方案，孵化更多自主品牌。

6、罗森：湖北武汉中百罗森南湖创意天地二店开业，这是罗森在中国的第3000家店铺。自2019年1月18日罗森中国2000门店达成后，在一年多时间里再开1000家店铺。

7、华为：Mate 40 8+128G售价899欧元，约合人民币7055元；华为Mate 40 Pro 8+256G售价1199欧元，约合人民币9409元；华为Mate 40 Pro+ 12+256G售价1399欧元，约合人民币10978元；华为Mate 40 RS保时捷版本售价2295欧元，约合人民币18009元。

七、资本动态

1、证监会周贵华：转板上市指导意见已发布，沪深交易所正在抓紧制定配套规则。通过建立转板上市制度，打通新三板挂牌公司持续发展壮大的上升通道，互联互通的多层次资本市场体系初步形成，使中小企业在资本市场发展的路径更加清晰、明确和多元。

2、标普信用评级（中国）有限公司：已在中国证监会完成从事证券评级业务的备案，成为首家完成此备案登记的外商独资评级机构。将可以对经中国证监会依法注册发行、在交易所债券市场上市交易或挂牌转让的债券及资产支持证券（国债除外），以及相关证券的发行人、发起机构、公司和其他经证监会规定的对象开展评级。

3、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.24%，至99.920；10年期国债期货主力合约T2012上行0.33%，至98.130。10年期国债利率跌1.48BP，至3.17%；10年期国开债利率跌2.98BP，至3.71%。

4、截至10月22日下午收盘，国内商品期货多数品种收跌，棕榈油主力收涨2.37%，热卷主力上涨1.11%，20号胶、橡胶、玻璃、焦煤、焦炭、纤维板等主力不同程度收涨。短纤主力跌停，纸浆、硅铁等主力下跌逾2%，燃油、苹果、沥青、郑棉、鸡蛋等主力合约跌幅在1.18%至1.72%不等。

5、上海国际能源交易中心：10月22日，原油期货主力合约2012，以266.7元/桶收盘，跌幅为1.22%。主力合约成交135217手，持仓量增加3178手至59576手。全部合约成交178523手,持仓量增加7503手至125161手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6689，跌0.1712%，人民币中间价报6.6556，涨0.3369%。NDF：3个月报6.6906，6个月报6.7323，1年报7.1433，2年报6.9771。

7、新三板：10月22日合计挂牌8374家公司，当日减少2家，成交金额3.35亿。三板成指报1024.57，跌0.06%，成交额2.22亿。

8、上股交：挂牌企业总数10262家，其中N板326家，E板461家，Q板9475家。

八、国际资讯

1、Swift：9月，人民币在全球支付中保持了第五大最活跃货币的地位，其份额为1.97%。其支付价值按2020年8月增长了12.81%，而总体上所有支付货币增长了9.40%。

2、波罗的海干散货指数：涨4.09%，报1401点。

3、标普500指数收盘上涨17.90点，涨幅0.52%，报3453.49点；纳斯达克指数收盘上涨21.30点，涨幅0.19%，报11506.01点；道琼斯指数收盘上涨152.80点，涨幅0.54%，报28363.66点。

4、德国DAX30指数收盘下跌21.39点，跌幅0.17%，报12536.25点；英国富时100指数收盘上涨8.52点，涨幅0.15%，报5785.02点；法国CAC40指数收盘下跌2.57点，跌幅0.05%，报4851.38点。

5、日经225指数跌0.70%，报23474.27点。韩国KOSPI指数跌0.67%，报2355.05点。

6、WTI 12月原油期货结算价收涨0.61美元，涨幅1.52%，报40.64美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.75%，报42.46美元/桶。

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